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​上海莱士391亿重组预案公布,今日开盘遭遇一字跌停!

文章来源: 上游新闻,证券之星       发布时间:2018-12-07

​上海莱士391亿重组预案公布,今日开盘遭遇一字跌停!


12月7日早盘,上海莱士开盘遭遇一字跌停,报17.57元,下跌9.99%,封单163万手。


上海莱士12月6日晚间公布重组预案,拟发行股份购买基立福持有的GDS全部或部分股权,以及天诚德国股东持有的天诚德国100%股权。根据双方初步谈判,GDS股权作价50亿美元(折合约343.96亿元人民币);天诚德国100%股权作价约5.89亿欧元(折合约47.18亿元人民币),交易作价合计约391.14亿元人民币。


​上海莱士391亿重组预案公布,今日开盘遭遇一字跌停!


这是A股市场史上最大的一笔海外医药收购案!


本次交易前,上海莱士的控股股东为科瑞天诚和莱士中国,实际控制人为郑跃文和Kieu Hoang(黄凯)。其中,科瑞天诚直接和间接控制上海莱士36.84%的股权;莱士中国直接和间接控制上海莱士35.23%的股权。


上海莱士表示,通过本次交易,一方面公司能够将国内血液制品品牌带入全球市场,另一方面也体现了全球血液制品行业及资本市场对国内企业和技术的认可。


在本次发行股份购买资产实施完毕后,科瑞天诚将与基立福就上海莱士的并表权做出安排,以实现基立福对上海莱士的并表。科瑞天诚同意于交易交割完成之后,立即向基立福委托科瑞天诚持有的上海莱士的股份投票表决权。委托完成之后,基立福应将持有足够的投票表决权,使得其可以控制上海莱士,以实现合并上海莱士财务报表的目的。


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同时,基立福对 GDS 于业绩承诺期内实现净利润予以承诺。如未达到业绩承诺目标,基立福将以其通过本次交易持有上海莱士的股份或自有现金方式对上海莱士进行补偿。


公告还显示,截至预案公告日,天诚德国的现有股东为天诚国际,天诚国际的现有十名股东为天诚财富、莱士中国、长城资产、Kaiyuan Biotest、Kaiyuan BPL、同方莱士(香港)、UAL、信达(香港)、嘉实(香港)、招银国际。本次交易标的公司天诚德国的股权结构拟进行调整,即天诚国际十名股东拟全部或部分下沉至天诚德国层面并直接持有天诚德国的股权,天诚国际相关股东就上述股权调整事宜尚在沟通中。


此外,本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否或配套资金是否足额募集,均不影响本次发行股份购买资产的实施。



本次重组将有利于进一步缩小中国血液制品企业与国际领先企业的差距,有利于推动我国血液制品产业升级和行业生态的健康发展。上海莱士将引进先进生产技术、丰富产品线,在资产规模、经营规模、盈利能力上得到有力提升,跻身全球血液制品行业前列。


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