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“加拿大鹅”上调IPO发行价

文章来源: 全球纺织网       发布时间:2019-02-01

加拿大轻奢户外品牌Canada Goose(加拿大鹅)于3月2日同时在多伦多证交所和纽约证交所上交易,代码“GOOS”。


“加拿大鹅”上调IPO发行价


首次公开交易日的前夕,Canada Goose已经将IPO发行价上调至每股14——16加币(约合10.45——11.95美元),包括承销商可额外购买的次级股票在内,本次上市共出售2300万股股权。其中公司出售710万股,大股东贝恩资本(Bain Capital)、品牌创始人外孙、首席执行官Dani Reiss出售剩余的1290万股。


“加拿大鹅”上调IPO发行价


按定价区间上限价格计算,本次融资规模或达2.75亿美元,大大超过了招股说明书中给出的1亿美元配售规模,Canada Goose市值最高将达到33亿美元,也明显高于此前分析师预期的20亿美元估值。Canada Goose计划使用这笔资金偿还部分债务。截至2016年12月31日,公司总负债为2.781亿加元。


加拿大帝国商业银行资本市场部门、瑞士信贷集团、高盛集团、加拿大皇家银行资本市场等出任本次上市的联合承销商。


在招股说明书中,公司阐述了自己的核心竞争优势:真实的品牌故事、决不妥协的工艺、忠实的客户群、以“加拿大制造”为荣、柔性供应链、多渠道分销、充满激情和富有责任心的管理团队等。“我们打造了一个坚实的基础,让Canada Goose成为一个让人梦寐以求的全球户外品牌。”


“加拿大鹅”上调IPO发行价


文件指出,2014——2016财年,Canada Goose实现高速增长:


销售额年均复合增长率38.3%


净利润年均复合增长率196%


调整后EBITDA年均复合增长率85%


毛利率从38.6%增长至50.1%


调整后息税折旧和摊销前利润率从10.4%增长至18.7%


为保持增长势头,Canada Goose计划进一步提高品牌影响力,巩固批发网络、扩大以电商为主导的直销渠道,并拓展外套以外的新品类。截止至目前,公司共拥有两家直营门店,分别位于纽约和多伦多。


除Canada Goose外,纽约时尚品牌J.Jill也正处于上市筹备阶段。(详见《华丽志》此前报道:历经三度转手,纽约时尚品牌J.Jill申请IPO,估值或达8亿美元)


尽管股票市场创下新高,但目前依旧是华尔街的淡季。不少时尚品牌都面临零售衰退、假日购物季销售疲软、电商销售挤压实体销售的困境。


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