11月18日,随着雷军和董事长兼总经理葛珂敲响上市锣,历时半年,北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“金山办公”)正式挂牌科创板,股票代码为“688111”。N金山(金山办公)开盘价为140元,较发行价45.86元,涨幅为205.28%。


北京金山办公软件股份有限公司正式挂牌科创板,市值超600亿


金山办公是第54家科创板上市公司。开锣前,雷军在致辞中称,金山办公的上市是一个关于坚持的励志故事。他认为过去三十年金山办公坚持了三件事,即程序员文化、始终高举民族软件的大旗,以及做好利益分配。


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当日,三大指数集体低开,沪指跌0.06%,深成指跌0.13%,创业板指数跌0.19%。截至记者发稿时,N金山股价为141.00元,成交量为1393.16万股,换手率为20.91%。


金山办公此次公募资净额44.59亿,主要投向WPSOffice办公软件研发升级、办公领域人工智能基础研发中心建设、办公产品互联网云服务、办公软件国际化四个方向。


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金山集团董事长、小米集团董事长兼CEO雷军表示:“金山WPS是一家有梦想、有使命感的公司。31年坚持做一件事,并且越做越好,现在已经成长为全球领先的办公服务商,未来要努力在全球范围里领导办公软件服务市场”。


雷军还说,金山办公1999年计划筹备上市时,葛珂就是董秘,没想到一等20年,现在葛珂已经成了金山办公CEO,他应该是A股市场上最励志的董秘。


金山办公董事长兼CEO葛珂表示:“作为一家符合国家战略、突破关键核心技术,并且多个产品被市场广泛认可的科技创新公司,WPS期待借助科创板舞台,开启中国高新技术企业的新篇章,开启属于WPS的全新时代。”


雷军:WPS是一个英雄的梦想


金山办公最早可追溯到31年前。当时计算机在全球快速发展,但中国人还没有自己的中文处理软件。金山创立的初心是要把这块硬骨头啃下来。


此后的一年多时间里,24岁的求伯君夜以继日,最终一个人用汇编语言写了12万2千行代码,WPS1.0横空出世并获得成功,开启计算机中文办公时代。


2005年,WPS作出划时代的决定:面向个人用户永久免费,基于独创技术实现跨平台兼容,覆盖Windows外的平台——“免费+兼容”的创新模式,帮助WPS将日渐疏离的用户再次拉回。


从此,WPS和微软分道扬镳,从传统软件时代步入互联网时代。


2011年,在雷军的大力支持下,WPS全力投入移动互联网转型。全新诞生的WPSOffice移动版契合了智能手机用户对移动办公应用“简单而强大”的心理需求,因而赢得了包括中国在内的全球用户的欢迎。


雷军昨日发布公开信称,从1988年金山创办到今天,WPS走了整整31年。“从1999年以金山办公为业务主体准备上市算起,到今天,我们足足等了20年。WPS和金山的历程,就是一个坚持梦想并最终取得胜利的励志故事。”


为什么能坚持?因为,WPS是个英雄的梦想。31年前,求伯君在深圳一间酒店闭关几个月写出第一版WPS时,就注定了金山的英雄梦想。


雷军说,英雄都有改变世界、中流砥柱的使命担当;英雄向往历经磨难、浴火重生的史诗历程。金山一直肩扛民族软件大旗,即便是在最艰难的时刻,也从未放弃;誉满天下、独步江湖的成功,“前有微软、后有盗版”的窘迫,移动互联网时代的重铸辉煌,我们都经历过。


葛珂表示,“作为民族软件的代表,WPS的发展起起伏伏,遭遇了中国版权环境的限制,遭遇了来自跨国巨头的强大挑战,也遭遇了作为民族软件公司在资本、人才等多个维度的艰难处境,不过WPS始终坚持在做一件事:把产品做好,坚持程序员文化,坚持技术立业”。


葛珂称,“三十一年坚持技术立业,不但塑造了WPS的业务形态和商业模式,也在很大程度上决定了WPS的发展路径和战略取舍。”


相比较创立前七八年的顺风顺水,1995年至2000年是WPS历史上的低谷期。1995年,在从DOS向windows的升级过程中WPS做的不是太顺,导致市场占有率快速下滑,中间一度错过了5年黄金时间。简单说,既低估了跨国公司进入后的侵蚀性,也受限于盗版问题的产业大环境。


葛珂接受雷帝网采访时说,早年微软进入中国市场带来最大的冲击不单是用免费的“盗版策略”洗用户,更早期WPS一统江山的时候很多人也是不付费的,更重要的原因是跨国公司在海外积累了大量的用户经验、产品经验,包括财力,其优势是一个综合的体系。现在回头来看当时的所谓竞争,其实是比较不恰当的描述,媒体当然很喜欢这种中西对抗的生趣选题,但是无论是对于微软还是WPS而言,都并非足够客观。


“因为标准是别人制定的,舞台的所有规则也是别人制定的,你只是作为整个系统中的组成部分,跟着人家的生态链走,可以做的事情相当有限。”事实上,WPS在很长一段时间里的核心工程,都是为了兼容Office的代码,让WPS的套件能够支持打开Office的各种文档。


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金山软件30年时雷军与求伯君


不过,历史的不同跟环境有关更人更有关。求伯君和雷军很有韧性,用迂回的方式带领金山生存下来也保住了WPS这个火种。而且,WPS团队在最困难时都没有离开,秉持坚定不移的信念。


葛珂接受雷帝网采访时说,金山软件在1997年拿到联想投资后,生存环境有了很大改善。加上雷军本身是天才,责任心很强,WPS养不住,就用游戏养,用金山毒霸养,用金山词霸养。


其中,2003年10月份,雷军下决心对WPS进行彻底改造。当时金山软件帐上只有3000万资金,科技部的863项目又给了金山800万。


面对这3800万“余粮”,金山团队重写WPS。当时这一把押宝的赌注是两个:一是兼容,二是免费,最后“赌一把”的新品。


WPS熬过艰难岁月,2005年之后,不少用户发现WPS与微软Office越来越像,并且可以无缝兼容。进入2011年后,WPS更向移动互联网转型。


据葛珂介绍:“提早的布局,让我们踩上了早期安卓爆发的红利。从2011年到2015年,在没有投入一分推广费的情况下,WPS每年用户的增速都在300%。而且不光是在中国,WPS在全球的用户都在爆炸增长。”


WPS终于熬过艰难岁月,且向互联网和移动互联网转型,当前在中国移动互联网办公市场占据领先地位,支持全球46种语言,覆盖220个国家和地区,月活跃用户3亿多人。


雷军对葛珂团队也提出了新要求:希望WPS团队,坚持优良传统,继续奋斗,当好“民族软件的排头兵”。


研发费用占营收比例持续超过35%


截止目前,在个人用户市场,金山办公为全世界超过220个国家和地区的3.3亿用户提供办公服务,每天有超过5亿个文件在WPS平台上被创建、编辑和分享,每月有超过1亿件办公素材在稻壳儿内容平台被下载和使用。


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在组织级市场,金山办公为包括党政机关、金融、能源、航空、医疗、教育等众多行业提供定制化的办公产品和服务,业务覆盖中国30多个省市自治区政府、400多个市县级政府;


金山办公同时服务世界500强中57.5%的中国企业,服务85.41%的央企以及91.7%的全国性股份制商业银行。


截至2019年9月30日,金山办公总资产为19.66亿元,较上年末增加3.38亿元,增加20.79%;公司总负债为5.55亿元,较上年末增加1.15亿元,增加26.03%。公司资产规模增长主要系公司经营规模稳步增长;


金山办公2019年1-9月营收10.42亿元,较上年同期增加39.49%。2019年1-9月,公司归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利分别为2亿元和1.6亿元,分别较上年同期减少2.5%和12.38%。


同期归属母公司股东的净利润下降主要是2019年公司在技术提升方面投入较多,致使成本及研发费用提升较快,2019年1-9月成本及研发费用较上年同期增加2.22亿元所致。


持续多年投入核心技术的研发,帮助金山办公形成了自主知识产权、技术壁垒和品牌优势。金山办公招股书显示,公司过去三年的研发费用占营收比例持续超过35%。不出意外,金山办公将成为“研发占比最高”科创板公司。


葛柯说,“我们最擅长的能力是研发,2018年利润很好,马上加大研发投入,2019年,很多人说金山办公毛利率下滑,这是因为我们加大了研发投入。”


发力“云和AI” 向“云办公时代”转变


目前,全球办公服务市场正经历从“软件时代”向“云办公时代”的历史性转变,这意味着办公正在从以产品功能为主,转为以“跨多端、实时在线、多人协作、智能化”为特征的新阶段。


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2018年,金山办公在其举办的“未来办公”大会上宣布,正在加速落地以“云、多屏、内容、AI”为核心的战略布局,将办公从传统的以产品和功能为主导形态,升级到“全终端+云服务,覆盖所有需求场景”的新型智能化办公形态。


一方面,金山办公持续向包括阿里钉钉、百度网盘在内等合作伙伴输出云办公服务能力,打造围绕在线文档编辑能力的云办公生态。


与此同时,围绕WPS+一站式云办公平台,金山办公尝试向数千万中小微型组织级客户提供以“云存储和实时共享、多人在线协作”为基础的云办公服务,帮助更多企业和组织提高效率,提升竞争力。


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另一方面,在AI领域的持续投入,帮助金山办公“全面刷新”办公产品功能和服务体验,AI正成为赋能未来办公的底层能力。


2018年,金山办公牵头成立中国智能写作产业联盟,在智能写作、机器翻译、知识图谱、文本校对、智能美化等人工智能方向实现产品与服务落地。


葛珂表示,“WPS是一家坚持技术立业的公司,持续创新不仅让公司积累了丰富的研发经验、完全独立自主的核心技术和具备强大差异化竞争优势的产品和服务模式,更让公司培育出了扎根中国经济发展大环境、符合中国科技产业和互联网发展特色的商业模式。”


“科创板的设立吹响了智能时代中国高科技产业高速前进的号角,也让WPS看到了中国技术和中国模式走向世界的历史性机遇,金山办公将依旧保持激情和年轻的心,走好下一个三十年。”


金山软件仍是最大股东


金山办公的控股股东是WPS香港。WPS香港系于2015年11月2日在香港特别行政区成立的公司,持有发行人67.50%的股份。金山软件通过WPS开曼持有WPS香港100%的股权。


雷军为发行人的实际控制人。本次发行前,雷军除通过持有金山软件、WPS开曼、WPS香港间接持有发行人的股份外,还通过持有顺为互联网、奇文二维、奇文四维、奇文五维、奇文七维间接持有发行人的股份。


截至2019年6月30日,雷军对金山软件352,826,251股表决权拥有权益,享有占金山软件股份总数25.70%的股份表决权。


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174,818,191股为通过其100%持股的ColorLinkManagementLimited持有,35,298,057股为通过其控制的企业持有(雷军通过其直接或间接控制的企业合计间接持有金山软件股份总数15.31%);


因雷军与求伯君、张旋龙签署了表决契约,根据香港法律,雷军被认为拥有表决契约涉及的142,710,003股金山软件股票的表决权,综上,雷军为金山软件的单一最大投票权的拥有者。


金山软件通过WPS开曼、WPS香港间接持有发行人67.50%股权,且根据雷军、求伯君就发行人相关事项的决策签署的《关于保持一致行动的协议书》,求伯君同意就发行人的决策与雷军保持一致。除前述情况外,雷军还担任金山软件的非执行董事。


雷军依据顺为开曼合伙协议的约定,间接持有顺为互联网所持有的发行人股份的9.35%,顺为互联网持有发行人的股份比例为1.67%。


此外,雷军通过持有奇文二维9.11%的份额、奇文四维2.17%的份额、奇文五维9.21%的份额以及奇文七维16.47%的份额,合计间接持有发行人股份总数的1.50%。


综上,雷军通过上述股权投资、协议安排及相关任职,对发行人的重大事项决策有重大影响,能够实际支配发行人的行为,为金山办公的实际控制人。


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晨兴资本持有金山办公6.67%股权,GGV持有3.33%股权,顺为资本持有1.67%股权。


此次金山办公IPO后,WPS香港仍持有52%股权,保持了最大股东地位。因此,雷军依然是金山办公的实际控制人。


雷军昨日也对金山软件其他未上市业务提出期待:金山集团将跨入全新的纪元,有WPS榜样在前,我们相信金山云、西山居等业务也将锐意进取,赢得更加辉煌的未来。


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11月7日,金山办公正式启动申购。以发行价计算,此次金山办公发行市盈率为78.37倍。金山办公此次全部为公开发行新股,本次上市流通股本约为6664.22万股,占发行后总股本比例为14.46%。中金公司为此次上市的保荐人和主承销商。


招股书显示,金山办公为办公软件和服务提供商,产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等,服务主要包括基于产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务。该公司产品及服务在政府、金融、能源、航空等多个领域得到应用。为适应客户的安全可靠需求,其自主研发的WPS Office Linux版本已经全面支持国产整机平台和国产操作系统。


此次金山办公拟募资净额为44.59亿元,将用于投资WPS Office办公软件研发升级、办公领域人工智能基础研发中心建设、办公产品互联网云服务,以及办公软件国际化。


截至签署日,雷军通过多个机构间接持有金山办公的股权比例为11.99%,为公司的实际控制人。也就是说,金山办公是雷军的首家A股上市公司。11月18日晚间,雷军通过微信公众号“雷军”发表公开信称,“从1988年金山创办到今天,WPS走了整整31年。从1999年以金山办公为业务主体准备上市算起,到今天,我们足足等了20年”。


继2007年金山软件(03888.HK)和2018年小米集团(00810.HK)相继在港交所挂牌上市后,金山办公是雷军实际控制的第三家上市公司。金山办公前身为金山软件旗下独立的办公软件业务主体。上市发行前,WPS香港持有金山办公67.50%股份。向上穿透后可见,金山软件全资持有WPS香港。上市发行后,WPS香港持有金山办公52.71%股权。


对于拆分独立上市的必要性,金山办公在招股书中解释称,为现有和未来业务补充资金;有利于提升公司形象及品牌知名度;有利于推动建立更先进的公司制度,进一步完善公司治理结构、规范发行人运营及建立合理的信息披露制度。


2017年,金山办公曾披露拟在科创板上市的招股书,期间曾一度遭遇中止审查。同年12月,申请再次获得反馈后,公开信息中一直未有新的动向。直至2019年5月,上交所宣布受理金山办公的科创板上市申请。至11月启动申购,金山办公经历了6个月的时间。


招股书显示,2019年前六个月营收约为6.85亿元人民币,同比增长38.38%;净利润约为1.47亿元人民币,同比下降19.42%,下降主要原因为,上半年研发人员数量比2018年同期增长48.24%,进而导致薪酬和研发费用的增长。金山软件解释称,此举为未来业务发展与募投项目的开展储备人才,与此同时,其将经营业绩下滑列入风险。


金山办公在招股书中预计,其前九个月实现营收约为10.18亿元人民币至10.58亿元人民币,同比增长36.26%至41.56%;实现扣非后归属于母公司股东的净利润约为1.48亿元人民币至1.76亿元人民币,同比下降18.96%至4.09%。研发费用和IDC、CDN成本提升对净利润增速造成影响。


金山办公最早可追溯到1988年,现任公司董事的求伯君一个人用汇编语言写了12万2千行代码,推出了WPS1.0,创办金山软件。2005年,WPS决定面向个人用户永久免费。2011年,在雷军支持下,WPS发布移动版产品,向移动互联网转型。2018年,金山办公宣布加速落地以“云、多平、内容、AI”为核心的站内略布局,升级到新型智能化办公形态。


金山办公上市前夕雷军全员信:一个坚持梦想并最终取得胜利的励志故事


金山的同学们:


明天将是里程碑式的一天,金山办公终于成功在科创板挂牌上市了!


从1988年金山创办到今天,WPS走了整整31年。从1999年以金山办公为业务主体准备上市算起,到今天,我们足足等了20年。WPS和金山的历程,就是一个坚持梦想并最终取得胜利的励志故事。


北京金山办公软件股份有限公司正式挂牌科创板,市值超600亿


为什么能坚持?因为,WPS是个英雄的梦想。


31年前,求伯君在深圳一间酒店闭关几个月写出第一版WPS时,就注定了金山的英雄梦想。


英雄都有改变世界、中流砥柱的使命担当;英雄向往历经磨难、浴火重生的史诗历程。金山一直肩扛民族软件大旗,即便是在最艰难的时刻,也从未放弃;誉满天下、独步江湖的成功,“前有微软、后有盗版”的窘迫,移动互联网时代的重铸辉煌,我们都经历过。


如今,WPS在中国移动互联网办公市场占据领先地位,并且支持全球46种语言,成功覆盖全球220个国家和地区,月活跃用户3亿多人。


去年我们庆祝金山30周年时,我就说过:金山梦想30年毫不褪色,核心支撑就是金山从创业第一天起就极度重视人才、重视传承、重视利益分享。我们深知,没有人才,技术就是缘木求鱼;没有传承,就不能堆起不断创新的金字塔;唯有利益分享,才能让创新团队成为技术创新真正的主人,才能始终聚拢人才、保障传承。


北京金山办公软件股份有限公司正式挂牌科创板,市值超600亿


金山办公的上市,就是金山技术立业、坚持创新的胜利,是几代金山人不懈奋斗的胜利,是我们利益分享的重要体现。在这里,我代表金山集团,对金山办公的全体同事表示衷心感谢和热烈的祝贺!


同时,我希望WPS团队,坚持优良传统,继续奋斗,当好“民族软件的排头兵”!


北京金山办公软件股份有限公司正式挂牌科创板,市值超600亿


明天开始,金山集团将跨入全新的纪元,有WPS榜样在前,我们相信金山云、西山居等业务也将锐意进取,赢得更加辉煌的未来。


在创业这条路上,一个人走,可能走得快,但一群人走,会走得更远。最后要诚挚感谢所有一路同行的金山人!让我们共同迎接明天那个激动人心的时刻!


雷军


2019/11/17

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