2021年,光伏产业链原辅料涨价风波不断,硅片价格全面调涨,作为扩产大年,光伏企业为保证产业链平稳供应,继续加大长单签订,深度绑定多晶硅、硅片、光伏玻璃原辅料的稳定供应。


2021年至今,隆基、天合、晶澳、晶科等光伏龙头企业已经抛出了超1236亿元长单合同,锁定未来原料的供应,累计锁定了145.8万吨硅料,超43.6亿片硅片,超11.6亿平方米光伏玻璃。值得关注的是,仅8个月时间里,硅料、硅片、光伏玻璃长单协议签署的总量已经超过了2020年。


8个月,1236亿长单!光伏企业开启第二轮抢料大战!


这些光伏原料的近期行情


电池片


8月19日,隆基刚刚宣布调整硅片价格,M10 182上调至6.11元每片,涨0.24元每片。M6 166上调至5.09元每片,涨0.2元每片。158.75上调至4.99元每片,涨0.2元每片。


组 件


近几日,光伏组件、逆变器、支架等出现不同程度的价格上涨、供应趋紧,订货周期比以往有所延长。


与此同时,玻璃、胶粘剂、线缆等原本不起眼的产品纷纷涨价。可以预见,未来3-4个月,光伏组件将进入涨价周期,给下游电站环节带来一定挑战。


EVA树脂


组件企业大规模扩产,导致 EVA 树脂供应和需求出现了较大缺口。胶膜环节相比 EVA 树脂环节拥有更高的集中度,相对组件环节也拥有更高的集中度,扩产仅需要半年到 1 年时间,可以在相对较短的时间内扩大产能。


2020 年光伏料国内需求约 60 万吨,进口依存度达到七成以上,目前国内光伏级EVA 的主要生产商有联泓新科、斯尔邦、宁波台塑等。光伏级 EVA 作为 光伏组件必需的材料,成本占比较低,但受益于光伏行业的高景气和胶膜需求的提升,在扩产周期较长的背景下,EVA 树脂价格在近一两年有望持续维持高位。


8个月,1236亿长单!光伏企业开启第二轮抢料大战!


光伏玻璃


唐山金信新能源与唐山金信太阳能玻璃有限公司通告,受市场及各方面的因素影响,自2021年9月1日起将厚度为3.2mm玻璃原片每平米上调4元;将厚度为2.0mm玻璃原片每平米上调3元.


本周玻璃市场价格暂稳,大部分玻璃企业维持既往报价,少量玻璃订单报价小幅抬升,3.2mm光伏玻璃价格在21-23元/㎡,2.0mm的光伏玻璃价格为17-20元/㎡。近期受玻璃企业低库存,叠加其他辅材报价的带动,9月光伏玻璃价格稳中略涨趋势愈发明显。


硅料长单激增 企业加码扩产


国内多晶硅行情整体表现稳中有升,目前国内多晶硅厂家签订9月订单,部分企业签订完毕。成交量表现良好。目前国内多晶硅厂家开工率变动不大,货源较之前期紧缺现象缓解,截止目前,国内大部分硅料生产厂家装置运行正常为主。


目前国内有11家多晶硅企业在产,其中新疆和徐州两家企业在检修中,预计月底前恢复正常运行。硅业分会表示,全年的光伏装机需求预期将从终端对产业链各环节价格的大幅上涨起到调控作用,预计下半年硅片环节受扩产产能逐步释放和价格高于预期等因素影响,开工率有再次下调的可能,但综合考虑硅料环节供需紧平衡的状态,预计硅料价格将在合理范围内波动,上涨或下跌的空间都相对有限。


8个月,1236亿长单!光伏企业开启第二轮抢料大战!


从下半年整体形势看,多晶硅价格不会发生大幅变动,很难低于20万元/吨。


据统计,在硅料环节,长单签署总量约145.8万吨;较2020年85.53万吨的硅料增长了70.71%。其中,国内硅料企业协鑫新能源、亚洲硅业、新疆大全、新特能源、聚光硅业累计签署了131.055万吨多晶硅,韩国OCIM、瓦克共签署了14.77万吨多晶硅。


具体到企业总上看,保利协鑫分别与隆基、中环、上机数控、晶澳签署了累计61.82万吨多晶硅长单,总量排名第一。值得关注的是,随着订单签署规模也不断激增,保利协鑫也加速推进颗粒硅扩产规模,2月初宣布将颗粒硅产能由6000吨提升至10000吨,正式近入万吨级产能规模。


新特能源分别与上机数控、高景太阳能、晶澳签署了40.375万吨多晶硅,长单签署总量排名第二。与此同时,新特能源加速推动扩产,3月董事会审议通过推进10万吨多晶硅项目的议案,6月特变电工宣布与晶科能源、晶澳科联手对内蒙古硅材料公司增资扩股,加速推进10万吨多晶硅扩产步伐。


新疆大全分别与中环、升级数控、高景太阳能、晶澳签署了21.88万吨多晶硅,总量排名第三。大全能源于今年上市后首份年中报显示,由于下游单晶硅片企业扩产提速,高品质多晶硅供应紧张,新疆大全将保持满负荷生产。全年预计产量为8.3-8.5万吨。同时,扩产步伐也未停歇,计划在未来三年保持年均50%左右的产能增速,拟在2024年底前实现高纯硅料总产能27万吨/年。


在近期瓦克与晶科签署的7万吨多晶硅硅料长单协议中,瓦克将为晶科预留商定的多晶硅产能,并从位于德国和美国工厂陆续供货。有市场分析认为,此次长单签署或为美国“反规避”调查做准备。


硅片新势力入局抢单


硅片环节,长单签署总量超43.6亿片,总金额超145亿元。与以往不同的是,2021年前8个月长单供应商主要以京运通、上机数控、宇泽半导体、宝峰时尚、高景太阳能为主。其中,京运通签署了19.06亿片硅片,上机数控签署了11.5396亿片硅片,宁泽半导体签署了10.6亿片硅片,宝峰时尚2亿片硅片,高景太阳能3500万片。


作为硅片领域的新玩家,上机数控、京运通是从上游光伏设备起家,近两年开始向硅片领域猛烈扩张。据京运通近日在投资平台表示,目前硅片产能8GW,力争年底达到20GW,并且新增产能均可生产大尺寸硅片。2021年,京运通拿下了润阳悦达、通威两家电池头部企业超9亿片硅片大单。


上机数控2021年至今分别拿下正泰、通威共计约11.54亿片硅片长单。2021年5月上机数控发布24.7亿元募资方案,用于包头年产10GW单晶硅拉晶及配套生产项目,如顺利实施上机数控硅片产能将从2020年底的12GW实现至2022年硅片产能将超过30GW。


除以上两家,硅片环节杀出的实力黑马着实不少。日前,高景太阳能投资的50GW大尺寸硅片项目宣布一期试投产,二期正式启动建设,项目从启动到脱产仅用了140天。目前,该项目一期日产能已达300多万片,项目二期预计在2021年末实现投产,三期将于2022年第四季度投产,累计形成50GW的大尺寸硅片制造基地。7月20日,高景太阳能与爱旭签订采购约 2.1亿元协议,于2021年6-7月向爱旭销售3500万片大尺寸单晶硅片,价格以月度订单约定为准。


自2020年进军光伏行业的宝峰国际近日宣布,首个单晶铸锭硅片生产设施已成功进入商业化生产阶段,并于今年共计签署4亿片的单铸硅片长单,将于8月向已签署采购协议的现有客户批量出货,正式步入商业化。


光伏玻璃长单数量近翻倍式增长


光伏玻璃环节,共签署了7个长单协议,锁定了超11.6亿平方米光伏玻璃,总金额达332亿元以上;较2020年4个长单,约248.96亿元累计金额有了将近翻倍式的增长。其中,今年大单主要以福莱特、信义光能两大光伏玻璃企业为主。


3.webp.jpg随着光伏玻璃龙头企业在手订单持续激增,企业也在加速产能扩张,与此同时成本优势也进一步提升。据信义光能半年报显示,2021年上半年收入为80.74亿港元(合10.37亿美元),同比增长超过74%;同时表示,上半年增加了新产能,日产量达到11800吨。福莱特半年报显示,上半年净利润达到12.61亿元,同比增长173.66%。上半年,福莱特产能持续扩增,其中安徽二期的两个75万吨光伏玻璃产能的项目投入运营,包括日熔化量为1200吨的四条光伏玻璃生产线。


文章来源: 财富自由通天路

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