8月23日,智能制造板块又火了,而其叠加的工业母机、专精特新概念也被市场积极挖掘,且与此前的工业制造2025、工业互联网板块类似,相关标的重叠性很高。


行情方面,板块上演涨停潮,海天精工、华辰装备,秦川机床等超20只个股涨停。


消息面上,国资委8月19日在扩大会议强调:要把科技创新摆在更加突出的位置,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。天风证券对此表示,国资委会议中将工业母机位于首位,排序在高端芯片、新材料、新能源汽车之前,体现出其重要地位。


另外,730政治局会议中也明确指出“要强化科技创新和产业链供应链韧性,开展补链强链专项行动,加快解决卡脖子难题,发展专精特新中小企业。


这一系列的政策都指向智能制造板块,这是近期板块爆发的最重要催化因素。


机床是“工业之母”


工业母机即机床,从产业链方面来看,其上游主要是基础材料和零部件、中游为机床制造,下游为终端应用领域,主要应用于汽车、航空航天、工业机械等。

工业母机横空出世!十年周期拐点已至行情要起飞?

从产业趋势来看,机床数控化、高端化是长期趋势,目前我国新增机床数控率持续提升。


以金属切削机床为例,2020年我国新增数控金属切削机床占比达到43.2%,相较2019年37.6%的比例有明显提升,但对比日本2019年新增机床数控化率已达89.9%,我国机床数控化程度与海外发达国家仍有较大差距。


另外,目前我国机床行业仍以中低端产品为主,单台机床价值量较低,已经在中低端领域实现了较大比例的国产替代,但在高端机床方面,直到2018年我国高端数控机床国产化率仅有约6%,未来提升空间广阔。


中国数控机床产业大而不强


机床是“工业之母”,工业水平看装备制造业,装备制造业水平看机床。在认识到机床产业在国民经济发展中扮演的重要角色之后,我国的数控技术和数控产业发展迅猛,尤其是这几年。有数据显示,2009年以来,我国已经连续三年成为世界机床制造的第一大国。


2012年初,一个消息震撼了世界机床业:2011年,沈阳机床(集团)有限责任公司完成销售额180亿元。沈阳机床的机床主业经营规模跃居世界行业首位,成功登临世界机床行业之巅已经没有悬念。沈阳机床的飞跃式发展代表了中国制造业的升级之路:2002年,沈阳机床集团世界排名第36位。在其后的9年之中,沈阳机床集团便完成了其他世界名企几十年甚至上百年走过的路。这个“中国制造”的代表企业,见证了一条令世人瞩目的“中国智造”的升级之路,一条做大机床产业、成为世界级企业的超越之路。


尽管国产数控机床产业发展迅猛,进口机床的发展势头依然不减。据统计,从2002年开始,中国连续三年成为世界机床消费第一大国、机床进口第一大国。2004年中国机床主机消费高达94.6亿美元,国内数控机床制造企业在中高档与大型数控机床的研究开发方面与国外的差距更加明显,70%以上的此类设备和绝大多数的功能部件均依赖进口。2011年来自中国机床协会行业的统计数据表明,我国机床工具产品进口增势较快,进口203亿美元,同比增长29%。进口全是中高档以上的机床。


业内人士指出,我国在数控机床的生产中,低端产品仍占据主要地位,在中高端产品领域发展严重不足。同时,产品同质化的严重,造成了机床市场环境恶化,产业迫切的需要转型,走向中高端市场。此外,操控系统一直是我国的软肋,除了相关技术人才不足之外,其系统没有一个明确的行业标准,也就是说没有技术参数进行参考研发。在高端操控方面,目前我国机床产业是不能企及,所以需要集中力量攻克中端操控技术瓶颈,以此来一步步的向更高端技术靠拢。


智能化模块化是未来发展方向


中国机床工具工业协会在2011年10月召开的第六届五次常务理事(扩大)会议通过了《机床工具行业“十二五”期间工作要点(试行)》,提出把“着力提升中高档数控系统和功能部件的配套能力”作为行业“十二五”的重点任务之一;明确提出了“十二五”期间行业由大变强的三大标志性目标:一是在为重点行业核心制造领域提供装备和服务方面取得突破性进展;二是中高档数控机床国内市场占有率显著提高,中高档数控系统和功能部件国内市场占有率显著提高;三是形成若干世界知名品牌和优势企业。那么机床行业的未来发展趋势具体是怎么样的呢?


业内人士分析称未来中国数控机床的发展将定位高端、以智能化模块化为主要研发方向、并在严控产品质量上下足功夫。


主攻高端市场。“十二五”规划中已明确提出机床制造将聚焦于高端领域,为业内调整产品结构、延伸产品线提供了指导思想。低端市场过于混乱,中端市场长期受到台湾、德国等进口产品挤压是我国机床市场的现况,国产品牌在高端市场份额较低等使得以高端市场作为切入点是唯一选择。


智能化及模块化作为研发方向。我国人力成本不断攀升,而员工素质却因80及90后的大批进入呈下降趋势,产品质量受人力因素干扰大幅上升。智能化将能有效避免人为因素可能导致的错误,因此,我国加强智能化的深入研发是必然发展方向之一。模块化、标准化也是未来机床制造的发展方向,节约研发投入的同时能够优化产品质量、提升制造效率。鉴于我国目前没有相应制造标准,借鉴他国标准或是制定本国标准并在全国范围进行统一是当务之急。


严控产品质量。产能精度方面,国内制造与进口产品的差距将近一个百分点,节能环保方面,进口产品已经提高了超过20%的节能利用率,机床的质量更是在可靠性上与进口产品形成较大差距。加强精度、质量的控制,开发环保功能,是国产制造在当下抵御进口产品的唯一办法。

工业母机横空出世!十年周期拐点已至行情要起飞?

十年周期拐点已至,规模超千亿


机床的一般产品寿命约为10年,而重切削、长时间运转的机床寿命在7-8年。上一轮中国机床行业的销售高峰是在2011年前后,根据10年左右的使用寿命和更新周期,东吴证券判断2020年是机床行业10年周期的拐点,从2021年开始进入更新换代的高峰。


东吴证券以国家统计局公布的产量数据为基础进行测算,2021-2024年金属切削机床每年的理论更新需求有望达80万台,假设平均单价15万/台,则每年更新的规模将达1200亿。


市场格局方面,根据MIR睿工业的数据,2019年排名TOP10数控机床厂商总体业绩达到141.6亿元,整体市场占比近30%,外资厂商依旧占据主导地位。


天风证券指出,高端数控机床本质是工业软件,尤其是数控系统,数控系统国产化是高端数控机床国产化关键,其高端化发展利好国产工业软件尤其是控制系统厂商,相关标的包括维宏股份、中望软件、瑞松科技、柏楚电子等。


文章来源: 华尔街见闻,数控编程乘光

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