塞拉尼斯宣布签署最终协议,以收购埃克森美孚公司的山都平™ TPV 弹性体业务。塞拉尼斯将收购山都平™ 品牌,作为全面的 TPV 产品组合、知识产权、生产和商业资产以及世界级组织的一部分。

塞拉尼斯将收购埃克森美孚的 TPV 弹性体品牌

适用于各种终端市场的 TPV


埃克森美孚的山都平™ 业务是 TPV 的生产商,为各种最终用途提供服务,包括汽车、建筑、电器、医疗和工业。TPV 是一种化学交联的高性能材料,它利用了工程热塑性塑料和弹性体特性的独特组合。Santoprene™ 产品组合针对特定应用要求高度功能化,并得到行业领先知识产权的支持。


通过收购 Santoprene™ 业务,我们正在进一步扩展我们为客户带来的无与伦比的工程解决方案组合,董事长兼首席执行官 Lori Ryerkerk 说,此次交易代表了一个高回报的机会,通过部署我们从宝理塑料被动所有权货币化中获得的多余现金以及我们业务中持续强劲的现金产生,来推动未来股东价值。我们热切欢迎山都平™ 团队加入塞拉尼斯,并期待他们为我们在工程材料领域的持续增长做出贡献。

塞拉尼斯将收购埃克森美孚的 TPV 弹性体品牌

交易概览


根据最终协议的条款,塞拉尼斯将在无现金、无债务的基础上以 11.5 亿美元的总收购价从埃克森美孚手中收购山都平™ 业务。作为交易的一部分,塞拉尼斯将获得以下资产:


Santoprene™、Dytron™ 和Geolast™商标和产品组合


所有客户和供应商合同和协议


位于美国佛罗里达州彭萨科拉和英国威尔士纽波特的两个世界级生产设施,年总产能超过 190 千吨


全面的 TPV 知识产权组合以及相关的技术和研发资产


约 350 名高技能员工,包括世界一流的制造、技术和商业组织


公司预计该交易将立即增加 2022 年调整后的每股收益和自由现金流。


此次收购预计将由塞拉尼斯资产负债表上的过剩现金和可用流动资金提供资金。


加强现有投资组合


这项交易大大加强了我们现有的弹性体产品组合,使我们能够将更广泛的功能化解决方案带入目标增长领域,包括未来的移动性、医疗和可持续性,工程材料高级副总裁 Tom Kelly 说, Santoprene™ 品牌在 TPV 中的声誉与工程材料的旗舰品牌一致,包括 POM 中的 Hostaform® 和 UHMW-PE 中的 GUR®。有了该产品作为工程材料组合和项目管道模型的一部分,我们相信我们在全球的联合商业和技术团队将产生有意义的股东价值。


该交易取决于监管部门的批准、剥离准备和其他惯例成交条件,这些条件将决定成交的时间。该交易预计将于 2021 年第四季度完成。


塞拉尼斯由 Kirkland & Ellis LLP 担任首席法律顾问,高盛有限责任公司担任财务顾问。


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