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有机发光二极管(OLED)及其有机材料行业发展现状及趋势分析

  搁浅        2021-08-18 16:12:08

一、OLED行业概况


有机发光二极管(OLED)又称为有机电激光显示、有机发光半导体。OLED显示技术具有自发光、广视角、几乎无穷高的对比度、较低耗电、极高反应速度等优点。随着智能手机使用时间的增长,生活水平的提高和科技的发展,人们对手机屏幕和手机使用感觉的要求变得越来越高。相比于LCD背光源,OLED自发光更高的色彩饱和度,可柔性弯曲和低能耗等优势能更加吸引到手机厂商。

有机发光二极管(OLED)及其有机材料行业发展现状及趋势分析


二、OLED行业驱动因素


1、手机升级推动OLED行业发展


OLED主动发光的性能优势以及显示模组轻薄化,也为实现屏下指纹识别、屏下摄像提供了可能。随着5G的普及,人们对游戏机视频体验的要求增加,90Hz及以上的高刷新率OLED面板的需求有望快速增长。


有机发光二极管(OLED)及其有机材料行业发展现状及趋势分析


2、折叠屏幕有望成为新趋势


随着手机的不断发展,普通的软硬件升级已经无法驱动消费者购机、换机潮流,因此手机厂商开始纷纷投入研究折叠屏手机。预计2020年全球折叠屏手机出货量将达到280万部,2021年折叠屏手机市场将比2020年增长2倍以上,到2022年将实现急剧增长。折叠屏手机将实现平板与手机的结合,将突破现有的智能手机行业创新困境。而折叠屏的研发离不开OLED面板,从而推动了OLED行业的发展。


三、OLED行业发展现状


1、全球市场


目前全球已有大量厂商陆续进入OLED材料、生产设备、技术研发和大规模生产,一些产品已经批量上市。OLED显示产业出现急剧增长的形势,市场规模增速较快。2020年全球OLED出货量达5.78亿片,同比增长3.77%。


有机发光二极管(OLED)及其有机材料行业发展现状及趋势分析


从全球OLED出货量来看,市场集中程度高,行业CR3高达94.9%。其中,三星显示、LGD、京东方位列前三,分别占比68.2%、21.0%、5.7%。


2、中国市场


由于手机摄像头和指纹识别的升级,以及折叠屏的发展趋势,不断推动着我国OLED行业快速发展。2016-2020年我国OLED市场规模逐年上升,2020年市场规模上升至362亿美元,同比增长10.7%。未来,OLED发展将呈现市场应用普及化、产品结构多元化、产业发展集群化、技术创新链条化等新模式、新业态,市场规模将得到进一步提升。


随着我国OLED产线的投产,产能逐渐扩大。2017-2020年我国OLED产能保持上升趋势,2018年达到最快同比增长率,为148.3%,2020年我国OLED产能达到7.5平方千米,相比2019年上升127.3%。


从中国OLED出货量来看,行业主要由头部几家厂商主导,分别为京东方、和辉光电、维信诺、深天马,出货量占比为30.2%、28.6%、22.9%、18.3%。


OLED有机发光材料是产业链中技术壁垒最高的领域之一,成品市场主要由国外企业垄断,国产化程度低。我国OLED终端材料市场规模占有机发光材料比重达80%左右,但目前市场供应商主要为美、德、韩、日等国企业。此外,OLED终端材料行业集中程度较高,行业CR6高达97.7%,出光兴产、默克、UDC、陶氏杜邦、住友化学、德山的市占率排名前六,均为美、德、韩、日等国企业,而国内只有奥来得和万润股份,市占率不高,并且并没有布局全部终端材料。


OLED的EML层材料分为红绿蓝三色组合显色成像,由主体材料(红光主体、绿光主体、蓝光主体)和客体材料(又称掺杂材料,包括红光掺杂、绿光掺杂、蓝光掺杂)组成。掺杂材料部分是实现发光功能的关键,主要由金属配合物组成,其技术与专利壁垒最高,并且价值量较高。而EML主客体材料供应上主要为美、德、韩、日等外国厂商垄断,国内市场主要依赖进口。


有机发光二极管(OLED)及其有机材料行业发展现状及趋势分析


四、OLED行业产业链分析


OLED设备和有机材料成本是其成本重要的组成部分,在整个产业链中成本占比较高,分别为35.4%、22.8%,两者之和超一半。随后是驱动IC和人工,占比为9.6%、8.7%。


从OLED的下游应用来看,智能手机是OLED的主要应用产品,占比高达69%。此外,OLED还可用于可穿戴设备和家用电器及电视,占比分别为10%、8%。


五、OLED行业发展趋势


掺杂材料领域被美、德、韩、日等企业垄断,形成专利壁垒。但2015年后科达荧光器件掺杂OLED器件核心专利到期,2017-2020年UDC多项OLED专利也已经到期。而伴随着日本东丽、住友化学、三星SDI等磷光发光材料供应商出现,供应增加导致磷光发光材料价格出现下降,从而驱动OLED面板成本下降,同时也为我国供应厂商切入OLED供应链提供了良好机遇。


国内企业以生产OLED中间体和单体粗品为主,随着OLED发光材料的自主研发能力不断提高,国产化进程逐步开启。未来3-5年OLED成品材料国产化将不断加速,头部企业有望结合自身前端材料技术积累与研发进步,配合自主研发主体材料的系统,开发出新的掺杂材料体系,实现从0到1的突破。


虽然驱动IC在OLED成本结构中占比仅9.6%,但OLED驱动芯片可以看作是OLED面板的“大脑”,其主要作用在于对OLED面板进行显示控制。因此,对于OLED这种高端显示面板来说,驱动芯片的可靠性稳定性严重影响其最终显示效果。但在驱动IC市场中,全球份额第一、第二的企业为三星与Magnachip,合计拿下了超过四分之三的市场,而这两家企业全是韩国企业,中国大陆企业的市场份额几乎为0。在2020年第二季度,中国企业购买OLED面板的金额最大,占比高达52.5%。由于OLED终端关键技术被国外垄断,我国企业需大量进口OLED面板,为了打破这种状态,国产化大势所趋。


来源:夏玲玲

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