2020年5月26日消息,据报道,法国制药巨头赛诺菲 (PA:SASY) (NASDAQ:SNY)将出售其价值约130亿美元的再生元制药公司 (NASDAQ:REGN)股份,以投资于癌症治疗等快速增长的领域。


赛诺菲将出售130亿美元再生元股份,后者已回购50亿


两家公司周一表示,再生元已同意从赛诺菲处回购50亿美元的股票。再生元表示,菲诺菲还计划出售约1280万股股票,按照周五的收盘价计算,所持股份价值超过70亿美元。


赛诺菲持有约2330万股的再生元股票,占该美国制药公司的20.6%。在抛售股票之后,赛诺菲将继续持有约40万股股票。


此举是赛诺菲首席执行官保罗·哈德森(Paul Hudson)战略调整的一部分。该公司在去年12月表示,将停止研发新的糖尿病和心脏病药物,以节省超过20亿美元,并将重点放在利润丰厚的领域,例如肿瘤学。


两家公司表示,其目前的合作伙伴关系将保持不变。自2003年以来,两家公司已合作将五种药物推向市场,目前正在临床研发中增加候选药物。


周一,赛诺菲 (PA:SASY)在巴黎收涨0.93%,报87.67美元。


这次股权出售是赛诺菲首席执行官Paul Hudson新战略的一部分。赛诺菲去年12月表示,将停止研发治疗糖尿病和心脏病的新药物,为公司节省20多亿美元,并专注于肿瘤等利润丰厚的领域。汇丰分析师去年表示,并购交易将是建立其抗癌药物稳定体系的最快方式。


Hudson在一份声明中称,“我们相信此次交易的收益将进一步提升我们执行策略的能力,以推动创新和增长。”



赛诺菲于2013年初大举买入再生元的股票,当时再生元的股价约为每股165美元。据悉,赛诺菲目前拥有再生元股票约2320万股(占该公司股份的20.6%),计划公开发售其中的1280万股。以周一569.91美元的收盘价计算,赛诺菲发售的股票价值将超70亿美元。这将是医疗保健行业有记录以来最大的一次公开股票发行。


再生元还宣布,在二次发行结束后将直接从赛诺菲手中回购价值约50亿美元的普通股。再生元支付的购买价格将是扣除任何折扣和佣金后的每股净发行价,回购资金包括35亿美元现金和美国高盛银行提供的15亿美元完全承诺的过渡融资。


最终,赛诺菲仍将保留40万股再生元股票。在本次发行和再生元50亿美元股票回购后,赛诺菲将出售除保留之外的所有股份。再生元表示:“将不会从此次发行中出售股票获得任何收益。赛诺菲希望授予承销商30天的选择权,以购买基础发行中额外发行的10%的股份。”此次发行将在美国和全球同时进行。


这一计划也是赛诺菲战略调整的一部分。该公司于2019年12月表示,将停止开发新的糖尿病和心脏病药物,进而专注于肿瘤等利润丰厚的领域。汇丰银行分析师表示,进行交易将是赛诺菲建立稳定的抗癌药物产品线的最快途径。而这次通过撤出股票投资回收资金,将为赛诺菲在癌症等快速增长领域的投资提供准备。这笔交易还引发市场猜测,赛诺菲可能进一步回购所持欧莱雅9.4%的股份。


2003年以来,两家公司建立长期合作,已将5种药物推向市场,目前还有更多的候选药物正在临床开发中,包括Covid-19。目前双方正在合作研发抗炎药Kevzara(sarilumab)用于呼吸窘迫的重症Covid-19患者。初步试验结果表明,Kevzara只对最危重的患者有获益,其他结果预计将于6月公布。赛诺菲表示:“注册股票发行和股票回购不会对两家公司之间正在进行的合作产生任何影响。”


2019年12月,两家公司宣布重组胆固醇阻滞剂Praluent和关节炎药物Kevzara的合作。Praluent是双方在降脂药PCSK9抑制剂合作的突破,本应引发市场震动,但上市后表现大失所望。IL-6抑制剂Kevzara市场收入也令人失望。目前只有PD-1药物Libtayo作为癌症疗法,是合作最成功的产品。


在这种情况下,赛诺菲从多年的合作关系中获得了至少一种开创性药物,和一项回报数十亿美元的投资。因此,无论从哪方面考虑,赛诺菲都算是赢家。





赛诺菲和再生元制药公司表示,他们目前的合作关系不会改变。自2003年以来,两家公司通过长期合作,已将五种药物推向市场,目前还有其他候选药物处于临床开发阶段。


文章来源: 英为财情,新浪医药新闻

免责声明

我来说几句

不吐不快,我来说两句
最新评论

还没有人评论哦,抢沙发吧~