我国PET工业化生产起始于20世纪60年代中期。经过50多年的发展,我国PET产业日益壮大,成为全球最为重要的PET生产国和消费国。统计数据显示,2018年我国PET产能合计5528万吨,占全球总产能的59%;PET产量合计4542万吨,占全球总产量的57%;消费量合计4268万吨,占全球消费量的53%。


过去十年,我国PET产能整体扩张较为迅猛,年平均增长率为8.5%。其中,有两个时间段的产能增速高于过去十年间的平均水平。


第一阶段:2011—2013年。受“四万亿”经济刺激政策拉动,企业和政府加杠杆,再加上 2010—2011 年棉花价格暴涨,导致化纤对棉花的替代效应上升,共同推动约1400万吨PET产能集中释放,期间产能增长率最高时触及16%。


第二个高峰出现在2018年,产能比上一年增长12%。这一时期主要推动因素来自于终端纺织需求的复苏,聚酯生产企业利润好转。此外,废PET明确禁止进口,刺激原生PET对再生的反替代需求。 


禁废令限制再生PET进口


2017年7月18日,我国正式向世界贸易组织(WTO)提出禁止进口四大类24种固体废物,包括生活源废塑料、钒渣、未分类的废纸及废纺织品。再生PET税则下的PET废碎料及下脚料和废PET饮料瓶(砖)作为生活源废塑料中的两种位列其中。根据海关统计数据显示,2014—2017年中国再生PET进口量保持在200万吨以上水平。政策明示,从2018年起全面禁止废塑料进口,导致当年进口量大幅下降至22万吨左右。


由于再生PET进口量锐减,部分企业开始采购新料聚酯切片用于再生化纤生产。根据相关机构调研数据显示,2018年再生化纤企业共计采购35万吨新料聚酯切片,占据原料来源的6%。预计,2019年该数据或攀升至50万吨以上。此外,再生PET 纤维产量萎缩,推动涤纶短纤产能时隔5年再度扩产。统计数据显示,2018年中国涤纶短纤产能攀升至728万吨,同比增长8%。


行业发展呈现三大趋势


我国PET行业发展呈现三大趋势特征:产能集中度高、横向一体化和纵向一体化。


1.产能集中度高


近年来我国PET行业出现分化,资源进一步向优势企业集中,行业运行呈现出“头部效应”。统计数据显示,2018年恒逸石化、桐昆、新凤鸣等10家企业产能合计3038万吨,占中国PET总产能55%,详见图1。

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未来,新增产能依旧主要集中于恒逸石化、桐昆等龙头企业,龙头企业和中小企业的差距将进一步扩大。预计,2023年CR10行业集中度或突破60%。 


2.横向一体化


PET大型生产企业摈弃单一化发展,产品品种呈现多样化。其中,三房巷、中石化、恒力石化三家企业具有典型的横向一体化特征,产品覆盖聚酯切片、聚酯瓶片、聚酯薄膜、涤纶长丝、涤纶短纤五大类别,跨越聚酯纤维、工程塑料、塑料薄膜三大应用领域。


3.纵向一体化


目前,PET工厂基本配套PTA,其中主力是荣盛石化、恒逸石化、恒力石化、桐昆、盛虹、三房巷六家大型聚酯企业,这六家企业PTA产能占据中国有效产能60.7%,在聚酯市场中话语权相对较强。但是由于中国PX产能缺口很大,多年来50%以上的消费量依赖进口,日韩生产商攫取了大量的利润。


为了保证原材料的稳定供应,同时降低原材料价格波动的风险,再加上国家炼化领域对民营资本逐步放开,PET企业开始纷纷涉足炼化项目。2019—2023年,恒力石化(450万吨)、浙石化(800万吨)、恒逸石化(350万吨)、盛虹炼化(280万吨)项目将陆续投产。其中,恒逸石化PX项目为海外投资,位于文莱大摩拉岛;其余PX项目均在国内,且从发展产业规划布局来看均在“十三五”规划的七大炼化基地。我国“十三五”规划炼化基地规划细则见表1。

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综上,中国PET产能越来越向大型企业集中,大型企业通过横向或纵向一体化做长做宽产业链条,规模大、实力强、产业链配套完善的PTA、聚酯企业将进入炼化行业,实现炼油、化工、化纤一体化生产,进一步提升产业集中度和整体竞争力。


国内技术已得到海外客户认可


目前国内外主要以物理机械的方式对废旧塑料进行回收再利用,也就是将收集来的废旧塑料经过破碎、清洗、分拣以及加工再造后运给塑料制品厂进行成型。


而对于食品级PET聚酯瓶来说,成型采用注塑吹膜工艺,对材料的特性粘度要求比一般做纤维的PET材料高;另外,出于食品安全的角度,PET材料中的乙醛含量要足够低,因此对加工工艺的整体要求比较高。


如果只用物理法加工,过程中的磨损、清洗和熔融会造成分子链解聚,材料质量就会降低。


如果要真正实现“瓶到瓶”的同级再生就必须采用更为先进的工艺来提高分子链的聚合度,从而弥补性能上的损失,并满足食品级包装要求。

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目前国内企业三联虹普已经掌握了制造高性能PET聚酯切片的固相聚合技术SSP,该技术通过将PET部分结晶来降低原料的聚合温度以及粘度,方便小分子的排出并加大了缩聚高分子的聚合度,使得最终产品的力学性能更优异。该技术同样可以实现“瓶到瓶”的高质量再造,加强再生 PET 聚合度的同时更好地释放出乙醛一类副产品小分子。


三联虹普目前以子公司 Polymetrix 为主体在海外开展业务,已经具备了提供万吨级再生聚酯瓶片生产工艺包的能力,并为可口可乐、达能等企业的聚酯瓶片供应商提供了服务,可以说已经获得了世界最顶尖食品企业的认可。


除了物理回收法之外,将塑料解聚成原料小分子后进行提纯再聚合的化学法也是极具有潜力的塑料回收加工工艺。


由于化学回收的技术难度高、能耗高、成本高等特点,目前还很没有普及。化学法比较适合用于受污染严重的塑料回收;另外,带有活性较高官能团的材料(如尼龙)容易在传统物理法中发生严重的热降解,也适合用化学法再生。


三联虹普也已经为台华新材提供了化学法生产再生尼龙的工艺包,目前项目已经签约,如果项目成功就将成为我国万吨级再生尼龙自有技术突破的工程案例,并一举达到世界先进水平。

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未来5年,中国PET产能将进一步扩大。根据在建和拟建项目情况分析,有1500万~1600万吨产能计划投产,预计2023年中国PET产能或攀升至7000万~7100万吨。从产品结构来看,新增产能主要集中于涤纶长丝和聚酯瓶片,两者占比分别为61%、27%;聚酯切片、涤纶短纤、聚酯薄膜相对较少,三者合计占新增产能12%。


文章来源: 远瞻智库,中国化工信息

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