6月10日,上交所科创板上市委2020年第40次审议会议结果公告,同意西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称:瑞联新材)发行上市。瑞联新材成为继西部超导、铂力特、三达膜之后陕西第四家科创板上市企业。


资料显示,瑞联新材是一家专注于研发、生产和销售专用有机新材料的高新技术企业,主要产品包括OLED材料、单体液晶、创新药中间体,用于OLED终端材料、混合液晶、原料药的生产,产品的终端应用领域包括OLED显示、TFT-LCD显示和医药制剂。


2017年、2018年和2019年,瑞联新材的营业收入分别为7.19亿元、8.57亿元、9.9亿元,净利润分别为7800.87万元、9464.21万元、1.48亿元。


招股书显示,本次科创板上市,公开发行不超过1755万股,占发行后总股本的比例不低于25%,募集10.52亿元,发行所募集的资金主要用于OLED及其他功能材料生产项目、高端液晶显示材料生产项目、科研检测中心项目、资源无害化处理项目和补充流动资金。


主攻OLED:2019年营收近10亿


瑞联新材计划公开发行股票不超过 1755 万股,不低于发行后总股本的25%,拟募集资金10.52亿元。


我们来了解一下瑞联新材这家企业。


公司成立于1999年4月,是位于陕西西安的一家高新技术企业,公司一直专注于研发、生产和销售专用有机新材料,主要产品包括OLED材料、单体液晶、创新药中间体,用于OLED终端材料、混合液晶、原料药的生产,产品的终端应用领域包括OLED显示、TFT-LCD显示和医药制剂,是国内OLED材料领域的领军企业之一。


公开资料显示,OLED材料凭借多样、轻薄、便携、柔性、高性能等特点,成为最有希望的下一代新型显示技术,如今已广泛应用于智能手机、智能手表和智能手环等小尺寸数码产品。而成立至今,瑞联新材已取得发明专利27项,近年来先后建立了渭南、蒲城产业基地,共计40余条生产线,产品覆盖美洲、欧洲、东亚等近十个国家和地区。


与此同时,公司还积极进入医药中间体业务,已研制出包括PA0045在内的超过10项医药中间体产品,医药中间体最终用于抗肺癌类药品、心血管类、抗菌类药品,还与罗氏、诺华等公司形成了商业合作关系,成功将公司在显示材料领域积累的技术应用延伸至医药中间体领域。


公司前10大股东中,北京卓世恒立投资基金管理中心(有限合伙)持股比例为26.02%,其次为宁波国富永钰投资合伙企业,持股比例为16.62%。刘晓春作为公司董事长,以8.67%的持股比例位列股东第3名。值得注意的是,公司第六大股东和八大股东分别为皖江(芜湖)物流产业投资基金和浙江普永泽股权投资合伙企业,背后分别站着芜湖市国资委和杭州市财政局。


从瑞联新材近5年的财务状况来看,整体表现良好且逐年连续增长。营收方面,2015年至2019年4年间,公司分别为4.99亿、5.58亿、7.19亿、8.57亿和9.90亿元,增长率达98.4%,归母净利润方面,2015年至2019年分别为0.23亿、0.56亿、0.78亿、0.95亿和1.48亿元。


此次拟募集的10.52亿元,将主要用于主营业务生产项目,包括2.87亿元用于OLED及其他功能材料生产项目,3.04亿元用于高端液晶显示材料生产项目,1.70亿元投向科研检测中心项目,0.31亿元投向资源无害化处理项目,此外,2.6亿元用于补充流动资金,这个数字占募集资金总额的24.76%。


提示一下,2019年6月瑞联新材曾尝试IPO未果,此次为再度出发,终获成功。


省市区:三级力量集中释放


2019年以来,陕西新增上市公司数量创下近期历年新高,除三角防务(300775)、派瑞股份(300831)两家创业板和三人行(605168)一家主板之外,铂力特(688333)、西部超导(688122)、三达膜(688101)等均登陆科创板。


井喷背后,省市区三级金融部门的有力推动,扮演了不可或缺的作用。


在省级层面,早在2019年3月,陕西省地方金融监管局、省科技厅、省证监局和上交所即在西安联合举办“科创板政策形势解读会暨重点企业上市服务对接会”。2019年8月,省政府办公厅印发了《关于推进企业上市三年行动计划(2019-2021年)》,出台了明确总体目标、工作任务和组织保障的十条具体措施。2019年10月,省金融局已牵头建立了200户省级上市后备企业资源库,证券服务中介机构对入库的200家企业进行了走访。在此期间,联合中国证监会、上海交易所的相关培训持续推进,并积极推动上交所成立“陕西基地”,使本土企业获得了直达上海的信息与服务之便利。


在市级层面,则得益于2018年即推出的“龙门行动计划”,提出做大做强上市公司“西安军团”,争取到2022年全市境内外上市企业达到110家,全市上市公司总资产规模达到7000亿元以上。在随后的工作中,市金融工作局以上门调研为开端,帮助优化企业上市时间表,协助企业筹划报辅、报会的最佳路径,促进上市流程并轨、报会时间前移“一对一”登门辅导企业上市挂牌。另一方面,西安市通过连续举办的创投峰会,尤其是2018、2019年亮相的“未来之星TOP100”、“西安龙门榜TOP20”等榜单,激活了本土企业的想象力,为鼓励本土企业登陆资本市场,做足了引导工作。


高新区则扮演了科创板重阵的角色,加上本次的瑞联新材,高新在4家本土科创板公司中已占据半壁江山(“三人行”亦为高新公司)。


而在我们的观察中,高新区最大的特点是“硬科技”概念突出,使得“硬科技产业示范区”开始受益于资本市场的直接支持。这一切除了政策推动,如《西安高新区关于进一步支持企业借助科创板等资本市场上市发展的若干政策》、《西安高新区关于加快推进重点拟上市“硬科技”企业上市的专项政策》等,还有其通过“政府前期引导”推动的“PE热”,如2019年获得VC和PE投入的64家企业当中,有47家拿到了西安高新区各类普惠政策,拿到奖补接近7000万元,最终实现了年内吸引创投资金55亿元,占到了全市的6成以上,与2017年的14.74亿元、2018年的20.42亿元实现连续倍增。这种将官方与市场力量相结合的做法,正是科技与金融“互乘放大”的最佳体现。


在第4家科创板、第56家上市公司即将成行之际,作为本土财观察者,我们期待“金融陕军”、“西安军团”、“高新硬科技板块”,能够在科创板有更大的表现。毕竟,这是近年来资本市场最大的机会所在。


文章来源: 西安金融棒棒糖,证券日报

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