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2021年我国磷酸铁行业发展现状与市场前景分析

  你眼澄澈        2021-08-20 17:14:10

一、磷酸铁锂电池需求量持续增长


2020年4月,财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,补贴退坡且电池系统能量密度不再提高要求相当程度上缩小了铁锂车型和三元车型的补贴获取差距。由于补贴政策的退坡,2020年以来,磷酸铁锂电池市场开始回暖并进入了新的增长周期,特斯拉搭载磷酸铁锂电池迅速拉动了磷酸铁锂市场。2021年二季度以来,磷酸铁锂电池产量增速明显增加,根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,2021年7月,我国动力电池产量共计17.4GWh,同比增长185.3%,环比增长14.2%。其中,三元电池产量8.0GWh,占总产量的46.0%,同比增长144.0%;磷酸铁锂电池产量9.3GWh,占总产量的53.8%,同比增长236.2%,磷酸铁锂电池产量连续三个月超过三元电池,进而带动产业链上下游市场的快速发展。


2021年我国磷酸铁行业发展现状与市场前景分析


于此同时下游新能源汽车市场行业持续走高,2021年6月我国新能源汽车月销量突破25万辆,创历史新高,延续了疫 情结束以后国内新能源汽车长达一年的市场行情。从2020年开始新能源汽车国内销量增速开始正式上行,而在2017、2018、2019年三年中,整体销量都在120万-140万之间上下浮动,但随着产业的发展和政策的不断出台,行业的拐点终于开始出现,预计2021年国内新能源汽车销量有望突破240万辆,市场渗透率或将接近10%。眼下消费者对于新能源汽车的忧虑主要集中在充电的便利性和续航里程焦虑上。然而随着一批业内领先的汽车厂商不断的推出革命性的电动化平台,例如特斯拉的纯电平台和大众的MEB纯电平台,电动车的续航里程越来越高,充电速度也越来越快。同时充电或者换电的基础设施也越来越完善,曾经的电动车的劣势正在逐渐被补齐。


二、磷酸铁市场格局


磷酸铁是一种由铁源和磷源生产的盐类,是新能源正极材料磷酸铁锂的前驱体。当前,由于磷酸铁锂的需求爆发,原料磷酸铁的需求也在持续增加,2021年1-5月我国磷酸铁产量9.32万吨,同比大增153.4%。目前市场大规模生产磷酸铁的方法主要为硫酸亚铁经双氧水氧化后与磷酸(盐)反应沉淀。综合对比两种工艺来看,零价铁工艺原料成本显著高于二价铁工艺,两者单吨能耗成本基本持平。而在原料端成本中,磷源贡献显著,零价铁工艺的铁源成本是导致两种工艺成本差距的主要原因,零价铁和二价铁的铁源成本明显较磷源成本小。


2021年我国磷酸铁行业发展现状与市场前景分析


目前我国磷酸铁的产能较为分散,据统计2021年5月我国磷酸铁产能约为29.1万吨。过去由于磷酸铁行业的需求相对较小,其制备基本由中游的电池材料生产企业外购原材料生产,成本高,厂家规模小,行业集中度较低,其中市占率最大的企业是湖南雅城,拥有6万吨产能,市占率为21%,而市场集中度CR4仅为51%,行业未来的竞争格局仍存在较多变数。而在行业需求快速增长背景下,龙头企业如湖南雅城等纷纷启动产能扩张。同时可下游磷酸铁锂企业和上游具有原材料优势的钛白 粉 企业和磷肥企业也纷纷入局,一体化或将成未来发展趋势。


磷酸铁锂电池的产业链条为:磷矿——工业级磷酸/磷酸一铵——磷酸铁——磷酸铁锂正极——铁锂电池。可以预见,磷酸铁作为磷酸铁锂的前驱体,面对下游高速扩张需求,短期内很容易面临供不应求、产能短缺。


新洋丰凭借丰富的磷矿资源、完整的磷化工一体化产业链和多年行业运营积累,在推进磷酸铁产品的过程中拥有明显成本优势和产业协同优势。


更为重要的是,坐拥磷矿+磷酸一铵,双重利好新洋丰产业链优化发展。此外,随着未来母公司及雷波矿业磷矿资源的逐步注入,可以反哺主营业务,进一步降低磷酸一铵的生产成本,整体盈利能力将持续增强。


三、磷矿产量下降对行业的影响


从上游原材料领域来看,由于磷化工属于高能耗行业,过去几年当中国内“三磷整治”叠加环保的趋严导致磷矿和磷铵的产能持续缩减,2016年以来国内磷矿石产量呈持续下降趋势,从1.44亿吨下降至8893万吨。从2020年起,国内磷矿石的产量开始趋于稳定,未来随着磷铵产能的持续缩减,以及磷酸铁等高附加值的精细磷化工需求的增长,低附加值的磷元素被置换出向高附加值方向发展,磷矿石的梯级利用带动整条产业链价值抬升,叠加供给端的约束,磷化工产业链未来依然将趋于紧平衡。目前磷矿石仍处于紧平衡状态,预计随着磷酸铁锂需求拉动,供需紧张格局将进一步加剧。


2021年我国磷酸铁行业发展现状与市场前景分析


磷酸铁锂电池市场的火热,也吸引了钛白 粉行业两大龙头的疯狂投资。


8月12日,龙佰集团发布了2份磷酸铁锂电池项目投资公告。


《关于投资建设年产20万吨锂离子电池材料产业化项目的公告》显示,为抓住新能源磷酸铁锂电池的发展机遇,公司全资子公司河南龙佰新材料科技有限公司拟投资20亿元,建设年产20万吨锂离子电池材料产业化项目。


《关于投资建设年产20万吨电池材料级磷酸铁项目的公告》显示,为抓住新能源磷酸铁锂电池的发展机遇,公司全资子公司河南佰利新能源材料有限公司拟投资12亿元,建设年产20万吨电池材料级磷酸铁项目。


除龙佰集团之外,今年2月4日,另一钛白 粉行业龙头中核钛白(002145)也曾公告,公司拟通过全资子公司东方钛业投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目,项目预计总投资121.08亿元。


2021年我国磷酸铁行业发展现状与市场前景分析


四、未来市场发展趋势


目前国内主要的磷酸铁生产企业通过外购七水硫酸亚铁、高等级的净化磷酸等原材料生产磷酸铁并销售给磷酸铁锂生产企业。但是磷化工企业拥有磷资源的配套,具有生产磷酸铁的先天优势,数据显示磷源成本占到磷酸铁生产成本的53%,而铁源成本仅占6%。磷化工企业目前均在积极布局磷酸铁项目,利用自身原料优势降维打击业内企业,未来竞争激烈程度或将进一步加剧。


来源:于谨,维 科 网

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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