9月9日,据知情人士透露,沙特阿拉伯计划让沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)在其国内市场逐步上市。沙特将确定各银行在这家全球最大石油公司首次公开发行(IPO)所扮演的角色。

沙特阿美计划在国内逐步上市 将确定承办银行

该知情人士表示,沙特打算今年年底前在利雅得证券交易所公开发行1%沙特阿美股权,2020年再出售1%,作为公开发售约5%沙特阿美股权的先头步骤。按沙特阿美曾希望达到的2万亿美元估值计,公开发行1%股权价值将为200亿美元,对当地股市来说是一个巨大的里程碑。

沙特阿美计划在国内逐步上市 将确定承办银行

另外,沙特阿美正在最终确定参与这项IPO的银行名单,委托工作料在未来几天完成。据称,摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)和沙特国家商业银行(National Commercial Bank)(1180.SE)料为牵头行,花旗(C.N)、高盛(GS.N)、汇丰控股(HSBA.L)和沙特Samba Financial Bank (1090.SE)可能被添加到管理这笔IPO的银行名单中。

沙特阿美计划在国内逐步上市 将确定承办银行

让沙特阿美上市,是王储穆罕默德谋划的经济改革中的重要一环,目的是让沙特经济摆脱对石油的依赖。去年,沙特阿美宣布以690亿美元收购沙特基础工业公司70%的股权。今年4月,沙特阿美发行的120亿美元债券认购需求超过1000亿美元,成为史上“最受欢迎”的债券之一。沙特政府受此鼓舞,希望继续推进IPO,并在2020年发行股票。9月初,鲁梅延被任命为沙特阿美石油公司主席。这次换帅也表明了沙特政府对于推动IPO的决心。


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