2018年移动互联网行业数据研究报告

2019-01-28 15:41:22     来源:行业报告研究院

2018年移动互联网行业数据研究报告

1、2018年第四季度,中国移动网民手机中人均安装app的总量为51款,相较去年同期增加了11个

2、社交领域态势稳固,微信、QQ、新浪微博三款应用月均DAU过亿,牢牢占据头部阵地

3、“头腾大战”中,腾讯系用户app使用时长在全网应用中占比持续下降至45.3%;头条系用户使用时长占比显著上升至13.2%

4、“拼淘之争”中,拼多多在手淘用户中的渗透率迅速攀升至39.3%,渗透趋势明显

5、综合商城风云变幻,拼多多渗透率环比增长超10%,手淘和京东均在2%左右

6、生鲜电商悄然崛起,行业渗透率同比增长173.7%,12月渗透率增至5.2%

7、共享单车风光不再,2018年行业渗透率和月均DAU均呈下降趋势,12月仅永安行渗透率实现正环比增长

8、手游行业艰难前进,2018年12月行业渗透率为60.6%,相较全年峰值低21个百分点

9、买房租房行业涨势可观,行业渗透率同比增长100%,其中链家升级打造的贝壳找房在12月的涨势最突出


极光大数据发布《2018移动互联网行业数据研究报告》,从用户洞察、飙升排行、行业趋势、细分领域、排行总榜等维度全方位呈现2018年移动互联网行业的方方面面。


一、整体app市场概览,移动网民app安装特征

2018年Q4,中国移动网民手机中人均安装app的总量为51款,与Q3基本持平

2018年Q4,平均每月中国移动网民人均新装app数量为3款,同期卸载app数量为2.6款

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移动网民app使用时长

1、2018年,移动网民使用时长最长的app类别仍为社交网络类,但占比在逐渐减少;花费在视频直播类app的时长占比不断增加,截至Q4,该类app使用时长占比达27.3%。

2、中国移动网民每日平均有4.2小时花费在手机app的使用上。

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不同性别移动网民app偏好

在女性移动网民app偏好指数top 10中,女性购物类app小红书的偏好指数最高,达77.3,美柚的偏好度为71.8

在男性移动网民app偏好指数top 10中,对汽车资讯类app汽车之家的偏好指数达75.1,对用车服务类app滴滴出行的偏好度达71.3

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不同年龄层移动网民app偏好

不同年龄层的中国移动网民对app的偏好存在明显差异。15岁及以下和36——45岁的移动网民均对教育学习类app有较高的偏好;16——25岁移动网民对网易云音乐偏好指数较高;26——35岁偏好指数top 1是汽车之家;45岁以上移动网民对凤凰新闻偏好指数达81.3

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不同城市等级移动网民app偏好

一线城市的中国移动网民最偏好的app为摩拜单车;新一线城市移动网民对滴滴出行有较高偏好度;二、三线城市和四线及以下城市的移动网民均偏好小红书及汽车之家

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二、飙升榜

渗透率环比增长率top 10

轻颜相机渗透率环比增长85.8%,12月渗透率为2.4%;快对作业12月渗透率为1.7%,环比增长82.8%;办公工具类应用腾讯文件管理器环比增长率为78.8%;云闪付12月渗透率增至5.7%,环比增长率达77.2%;百度团队旗下的好看视频环比增长53.6%,12月渗透率达8.9%

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DAU环比增长率top 10

2018年12月,连尚免费读书的DAU环比增长282.8%,DAU达270万;轻颜相机环比增长247.5%,12月DAU达810万;腾讯体育、米读小说的12月DAU分别为210万和330万,其中腾讯体育12月DAU环比增长达到222.2%

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三、行业趋势分析

中国移动网民规模增速放缓

中国移动网民整体规模在过去一年里波动上升至11.32亿后,基本维持不变

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移动网民app日均总使用时长变化趋势

截至2018年12月,移动网民的app日均总使用时长达31.72亿小时,较17年同期增长17.3%

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用户下沉——伪命题?

从17年Q4至18年Q3,一线、新一线和二线城市的移动网民占比持续攀升,该趋势在18年Q4有所缓和。截至2018年Q4,分布在二线及以上城市的移动网民占比46.7%,较17年Q4增长4.6%

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腾讯系&头条系的用户争夺

过去一年,腾讯系应用的用户使用时长在全网应用中的占比持续下降。截至2018年12月,腾讯系应用的用户使用时长占比为45.3%,较2017年同期下降9.8%。与此同时,头条系应用的用户使用时长占比在过去一年上升趋势明显

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腾讯系&头条系的用户争夺

在腾讯系app中,用户使用时长占比最高的类别依次为社交网络、视频直播、手机游戏、数字音乐和新闻资讯。过去一年,社交网络app在腾讯系内部的使用时长占比均超过6成

在抖音短视频、火山小视频和西瓜视频等短视频app的带动下,视频直播app在头条系内部时长占比的增长趋势非常显著。截至18年12月,视频直播app在头条系内部的时长占比达55.7%,较年初增长22%

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拼多多&淘宝

过去一年,拼多多在手机淘宝用户中的渗透率显著高于全体网民,表明拼多多对手机淘宝用户群的渗透效应较为明显

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长尾app DAU变化趋势

从活跃数据表现看来,发布近两年、正在崛起中的微信小程序并未对长尾app造成明显冲击。截至18年12月,渗透率排名300外的app DAU总和达7.5亿,较17年同期变化并不显著

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四、细分榜

社交网络行业渗透率及月均DAU

社交网络领域趋于饱和,从过去一年的社交网络行业渗透率来看,该领域发展平稳,全行业渗透率在2018年12月达到87.2%,12月行业月均DAU达7.3亿

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社交网络

社交网络霸主微信12月渗透率为85.7%,DAU均值达6.27亿;QQ 12月渗透率为68.7%,12月月均DAU达2.65亿;新浪微博渗透率为33%,月均DAU降至1.1亿;上榜应用中,美篇的渗透率环比增长最多,为20.4%

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新闻资讯行业渗透率及月均DAU

新闻资讯行业渗透率同比增长9.7%,2018年12月渗透率达55.5%。从过去半年的数据趋势来看,该行业月均DAU增长放缓

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新闻资讯

在新闻资讯领域,腾讯新闻以23.7%的渗透率位列第一,环比增长7.3%,12月DAU均值达9760万;今日头条以20.6%的渗透率居于次位;今日头条极速版以10.6%的渗透率紧随其后;top 10 app中,凤凰新闻环比增长最多,达44%,12月渗透率为3.2%

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综合商城行业渗透率及月均DAU

综合商城行业渗透率在过去一年里呈现波动上升态势。截至2018年12月,渗透率达67.3%,同比增长11.1%。12月行业DAU达2.4亿,较同年7月增长了2090万

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综合商城

综合商城app前三甲手机淘宝、拼多多和京东中,拼多多的渗透率环比增长为11%,12月DAU增长至7140万;天猫12月渗透率为9.8%,环比增长16.3%;在top 10 app中,淘集集渗透率环比增长最多,达250.9%,12月DAU为140万

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生鲜电商行业渗透率及月均DAU

在各电商巨头的带动下,生鲜电商行业渗透率同比增长173.7%,2018年12月渗透率增长至5.2%,行业整体呈现明显的上升趋势。截至2018年12月,生鲜电商行业DAU均值达343万

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生鲜电商

生鲜电商领域app的渗透率整体呈现上升态势。多点以1.5%的渗透率排位第一,环比增长17.2%,12月DAU均值为135.8万;阿里系的生鲜电商盒马渗透率增至1%,环比增长30.8%;每日一淘和苏宁小店渗透率环比增长最多,分别为282.4%和300.2%

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在线旅游行业渗透率及月均DAU

在线旅游行业2018年12月渗透率为30.2%,相比去年同期增长了10.6%。12月行业DAU均值2189.8万,与同年7月DAU均值相比有明显下降

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在线旅游

在线旅游app中,携程旅行和去哪儿旅行保持领先优势;携程旅行12月渗透率为15.8%,DAU均值为1209.6万;去哪儿旅行12月渗透率为11.3%,DAU均值为987万;阿里系旅行品牌飞猪12月渗透率为4.3%,环比增长4.2%

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共享单车行业渗透率及月均DAU

或受行业洗牌影响,2018年12月共享单车行业渗透率为8.4%,同比下降16.8%。行业月均DAU呈现下降趋势,截至2018年12月,行业DAU均值降至513.8万

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共享单车

共享单车领域,排位第一的摩拜单车12月渗透率为3.6%,DAU均值下降至202.2万;ofo共享单车渗透率为3.2%,12月DAU均值降至346.3万;上榜app中唯一实现正环比增长的永安行,12月渗透率为0.3%,环比增长4%

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短视频行业渗透率及月均DAU

短视频行业渗透率在过去一年里呈现波动增长态势,增速于年末有所放缓。截至2018年12月,短视频行业渗透率达62.2%,同比增长76.7%,行业DAU在12月达到3.1亿

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短视频

抖音短视频渗透率12月增长至37.4%,渗透率环比增长10.6%,领军短视频领域;位居第二的快手12月渗透率为23.2%,月均DAU达1亿;短视频渗透率top 10 app中,百度团队打造的全民小视频渗透率环比增长1214.3%

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网络直播行业渗透率及月均DAU

网络直播行业2018年12月的渗透率为18.7%,同比下降3.1%。行业月均DAU为3560万,相较同年7月DAU均值有一定量的下滑

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网络直播

12月的网络直播领域,MOMO陌陌以5.4%的渗透率排名第一,斗鱼直播渗透率为4%;虎牙直播12月渗透率为3.6%,环比增长0.6%,DAU均值上升至710万;企鹅电竞渗透率环比增长2.3%

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在线视频行业渗透率及月均DAU

截至2018年12月,在线视频行业渗透率达71.3%,相比去年同期增长4.2%,行业整体呈现波动上涨趋势。12月行业DAU小幅下降至2.06亿

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在线视频

腾讯视频、爱奇艺及优酷的12月渗透率分别为47.6%、43.6%和29.7%,位列在线视频领域前三,渗透率相较9月均有不同程度下滑;哔哩哔哩12月渗透率达8%,环比增长1.9%

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手机游戏行业渗透率及月均DAU

或受2018年3月版号停发的影响,从3月开始,手机游戏行业整体呈现波动下降态势。截至2018年12月,手机游戏行业渗透率为60.6%,相较2018年峰值下降21%。在过去半年里,行业DAU在1亿上下波动,12月行业DAU为9720万

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手机游戏

2018年Q4手机游戏市场的头部玩家阵营依然由腾讯主导。王者荣耀以16.1%的渗透率排名第一;排名第二的绝地求生:刺激战场渗透率降至12.4%,环比下降5.2%,12月DAU均值降至1430万;在渗透率top 10手游app中穿越火线-枪战王者渗透率下降比例最大,环比下降11.5%

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用车服务行业渗透率及月均DAU

截至2018年12月,用车服务行业渗透率为18.5%,同比增长28.5%。或受近期网约车事件影响,12月DAU均值降至1578.1万

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用车服务

滴滴出行12月渗透率为14.7%,12月月均DAU为1105.7万;嘀嗒出行12月渗透率为1.9%,环比增长8.4%;首汽约车渗透率环比增长43.4%,DAU均值增至66.5万

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汽车资讯行业渗透率及月均DAU

汽车资讯行业渗透率在过去一年里呈现波动增长趋势,截至2018年12月,汽车资讯行业渗透率达到8%,同比增长15.9%。月均DAU在9月达到1287.5万后逐月下降,截至12月,汽车资讯行业DAU均值为1015.6万

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汽车资讯

汽车之家12月渗透率为4.4%,在汽车资讯行业排名第一,DAU均值达658.5万; top 10 app中易车渗透率环比增长最多,为36.9%,12月渗透率达0.8%,月均DAU环比增长103%,达104.3万

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汽车交易行业渗透率及月均DAU

汽车交易行业渗透率在过去一年里呈现波动增长趋势,截至今年12月,汽车交易行业渗透率达到2.4%,同比增长20%。12月行业DAU均值为121.1万。随着中国汽车市场规模不断扩大,对汽车交易行业的需求或将进一步增长

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汽车交易

瓜子二手车12月渗透率为1.1%,环比增长4.9%,DAU均值达81万;优信二手车和车e族渗透率环比增长均超20%;top 10 app中毛豆新车渗透率环比增长最多,达69.9%,DAU均值增至7.4万

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买房租房行业渗透率及月均DAU

在过去一年,买房租房行业渗透率同比增长100%,12月渗透率达到4.6%。行业DAU经过10月的峰值后,12月降至315.6万

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买房租房

2018年12月,安居客以2.2%的渗透率位居买房租房领域第一,环比增长6.7%,DAU均值增长至235.2万;链家升级打造的贝壳找房在买房租房领域涨势最突出,12月渗透率为0.9%,环比增长44.7%,DAU均值增至104.4万

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求职招聘行业渗透率及月均DAU

在过去一年里,求职招聘行业整体处于波动上升状态,截至今年12月,行业渗透率达7.5%,同比增长97.4%。从过去半年的月均DAU数据来看,求职招聘行业整体处于下降态势,12月月均DAU为539万

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求职招聘

求职招聘领域的上榜app 12月渗透率普遍上涨。脉脉以2.1%的渗透率排名第一 ,渗透率环比增长22.7%,DAU均值降至197.4万;前程无忧及Boss直聘渗透率分别增长了4.1%和9.5%;猎聘同道及Boss直聘的兄弟app看准渗透率均有一定程度的增长

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知识付费行业渗透率及月均DAU

知识付费行业渗透率在过去一年里呈现波动上升趋势,截至2018年12月,该行业渗透率达21.1%,同比增长77.3%。行业月均DAU在今年12月达到了1672万,相比同年7月有百万级增长

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知识付费

喜马拉雅12月以14%的渗透率居于首位,月均DAU达1335.8万;蜻蜓FM渗透率为1.7%,环比增长8.4%,排名第三;此外得到、千聊和荔枝微课的渗透率也有不同程度的增长

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支付结算行业渗透率及月均DAU

支付结算行业在过去一年里的渗透率呈波动上升趋势,截至2018年12月,支付结算业渗透率达一年内最高峰,为61.3%,同比增长16.3%。随着年末各平台的活动力度增大,12月行业DAU均值上升至157.9万


支付结算

以支付宝为首的支付结算行业渗透率多呈增长态势, 支付宝12月渗透率达55.3%,环比增长4.3%,DAU均值增至1.47亿;top 10 app中,云闪付渗透率环比增长77.2%,DAU均值达340万,排名第二

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分期借贷行业渗透率及月均DAU

2018年12月,分期借贷行业渗透率为7.8%,同比下降21.2%;同时行业DAU增长至420.5万

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分期借贷

分期借贷行业top 10 app中,360借条和还呗的12月渗透率环比增长最多,分别为23.3%和23.5%,其中360借条12月DAU均值达146.1万,还呗的DAU均值为17.5万

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办公商务行业渗透率及月均DAU

从过去一年的数据来看,办公商务行业呈现波动上涨趋势,12月渗透率达53.4%,同比增长13.6%;行业DAU经过过去半年的涨跌,在12月达到4890万

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办公商务

WPS Office在办公商务领域独占鳌头,12月渗透率达29.4%,环比增长0.5%;百度网盘12月渗透率为16.6%,环比增长2.6%,DAU均值降至980万;钉钉及企业微信渗透率环比增长均超10%

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五、总榜

市场渗透率top 100 apps

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