智能家居战火正在从后装市场燃烧至前装市场。今年1月底,房地产龙头企业碧桂园、恒大高科同一天甩出智能家居方案,覆盖智慧客厅、智慧厨房和智慧卧室等各个空间,加速布局智能家居前装市场。随后在刚刚落幕的AWE展会上,恒大的超大幅全屋智能海报也铺天盖地高调示人。据头豹研究院报告数据,2018至2019年,我国智能家居前装市场的复合增长率高达703.1%,整个市场规模正飞速扩张。


智能家居行业竞争背后的变化真相还原,前装市场能否成为智能家居行业的新蓝海


简单来说,后装市场是消费者只需购买智能音箱、电视、冰箱、扫地机器人等智能终端设备,就能轻松体验智能生活。而前装市场则需在房屋装修阶段就进行布线设计和预安装传感器等接口,技术和成本门槛也更高。


因此,许多智能家居玩家在入局前期往往会青睐门槛更低、渠道优势更明显的后装市场,前装市场则略受“冷落”。


但随着智能家居行业步入广泛落地阶段,以及智慧楼宇、智慧社区和全屋智能解决方案的完善和发展,前装市场也逐渐得到更多关注,尤其是房地产开发商和家装公司最为积极。


智能家居行业竞争背后的变化真相还原,前装市场能否成为智能家居行业的新蓝海


不仅如此,曾一度在后装市场大打出手的阿里、小米、华为、百度等玩家也正慢慢将业务版图伸向前装市场,试图拥有一席之地。


不难看出,前装市场正逐渐成为整个智能家居行业的新标的。那么,如今智能家居前装市场的玩家格局如何?不同细分赛道玩家的打法有何不同?相比于后装市场,前装市场又存在什么挑战?


小编通过深入调查并和业内多位人士进行交流,尝试还原智能家居行业竞争背后的变化真相,看看前装市场能否成为智能家居行业的下一片新蓝海。


一、智能家居市场步入调整期,加速谋求新的落地之道


如果说后装市场是一张已经完成的画,需要根据原画的结构(房屋结构)和风格(家装设计)限制进行修改(可移动的终端智能设备),才就能让部分画面拥有智能家居的功能和氛围。


那么前装市场就是一张白纸,从构思到草稿、从勾线到作画上色的每一个环节,都需要从0到1的设计,才能描绘出更理想的智能家居生活图景。


这就意味着,智能家居前装市场几乎摆脱了原有房屋的功能结构、布线设计和家具摆放限制,能从毛坯房起就能为用户进行全方位、一体化和个性化的智能家居设计。


不过,尽管前装市场能提供更系统和全面的智能家居方案,但它对连接和智能网关配置的技术门槛要求很高,需要投入的时间周期和成本也远大于后装市场。


相比之下,后装市场不仅门槛和成本低,连接消费者的渠道也更加广泛、效率更高,能通过品牌效应和价格战迅速打入市场。


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而这也是智能家居风口掀起后,前装市场一直受到“冷落”的重要原因。


据头豹研究院数据,2015年至2019年,我国智能家居行业市场规模已增长至1520亿元,年复合增长率39.3%。其中,后装市场仍是行业发展的核心板块,其2019年市场规模是前装市场的135倍。


不过,随着新冠疫情、房地产行业乃至整体宏观经济发展的影响,我国智能家居设备行业也逐渐进入了调整期,前装市场的关注度正逐步提高。


去年12月,IDC发布《IDC中国智能家居设备市场季度跟踪报告》,在2020年第三季度,我国智能家居设备市场出货量约5112万台,同比下滑2.5%,主要是受到智能音箱、家庭视频娱乐设备出货减少影响。报告称,这两个品类出货量在Q3分别同比下滑14.7%和19.9%。


相比之下,该季度的家庭安防监控、智能照明和智能温控市场,则延续了快速增长的态势,出货量分别同比增长28.6%、110.5%、337.5%,而这三个细分品类正是前装市场方案重点发力的产品。


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因此,不少玩家在持续提升设备AIoT能力、积极布局下沉市场的同时,也将目光更多聚焦在了加强生态产业合作上。这不仅仅要加强上游供应链、前端服务应用开发商的合作,还涉及前装市场解决方案的布局与协作,试图从房屋“源头”开始摸索新的落地之道。


从宏观环境上看,目前智能家居前装市场关注度的提升也与我国房地产行业的政策推动、发展规律有关。


一是在2014年前后,北京、杭州、上海等地就已相继推出政策,大力推动全市智慧社区建设。尤其随着2016年国务院发布《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,以及物联网、人工智能、5G等技术的成熟和落地,智慧社区、智慧楼宇及智能家居逐步得到房地产开发商的关注。


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二是国家统计局数据显示,我国城镇化率在2019年已达60.6%,专家预计2020年、2030年将分别达到60%和66%,这意味着我国房地产行业正慢慢进入存量时代,房产利润率也正不断下降。


同时随着用户对智能家居的需求逐年上升,不少房地产开发商和家装厂商从2014年起就不断通过技术赋能加强房屋智能化,主打智能家居的精装房也慢慢成为市场的主流趋势。


至此,智能家居前装市场的星星之火开始燎原。


二、前装市场玩家抱团取暖,地产、家装及解决方案商加速布局


目前看来,前装市场玩家主要以房地产开发商、家装厂商和系统解决方案供应商为主,除了向终端客户直接提供整套全屋智能解决方案之外,还重点涉及智能网关、门禁、摄像头、路由器和灯光等产品。


相比之下,后装市场玩家则主要通过线上线下渠道售卖智能音箱、电视、空调、冰箱和洗衣机等智能终端设备,对家中的单点设备或应用场景进行智能化升级。


不过,现在前装市场战局与后装市场同样处于混战阶段,各赛道玩家相互“抱团取暖”,共同朝着智慧社区、酒店、公寓和园区等领域渗透。


尤其对万科、恒大、蓝光等房地产开发商来说,他们并没有长期的AI、物联网等技术储备和布局,因此他们更多是基于自身的资金和地产平台优势,与AIoT平台玩家或解决方案供应商协作,以推动智能家居领域的战略转型。例如,万科在2016年就与老板电器达成战略合作,将后者的智能家居产品应用在自身的精装修地产项目中。


而在平台方面,蓝光从2018年起与涂鸦智能合作,基于涂鸦云开发平台的PaaS能力,搭建了一个覆盖家居到社区智能场景方案的AIoT智能人居平台,并集成了涂鸦App SDK,让AIoT智能人居平台可以对所有蓝光自研的IoT设备及Powered by Tuya产品进行配网和管理。


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蓝光发展全屋智能方案展示


从应用技术的路径看,前装市场的智能家居解决方案也分为有线和无线两种模式。


据头豹研究院报告数据,智能家居有线解决方案价格较为昂贵,全屋智能方案的整体配置价格约为30-50万人民币。不过,目前有线方案的头部企业仍主要以国外厂商为主,包括美国快思聪(Crestron )、美国路创(Lutron)、德国吉徕(Gira)等。


无线解决方案的价格就相对便宜,大约在3-5万元之间,同时我国中游的无线解决方案也以本土方案供应商为主,多为OEM模式,但多数玩家体量较小。现阶段,涂鸦智能、绿米、Ayla艾拉是智能家居无线解决方案领域的重要玩家。


例如,艾拉的智能家居功能系统覆盖安防、照明、中控、语音控制、环境监测和能源管理各环节,并基于Zigbee推出了一系列传感、网管和插座等产品,已在酒店、地产和长租公寓领域进行落地。


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如果说不少后装市场玩家都基于自家丰富的产品线来构建智能家居方案,那么前装市场玩家天生的产业基因和薄弱技术储备等特性,也决定了他们的生态格局比后装更加包容和开放。


这一对比在刚刚过去的中国家电及消费电子博览会(AWE)上表现的尤为明显。


TCL、海尔等传统家电厂商均展出了自主品牌的全套系产品,例如海尔首次亮相的“三翼鸟”场景品牌方案,涵盖智慧洗护家政空间、萌宠家政空间、智慧穿搭衣帽间等多个独立功能场景,而场景中的所有冰箱、洗衣机、空调、电烤箱等产品均为海尔及旗下品牌。


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参展观众在体验海尔“三翼鸟”的智能穿搭镜


而同在展馆中的星络家居是恒大高科的子公司,它展出了一套覆盖影音娱乐、智能照明、智能晾晒、智能看护、家居安防和健康服务等多场景联动的智能家居解决方案。


据了解,这套解决方案已形成一个超过205个品牌、302个品类和1137个型号的连接生态,用户可以针对不同的需求进行不同品牌和产品的搭配。


有意思的是,AWE展会上智东西还与一位系统解决方案商聊到他们能否兼容小米相关设备时,对方摊了摊手说:“我们也与小米沟通过,但他们似乎更倾向像苹果一样建一个自己的生态。”


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星络家居的智能家居解决方案展示


三、后装市场玩家摸索入场,科技巨头与家电厂商形成两派打法


目前智能家居前装市场仍是地产、家装及解决方案商的主场,除此之外百度、华为、美的、TCL等后装市场玩家,也早已嗅到了前装市场的蛋糕,正热火朝天地押注智能家居前装赛道。


整体来看,积极进军前装市场的后装市场玩家可分为两派,一派是以百度、华为等为首的科技巨头,一派是以美的、TCL等为首的传统家电厂商。


目前,科技巨头的打法仍在摸索中,但已经出现两条较为明朗的路径。


一条是以自身智能硬件及语音交互为核心,给前装市场提供智能场景服务。例如,百度通过小度智能语音助手与酒店管理系统进行对接,在提高酒店运营和服务效率的同时,也为入住宾客提供便捷服务。


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小度智能语音助手在酒店场景的落地展示


另一条则是推出全屋智能解决方案,开放生态合作与产业链上下游玩家共同赋能硬件设备,从而形成一个更便捷的智能家居体验。相比以硬件为核心的路子,科技巨头通过推出全屋智能方案来布局前装市场的玩法在最近一年已成为新趋势,每个玩家的方案侧重点也有不同。


例如,华为在去年12月底发布的全屋智能ALL IN ONE解决方案,通过网络融合与设备融合,以实现全屋智能硬件及声、水、光、电等系统的智慧互联与协同。同时,华为还与地产和家装公司合作,构建面向消费者体验的多样化渠道。


而百度在今年3月也以小度助手的语音交互能力为核心,推出了全屋智能解决方案,相对华为更专注在交互层体验的优化上。


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与科技巨头相比,美的、TCL等传统家电巨头在切入前装市场上更具天然优势,主要在于传统家电玩家在冰箱、空调、空气净化器、安防摄像头、照明等智能设备的硬件技术储备更为深厚,兼容性也更强。


基于此,家电玩家的前装市场解决方案都较为立体和丰富,落地方向和打法也更为清晰、成熟。


例如,TCL面向酒店、公寓、园区等也推出了TCL智慧场景管理平台,通过安装空调、门锁、智能插座、智能门铃等全套智能设备,方便管理者在后台统一查看全屋家电的运维情况,进行统一管理。


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美的在智慧社区方面已经和碧桂园、万科、恒大、自如等玩家合作,为他们提供各个场景的智能家居解决方案。同时,美的在2019年也与公牛达成战略合作,通过赋能公牛智能插座对更多家电设备进行远程控制和管理,提升智能家居体验。


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不难看出,在各赛道玩家蜂拥入局下,本是星星之火的智能家居前装市场早已狼烟四起。


四、前装市场并非必经之路,目前仍存在巨大挑战


尽管智能家居前装市场越来越受到各赛道玩家的关注,但在中国家用电器协会副理事长徐东生看来,前装市场并非现阶段智能家居实现广泛落地的必经之路。


“这主要是由房地产行业和消费发展的不同阶段造成的,尤其是现在的新建住房对智能化的需求越来越多。”徐东生谈到,在这一情况下,家电企业得益于照明和安防等硬件优势,比互联网企业能更好地“植入”进前装市场。


不过,现阶段前装市场的精装率仍处于较低水平,消费者个性化需求也多,如何在前装市场就满足不同阶层、不同消费者的需求是一项巨大的挑战。因此,家电、互联网等玩家整体还是以后装市场为主,前装市场布局在现阶段还不是必然要求。


百度集团副总裁、百度智能生活事业群组(SLG)总经理、小度科技CEO景鲲也持有相似的观点。他在一次采访中告诉智东西,智能家居前装和后装市场本质上是互补的状态。


“一旦选择前装,生命周期就会拉的很长,因为全部的方案都是基于这个系统重新改造的,但它的价值更高、体验更好。后装市场优势是速度快、见效快,但不是一个完整的系统解决方案,价值会相对弱一些。”他说。


不过,景鲲谈到小度很愿意花很长时间去培养前装市场,但不会在一开始就对前装市场有不切实际的高要求,因为“前装需要和整个社会、房地产、装修市场的状态相匹配”。


因此在智能家居前装市场,小度的价值更在于提供小度助手交互能力、集成语音触屏等交互的中控屏等,在硬件设备上与更多玩家合作,并在未来挖掘更多更细分的家庭刚需场景,为用户提供系统化的服务,比如老人的健康、慢性病管理、孩子教育等。


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百度集团副总裁、百度智能生活事业群组(SLG)总经理、小度科技CEO景鲲


而对房地产商来说,地产行业朝智能家居方向转型也存在许多挑战。


蓝光集团CTO皮人伟曾谈到,房企的智能化转型绕不开几个难点。一是智能设备的体系化难,实现互联互通也很难。“从房间内到小区里,所涵盖的智能设备品类超过四五十种,需要把他们拼接在一起,有很多的难点。”他说。


二是落地速度十分缓慢,运维成本高。这主要体现在智能化方案的设计门槛高、效率低,同时智能设备的调试低下且无法管控,许多设备的运维和售后仍存在不可控的问题。


在皮人伟看来,蓝光在智能化转型上最大的难点就是云服务供应商、设备厂商和系统集成商等都缺少行业定制和更好的“开箱即用”模式。


因此,在智能家居前装市场领域,如何打造一个覆盖全场景、多元化的闭环生态,建立一套统一标准,也将成为整个行业实现可持续发展的关键所在。


智能家居行业从最初的概念热炒,到如今的落地混战,整个行业已逐渐完成了市场飞速发展的初期阶段,开始迈入拼落地、拼差异化、满足用户个性化的新阶段。在这一转变下,原本混战的后装市场也开始寻找新的落地路径和突破口,原本略受冷落的前装市场也逐渐得到更多玩家的关注,也许将成为智能家居行业下一发展阶段的新蓝海。但不管是前装还是后装市场,行业发展的机遇与挑战始终并存,开放生态和统一标准也仍是必须解决的重要问题。相信在未来,每个赛道的玩家都能真正找准落地的方向和位置,共同为人们创造一个更智能和便捷的智慧生活方式。

文章来源: 智东西

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