8月4日,江西晨光新材料股份有限公司(证券代码:605399,简称:“晨光新材”)在上交所上市,发行4600万股,发行价为13.16元,募集资金6.05亿元。

晨光新材上交所正式上市 市值35亿成为功能性硅烷第一股

晨光新材开盘价为15.79元,收盘价为18.95元,收盘价较发行价上涨44%;以收盘价计算,晨光新材市值为34.87亿元。


去年利润过亿


晨光新材主营业务为功能性硅烷的研发、生产和销售。公司位于江西九江。

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招股书显示,晨光新材2017年、2018年、2019年营收分别为4.75亿元、6.7亿元、6.9亿元;净利润分别为1678.59万元、1.34亿元、1.19亿元。


晨光新材2017年、2018年、2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6181万元、1.37亿元、1.05亿元。

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晨光新材2020年1-3月,公司实现的营业收入为1.4亿元,较上年同期小幅下降0.09%;扣非后归属于母公司所有者的净利润为2128.35万元,较上年同期小幅下降1.95%。


晨光新材预计2020年1-6月营业收入为2.95亿元至3.25亿元,较上年同期变动-0.77%至9.32%;扣非后归属于母公司所有者的净利润为4588.73至5055.38万元,较上年同期变动2.53%至12.96%。


丁建峰家族色彩严重


IPO前,晨光新材公司实际控制人为丁建峰及其家庭成员虞丹鹤、丁冰、丁洁和梁秋鸿。

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丁建峰和虞丹鹤系夫妻关系,丁冰、丁洁系丁建峰和虞丹鹤的子女,梁秋鸿和丁洁系夫妻关系。上述五人合计控制公司86.1755%股份。


其中,丁建峰持有控股股东建丰投资90%股权、持有香港诺贝尔96.31%股权、持有晨丰投资56.33%合伙份额,丁冰持有晨丰投资14.56%合伙份额并担任晨丰投资执行事务合伙人。


IPO前,建丰投资持股为43.0681%;香港诺贝尔持股为39.6226%;皓景博瑞持股为8.6137%;晨丰投资持股为3.4848%;晨阳投资持股为2.7036%;挚旸投资持股为2.5072%。


IPO后,建丰投资持股为32.301%;香港诺贝尔持股为29.717%;皓景博瑞持股为6.46%;晨丰投资持股为2.6136%;

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晨阳投资持股为2.0277%;挚旸投资持股为1.8804%。


晨光新材开盘价报15.79元/股,涨幅达44.00%。据了解,该公司主营功能性硅烷基础原料、中间体和成品的研发、生产和销售,产品被广泛应用于胶黏剂、轮胎、橡胶、涂料、新能源及复合材料等行业。近三年,晨光新材营业收入保持稳健增长,分别实现4.74亿元、6.71亿元和6.90亿元。


晨光新材是国内功能性硅烷行业中产业链最为完整的企业之一,拥有硅氢加成反应高效催化技术、连续自动化生产技术、氯化氢气体干法直接回收技术等功能性硅烷核心生产技术。


截至今年3月16日,该公司已拥有与功能性硅烷生产相关的专利27项,其中8项发明专利、19项实用新型专利,8项技术(工艺)被江西省科学技术厅确认为“江西省科学技术成果”。


同时,晨光新材拥有齐全的产品线,形成了一条从无机硅粉为起点到功能性硅烷成品的完整产业链。目前主营产品共有20余个产品实现对外销售。在经营生产中,还实现了氯化氢封闭循环工艺及装置的大规模应用。


晨光新材表示,公司独特的研发体系,丰富的功能性硅烷产品种类,以及良好的技术、工艺、成本和客户优势,构建了晨光新材应对市场竞争的扎实体系和架构。公司以行业内产品最为丰富、产业链最长最为完善的竞争优势著名,在国内外的客户已多达1800余家,并获得客户的广泛认可。


目前,我国已经发展成为世界最大的功能性硅烷生产、出口和消费国。国内功能性硅烷企业产品优势也愈加明显,进口替代效应显著。随着国民经济发展的多样性,功能性硅烷消费将一直保持快速增长。预计2023年,中国功能性硅烷总产能将达到56.4万吨,总产量将达到38.9万吨。


记者了解到,晨光新材上市拟募集资金用于“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”、“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”。募投项目的建成将持续增强公司的技术研发水平,同时延伸公司功能性硅烷产业链。晨光新材表示,伴随塑料、橡胶、涂料等化工行业的快速发展,新能源汽车、复合材料和表面处理等新兴市场的逐步成熟,硅烷的品种和需求量将会很快增长。开发功能性硅烷及新的合成方法将是未来的发展方向。


文章来源: 证券日报,雷建平sky

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