7月2日晚间,官网显示,全球最大的植保公司和第三大种子公司先正达集团股份有限公司(以下简称“先正达集团”)科创板上市申请已获受理,拟申请公开发行不超过27.86亿股,计划募集资金650亿元。这一金额也刷新了当前科创类公司计划募资的纪录。

又一巨头将冲刺科创板!先正达募资650亿元将破纪录

招股书显示,2019年注册于上海的先正达集团,由中化集团与中国化工旗下农化业务整合成立。集团下设先正达植保、先正达种子、先正达集团中国和安道麦四大业务单元。先正达集团业务主要分布在北美洲、拉丁美洲、欧洲非洲及中东地区、中国及除中国以外的亚太地区。截至2020年12月31日,该公司共有全资及控股子公司359家,分公司1家。截至招股说明书签署日,中国化工全资控股的农化公司直接持有先正达集团99.1%的股份。


作为一家立足中国、全球运营的农业创新科技企业,2020年,先正达集团全年销售额1519.60亿元,同比增长5.11%;剔除汇兑损失的影响(按固定汇率),全年同比增长12%;2020年EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为260.99亿元,同比增长2.32%。得益于消费增长,今年一季度先正达集团实现营业收入为428.37亿元,同比增长10.80%;净利润为45.44亿元,同比增长44.91%,归属于母公司股东的净利润为37.68亿元,同比增长72.23%。另外,在研发方面,2018年至2020年研发总投入分别为92.91亿元、95.34亿元和99.44亿元,这一水平在目前科创板企业中也属于领先地位。


2017年5月,中国化工收购瑞士先正达,使之成为一家国有控股企业。2019年,中化集团和中国化工下属从事农业业务的公司整合,将瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务等重组成立先正达集团。先正达集团在全球范围内开展业务。截至去年底,先正达集团共有子公司359家,遍布全球。

又一巨头将冲刺科创板!先正达募资650亿元将破纪录

此次IPO前,农化公司直接持有先正达集团99.1%股份为控股股东,同时农化公司的全资子公司麦道农化持有0.9%股份。农化公司系中国化工的全资子公司,因此先正达集团的实际控制人系国务院国资委。今年3月31日,中化集团与中国化工实施联合重组,中化集团和中国化工整体划入新公司中国中化。截至招股说明书签署日,联合重组工作尚在进行中,重组完成后,中国中化将成为先正达集团的间接控股股东。


最新业绩显示,今年一季度先正达集团实现了较强的增长势头,营业收入为428.367亿元,同比增长10.80%,净利润为45.4437亿元,同比增长44.91%。从研发上看,先正达集团2018年、2019年和2020年研发总投入分别为92.91亿元、95.34亿元和99.44亿元。


根据招股说明书,先正达集团此次募资主要将投向尖端农业科技研发的费用和储备、生产资产的扩展、扬农化工和瓦拉格罗在内的全球并购项目等,以及偿还长期债务。


对于此次募资投向,招股书显示,集团主要将投向尖端农业科技研发的费用和储备、生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出、扩展现代农业技术服务平台(MAP)、扬农化工和瓦拉格罗在内的全球并购项目,以及偿还长期债务。


文章来源: 经济参考报,北京日报

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