光伏市场火了!如今这把火又烧到了家电圈。随着光伏产业进入高景气周期,格力、TCL、创维、康佳等一大批国内家电龙头企业相继加码。


业内人士分析认为,家电企业纷纷现身光伏朋友圈,一方面,在于国家倡导碳中和、碳达峰,家电企业也需尽早布局,借助光伏新能源实现绿色可持续发展。另一方面,通过布局光伏产业为企业带来新的业绩增长点,满足家电企业的多元化预期。

跨界成风!格力、TCL、创维等巨头加码光伏,家电企业如何扶摇直上?

市场竞争日趋白热化,行业新赛道转型在即


随着Z世代的崛起,传统家电产品呈式微之态势,智能化、个性化、健康化、高端化产品成为家电行业发展的重要驱动力。可以说,增长放缓、转型压力早已是家电企业常态化危机,整体市场已从排位赛演变成为淘汰赛。


在从“增量市场的分享型竞争”全面过渡到“存量市场的掠夺性竞争”的家电领域,传统型企业增长面临天花板,陷入内卷泥潭;家电行业规模经济日益明显,行业集中度进一步提高,当前场景新赛道的更迭加快了对老赛道巨头企业的直接对阵和正面竞争,龙头企业强者愈强,二三线品牌生存空间压缩。不止拥有硬件产品的互联网公司,甚至拥有互联网基因的电商也开始有意识地藉由自身基因涉足家电领域,受到互联网领域入局者的冲击, 家电行业加速洗牌。


纵观目前的竞争格局,从全渠道来看,由于电商平台加码,“线上+线下”多渠道并举,整体家电市场中,头部渠道优势扩大。从2020年家电行业上市企业营业收入来看,美的、海尔和格力稳坐家电行业收入前三。家电行业CR3为44.9%,CR6为57.9%。尽管线上渠道类型越来越丰富,碎片化的需求也从隐性转向显性,整体的市场份额却在不断向头部品牌快速集中。


除了珠三角、长三角、环渤海湾已经形成的三大产业集群外,在智能化、高端化的消费浪潮之下,河南、湖北、四川、重庆,以及安徽等多地也建立了新的产业基地和集群,以巨大的产业积聚效应,形成了高度本地化的强劲竞争优势。


这就预示着,后疫情时代,数字化转型已不再是家电企业的一道选择题,而是一道必答题。数字化正在成为企业的核心资产、新资源,数字化转型和数字化建设将成为未来3-5年的重要突破口。


中下游是价值集中点,创新成为行业增长驱动力


从中游的家电制造,到上游的家电核心部件,再到下游的家电分销零售,中国家电产业建立了一套面向终端“以用户为中心”的市场化运营体系和倒逼机制,形成了覆盖所有家电品类的“上游核心部件+整机”的垂直一体化产业布局。


从2021年上半年数据来看,在多方催化消费升级趋势锚定下,白电类产品在高端家电市场孕育生机。产品端率先作出反应,供需升级,行业高端产品渗透加速,高端引流加速,空冰洗高端产品销售份额攀升,白电行业高端化趋势明显。


白电领域中,头部企业强者恒强,布局智能领域的传统品牌销额表现靓丽;空冰洗领域中,CR3均超过60%,冰、洗行业集中度较去年同期有所提升;而空调领域,格力通过销售渠道与内部管理变革,超美的成为市占第一;冰洗领域,海尔龙头地位确立且份额较去年同期有所提升。随着白电行业集中度不断提升、大盘规模趋稳,叠加新能效标准加速中小型家电企业出清,三巨头的市场地位将逐渐夯实。


对于黑电市场而言,上游零部件持续涨价,推升整机成本上涨,叠加消费端价格敏感度高,黑电市场整体承压,在此背景下,黑电企业加速产品技术升级。产品端新兴品类热度高涨,新技术产品逆势上行,各龙头则积极利好布局,高性价比+高端线双赛道并行。在彩电品牌销售中,小米主打性价比,龙头地位稳固但市场份额同比略减;海信则布局激光电视等中高端产品,市场份额进一步提升。


切入光伏赛道的角度各不相同


截止2020年年底,我国新能源装机达6049万千瓦,跃居世界首位。光伏发电累计装机2961.2万千瓦,继续稳居世界第一。我国同时还具有光伏产业链的优势,在世界范围内都处于主导地位。


在“雪厚坡长”的光伏赛道,几家家电龙头选择的切入角度和布局重点各不相同。TCL和康佳不约而同由产业链上游切入光伏赛道。


今年以来,光伏产业受全球绿色能源政策的推动,市场需求特别是对上游材料的需求一路走高。硅料价格从年初的8万元/吨上涨到20万元/吨,年内涨幅超过150%。以硅料涨价为起点,单晶硅片、电池、玻璃、组件等全产业链各环节也纷纷涨价。


2020年,TCL科技收购国内最早生产用于太阳能发电单晶硅的企业之一中环股份。今年上半年,中环股份单晶硅硅片出货量大增,为企业效益提升做出重要贡献,同时与TCL科技的协同效应开始显现。2021年上半年,中环半导体实现营业收入176.4亿元,同比增幅104.1%;净利润18.9亿元,同比增长160.6%,成为TCL科技业绩增长的第二曲线。


TCL创始人、董事长李东生透露,接下来TCL还将加大光伏领域的投资。今年3月,TCL已经在宁夏开工建设新的太阳能级单晶硅材料智能工厂。该项目2022年将全部达产,预计可实现工业产值160亿元以上。


2021年年初,康佳集团通过其控股子公司江西康佳新材料投资20亿元,进军新能源光伏玻璃项目。目前,项目已经点火开炉,正在抓紧做好投产前的准备工作。据悉,该项目合计产能预计为1200吨,年均产值有望达到10亿元。


与TCL和康佳不同,格力和创维则更看好在光伏产业下游的产品模块和方案运营方面进行布局。


早在多年前,格力电器就开始布局太阳能光伏空调。据格力电器方面的表述,光伏空调可以把光能、储能和空调结合起来,让产品本身成为一个“发电站”,不仅能够满足家庭照明用电需求,还可以把多余的电能储存起来,甚至可以买卖创收。这款产品采用的是新能源、新技术,比起传统空调确实环保,但是由于材料成本昂贵和后期维修问题,价格也非常可观。


而格力电器近日入股的银隆,其储能产品与技术可以与格力的光伏空调搭配,构建家庭能源互联网系统。根据格力电器年报显示,格力新能源板块的业务范围包括光伏储直流空调系统、能源互联网系统等。


创维光伏业务眼下的目标主要是家庭用户市场。此前创维光伏副总经理马龙在接受《中国电子报》记者采访时表示,创维光伏将以“光伏+惠民金融+数字科技”的商业模式为指导思想,将依托“ 4+1+1”管理系统平台,通过APP应用程序和PC端管理平台 ,形成金融机构支持、供应链管理、渠道商服务、售后运维全业务链闭环管理。


家电巨头具备先天优势


中国光伏行业协会主任研究员江华向《中国电子报》记者分析称,光伏与家电一样,不仅都是万亿级的产业,而且在用能侧与家电业相通,两者都涉及大规模制造、大规模零售、大规模服务。


以分布式光伏为例,其业务比较分散,需要很多网点布局。拥有分散在全国及全球市场的营销网、物流网、服务网以及商业人脉等资源的家电企业,在分布式光伏市场就具有先天优势。家电企业可以利用其渠道直接面向用户推广和销售光伏产品和服务,同时,这些企业发展多年以来形成的品牌口碑以及企业信誉,也是打通商用客户和消费客户的战略突破口和关键点。


马龙向《中国电子报》记者透露,创维光伏的团队成员早在2017年就开展分布式屋顶整县推进项目,在屋顶排查与踏勘、电站设计、统筹建设、施工过程以及集约智慧运维方面积累了大量的实操经验。


马龙表示,在光伏行业中,分布式光伏作为最贴近终端下沉市场及创维集团熟悉的客户端零售领域的行业,成为创维光伏最终的早期主营业务选择。创维计划从户用光伏业务开始,逐步开拓工商业光伏、用电侧综合智慧能源管理等业务,逐步发展成为用电侧清洁能源产业互联网的行业领导者。


江华表示,进入户用光伏业务的难度不算太大,这和户用方面的管理现状有关,它不像建筑等行业有强制性标准,需要建前审批、建后验收检查等环节。

跨界成风!格力、TCL、创维等巨头加码光伏,家电企业如何扶摇直上?

从中国光伏行业协会的数据统计来看,截至2020年年底全国户用光伏累计装机已超过20GW,安装户数预计超过150万户。但对于我国超2亿的农村居民户数来讲,渗透率尚不足1% ;而大多数地区具备安装户用光伏的基本条件,参照海外成熟户用光伏市场10% 以上的渗透率,国内户用光伏市场的潜在发展空间巨大。


近年来,户用光伏迎来爆发式增长。今年6月,国家能源局综合司下发了《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,引导居民绿色能源消费。


业内分析人士预测,未来将有更多家电企业涉足光伏产业,且相互之间的结合将更紧密。这也将进一步促进更加智能化、低碳化的生活方式的实现。


“想象一下,居民在屋顶铺上性能、成本优异的太阳能发电装置,家里有储能设备,支持全屋智能家电的能源消耗;每个空调外机都可以变为一个小型的移动光伏发电站;分布式能源还将与互联网、智能家居、智能汽车融合,低碳生活将离我们越来越近。”这位业内人士表示。


文章来源: 中国电子报,鼎捷智造

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