终端滤波器是通信系统的重要组成部分,小编主要对于终端滤波器的市场竞争格局进行分析。当前的格局依旧是日美两国企业在该领域处于优势地位,国内企业艰难起步,未来发展任重道远。


终端滤波器市场竞争格局分析 日美企业处于优势地位


终端滤波器主要包括SAW及BAW两类,其中BAW为未来5G时代主流技术。目前国内终端滤波器的技术落后于国外,但随着“国产替代”愈发受到重视,企业大力开展相关研究,在逐步发展的过程中已取得一定进展。


日美企业垄断SAW/BAW滤波器市场


20世纪90年代,与SAW滤波器相关的专利申请量得到迅速增长,新世纪以来,BAW滤波器的专利申请量开始快速上升,体现了RF声波滤波器市场的迅猛发展。此后声波滤波器行业经过多次整合并购,呈现巨头垄断的竞争格局。目前终端滤波器的专利申请量已趋于平稳,SAW专利申请方面由Murata(村田)、TaiyoYuden(太阳诱电)等日本企业占据优势,BAW专利申请方面则由Qualcomm(高通)、Broadcom(博通)以及Qorvo等美国企业占据优势。


终端滤波器市场竞争格局分析 日美企业处于优势地位

表1 SAW/BAW滤波器大厂收购重组进程

(Wind,长江证券研究所,金智创新行研中心)


从全球来看范围来看,SAW滤波器的主要供应商包括Murata、TDK、太阳诱电等日本企业,其中Murata与TDK-EPCOS两家总共出货量约占全球市场份额的60-70%;BAW滤波器的主要供应商为Avago及Qorvo,两家企业占有全球90%以上市场份额,其中Qorvo的BAW滤波器主要为SMR。2016年,Broadcom的FBAR产品出货突破5亿颗。


SAW 滤波器全球市场份额


终端滤波器市场竞争格局分析 日美企业处于优势地位


图1 SAW 滤波器全球市场份额


终端滤波器市场竞争格局分析 日美企业处于优势地位


(中国产业信息网,长江证券研究所,金智创新行研中心)


图2 BAW 滤波器全球市场份额


终端滤波器市场竞争格局分析 日美企业处于优势地位


(中国产业信息网,长江证券研究所,金智创新行研中心)


国内SAW及BAW艰难起步 企业发展任重道远


我国声表面波技术的发展始于20世纪70年代初,大约经历了70年代初到80年代初、80年代中至90年代中以及90年代中至现在的三个阶段。其中第一阶段以大学及科研院所的基础研究阶段为主,第二阶段以满足家电滤波器使用需求的中低端产业为主,第三阶段开始产业升级,努力向中高端产品迈进。


表2 我国终端滤波器发展三大阶段


终端滤波器市场竞争格局分析 日美企业处于优势地位


(长江证券研究所,金智创新行研中心)


近年来,我国生产SAW的单位以研究所为主,包括德清华莹(中电55所)、中电26所、北京航天微电科技有限公司(航天二院),中讯四方(中科院声学所背景)、中科飞鸿(中科院声学所背景)等。另外,国内涉足SAW的公司包括无锡好达、天通股份等。在FBAR产品方面,26所、55所、13所及天津大学及中科汉天下均在研究的基础上在做产业化的工作。


表3 国内厂商滤波器业务的发展情况


终端滤波器市场竞争格局分析 日美企业处于优势地位


(长江证券研究所,金智创新行研中心)


目前国内厂商在滤波器市场上处于弱势地位,技术实力、规模等各方面均落后,由于滤波器,特别是高端滤波器市场变化快速,是明显的资本密集型行业,在小型化、集成化趋势下,呈现强者恒强的局面。国际大厂将主力精力集中在高频段 BAW 滤波器市场,中低频 SAW 技术进展放慢,国内厂商可以藉此从中低端 SAW 布局渗透,逐步提升在滤波器行业中的话语权。


结语


目前在终端滤波器行业,日本的Murata(村田)、TaiyoYuden(太阳诱电)以及美国的Qualcomm(高通)、Broadcom(博通)、Qorvo等处于领先地位,国内厂商在技术实力、规模等多方面处于落后地位,未来行业将处于强者恒强的局面,国内企业发展任重道远。


滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。

文章来源: 金智创新

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