8月18日,用友网络科技股份有限公司(以下简称“用友网络”,公司代码:600588)正式发布2021年上半年财报,实现营业总收入31.77亿元,同比增长7.7%。其中云服务(不含金融类云服务)收入15.06亿元,同比增长100.7%,继续保持高速发展。


报告期内,用友网络云服务业务保持高增长态势。其中,大型企业云服务收入同比增长91.5%,中型企业云服务收入同比增长99.1%,小微企业云服务收入同比增长140.4%,政 府与其他公共组织云服务收入同比增长132.5%。


众多行业领先企业选择用友BIP作为数智化商业创新的平台。报告期内,用友网络新签约中核集团、保利集团、神舟软件、中国化工、中国黄金、华侨城集团、中国中药、新加坡SK珠宝等众多企业。同时,用友网络云服务业务客户续约率进一步提升,其中大型客户续费率94.53%,中型客户续费率71.38%,小微客户续费率79.86%。

用友网络上半年营收近32亿元,来到规模化的临界点该如何继续增量?

据IDC《中国ERP应用平台化云服务市场洞察》显示,用友以13.9%的市场份额,位居中国应用平台化云服务市场占有率第一。


数智商业时代,平台化、生态化是新的生产和社会运行方式。用友BIP发挥平台的生态优势,与各类伙伴携手,共同使能客户简单、便捷地进行商业创新,共同赋能企业服务产业发展。


报告期内,用友网络深化“融合”生态战略,重磅发布了“扬升计划”、“犇放计划”、“千寻计划”、“力合计划”和“汇智计划”五大生态计划,并宣布配套20亿生态投资发展基金,加速BIP生态融合发展,更好地与伙伴实现共生、共创、共荣。


用友云市场应用商城YonStore发挥线上线下一体化的营销服务平台和在线销售入口作用,累计发展入驻伙伴9000家,共有入驻产品及服务14000款,成为国内领先的线上、线下一体化云生态服务平台。


用友网络深化与华为、阿里云、中国工商银行、中国联通等龙头企业的战略合作,通过生态合力,进一步强化品牌实力,为客户打造更具创新价值的产品和服务。


研发方面,用友网络持续加大研发投入。报告期内,用友网络研发投入9.54亿元,同比增长38.9%,研发投入营收占比为30.0%,公司在云服务核心平台与产品上实现了新突破。其中,用友BIP实现了以同一个技术底座、同一套代码、同一个平台满足不同规模的客户对公有云、私有云、专属云不同需求的部署。


用友网络软件为ERP(企业资源计划系统)国内头部厂商。2016年,用友网络推出其3.0战略,向云服务转型。这一年,其云服务业务实现收入仅1.17亿元,在总营收中占比2.3%。到2020年,云服务收入为34.22亿元,在总营收中占比升至40.1%,传统的软件业务收入占比降至47.4%。


“此消彼长”


用友网络剥离类金融业务,时间点选择在发布半年报之前。


根据公开信息,友金控股系用友网络旗下从事类金融业务的控股平台公司,主要业务由其子公司经营,控股子公司主要涉及互联网金融信息中介服务、网络借 贷信息中介服务、融资担保等业务。


公告文件显示, 友金控股在2019年12月31日、2020年12月31日、2021年5月31日(经审计)资产总额分别为7.845亿元、7.473亿元、7.694亿元。营业收入分别为6.418亿元、2.600亿元、7873.73万元。净利润方面,2019年盈利6673.79万元、2020年亏损4466.62万元,2021年截至5月31日,已亏损3336.18万元。对友金控股收入、利润变化的原因,公告文件解释为:“受监管政策、行业发展及宏观经济影响,其互联网金融信息中介服务、网络借 贷信息中介服务业务量大幅下降导致收入、利润下滑。”具体称,2019~2020年,互联网金融行业下滑,一方面遵循监管政策,大规模的互联网金融业务受到清退,尤其是网络贷款业务;另一方面,新冠肺炎疫 情的出现也冲击了融资者的资金需求和还款能力。


友金控股旗下网络借 贷中介信息平台“友金服”的官网显示,目前用户人数有213.78万人,已成立近6年。“友金服”于2021年6月25日正式退出网 贷行业,不再经营网 贷业务。


用友网络曾在国内互联网金融行业快速发展时入局,尽管现在类金融业务出现亏损,但另一边,用友网络的云业务,在营收结构中的占比逐渐和软件业务分庭抗礼。


用友网络在1988年做财务软件起家,之后发展成为ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源计划系统)管理软件赛道的国内头部厂商。在软件行业出现一些颓势时,2016年,用友网络推出其3.0战略,向云服务转型,这一年,其云服务业务实现收入仅1.17亿元,在总营收中占比2.3%。到2020年,云服务收入为34.22亿元,在总营收中占比升至40.1%,传统的软件业务收入占比降至47.4%。


2021年第一季度,用友网络云业务实现收入5.157亿元,较去年同期占比增加 22个百分点,在总营收中占比进一步升至42.5%。


不过,用友网络在国内市场的主要竞争对手们,发展形势也不错。


金蝶国际(0268.HK)尽管在收入体量上暂时赶不上用友网络,但云业务也在快速发展。2020年金蝶实现营业收入33.56亿元,其中云业务收入19.12亿元,在总营收中占比增长至57%。中金公司预测金蝶在2021年上半年收入将同比增长27.5%,其中云服务业务收入同比增长45.4%,占总营收比重进一步提升至65.6%(上年同期为57.5%)。

用友网络上半年营收近32亿元,来到规模化的临界点该如何继续增量?

来自国外的SAP,在全球新冠肺炎疫 情背景下,正在加速从中国市场拿云服务订单。SAP今年初推出RISE with SAP解决方案包,试图在云端实现业务转型。根据SAP方面提供给本报记者的材料,7月21日,SAP发布2021年第二季度财报,截止到当时,云待交付业务增长20%(恒定汇率),云收入增长11%和17%(恒定利率)。除智慧支出业务外,SaaS和PaaS云收入分别增长20%和25%(恒定汇率)。SAP继续调高收入和利润前景。值得注意的是,在第二季度,联想集团、华宝集团、开能健康、山东玉龙黄金等12家成为SAP的新签单中国客户,它们大多选择了SAP的私有云解决方案。据记者了解,SAP也在深入一些中国企业的制造环节,提供PLM(Product Lifecycle Management,产品生命管理周期)等服务。


内外形势之下,剥离亏损的类金融业务,或许可以帮助用友网络进一步改善财务业绩表现,专心致志地进行云转型,应对竞争。


“规模化的临界点”


2021年,王文京重回用友网络前线指挥。对于这一举动,当时一位行业投资人向本报记者解读为,相比职业经理人,创始人出山或为用友网络云变革提供更大的推力。


回归以来,王文京等管理层为用友网络在 2021年定下“强产品、占市场、提能力”的目标。用友网络2021年第一季度财务报告提到,新年伊始,公司按照“3.0-II”战略与目标规划,聚焦“强产品、占市场、提能力”三大关键任务,积极推进产品竞争力、市场占有率、组织能力的提升,牵引云服务收入的快速增长。


其中,用友网络将“强产品”排在第一。


在上述不愿具名的券商分析师看来,产品力正是遏制用友网络等国内厂商进一步发展的掣肘,也是需要发力的关键之处。


“其实一直以来,如果我们把用友、金蝶这样的公司跟海外的公司去对比,最大的一个差别,是海外的公司有很多相应的实施商。也就是像SAP、Oracle这样的厂商,它们只需要拿出自己标准化的一些套件,同时,国内的一些实施商或者是四大会计师事务所(普华永道、德勤、毕马威、安永),就可以帮助他们去针对客户的需求,来做二次开发。这一块一直是国内的产品型厂商很缺失的部分。”该分析师对本报记者表示。


该分析师补充表示,对于大型客户而言,认可产品技术能力,仍然是愿意付费的核心原因。“为什么以前大家愿意给SAP和Oracle这样的模式去做,主要因为它们的产品被很多高端的、大型的客户使用,大家认为能够在这些标杆客户中使用,那么其他很多厂商也就能接受。”


该分析师表示,“做了一单,再做下一单”的传统思维,导致企业的很多技术没办法复制,成为孤立版本,“相当于做了很多无用功”,付出的包含开发等成本,只取得那一单收益。但好消息是,现在可以看到,国产化趋势,给予了相关厂商发展大型客户的一些机遇,从而能够打磨自身产品,形成标准化,并进行规模复制。从整体生态看,越来越多的优秀国产厂商正在意识到这一点,把拥有的技术沉淀成比较优秀的产品。“现在,其实就处在这么一个临界点。”他说。


用友网络目前至少有两个模式在支撑大型客户业务。


2020年8月,用友网络正式推出YonBIP平台,YonBIP被用友网络定位为高端产品,主要服务超大型、大型企业客户。据记者了解,用友网络将年产值超过20亿元的企业归为大型企业。


据用友集团方面人士提供给本报记者的材料,该BIP平台希望促使客户企业或相关产业实现“商业创新”,它的形态是一个“云服务集群”,而非单一云产品,涵盖平台服务、应用服务、业务服务与数据服务等。目前,该集群已经扩展至拥有8650多家云服务合作商,涉及1.4万个企业服务。


另外,用友网络针对于一些行业壁垒明显的大型客户,通过专门部门,提供针对性解决方案。


截至2021年第一季度末,用友网络的云服务业务累计付费客户数为63.22万家,环比上年末增长5.1%。按照客户属性分类,大中型企业云服务业务实现收入3.993亿元,同比增长129.6%。小微企业云服务业务实现收入8788万元,同比增长177.5%;政 府与其他公共组织云服务业务实现收入2848万元,同比增长120.6%。


另外,在今年第一季度,用友网络的研发投入金额较上年同期增长32.2%,研发投入营收占比较上年同期增加5.7%。


值得提及的是,用友网络一直将大中型客户收入放在一起计算,在第一季度,用友网络大中型企业云服务收入在云业务总收入中占比77.4%,用户的大型客户收入占比尚不可知。在2020年,金蝶来自大型企业客户的收入,在云业务总收入中占比约10%。目前,业内还没有对主要厂商的大型企业客户取得收入情况进行权威的统计。


来源:证券日报网,中国经营报,亿欧网


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