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锂电走弱,光伏走强,特变电工&新特能源双双暴涨

  挤满体温        2021-07-14 14:53:27

7月13日,前期持续飙升多天的锂电板块呈现疲软之势,部分资金短线获利较多,逢高兑现。而盘中光伏板块再度崛起,截至午盘,清源股份、洛阳玻璃、特变电工、瑞和股份、森特股份等涨停。


值得一提的是特变电工。7月12日晚间,特变电工发布业绩预告,预计2021年上半年实现净利润30.36亿元-32.20亿元,同比增长230%-250%。


对于业绩的预增,特变电工称,上半年,特变电工多晶硅产品报告期销量较2020年同期增加及多晶硅产品价格同比大幅上涨,同时特变电工风电、光伏自营电站规模及发电量增加,特变电工控股子特变电工新特能源净利润同比大幅增长。


在公告中,特变电工提到了净利预增的几大原因。首先,特变电工多晶硅产品报告期销量较 2020 年同期增加及多晶硅产品价格同比大幅上涨,同时特变电工风电、光伏自营电站规模及发电量增加,特变电工控股子特变电工新特能源(1799.HK)报告期实现净利润与上年同期相比大幅增长。


大力发展新能源


东方财富页面显示,特变电工主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。特变电工输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售,输变电国际成套系统集成业务等;新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产与销售,为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案;能源业务主要包括煤炭的开采与销售。


特变电工的新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产,已打造成为集光电EPC项目总承包、设计运行、调试和维护为一体的,世界领先的新能源系统集成商;特变电工多晶硅总产能达到30000吨/年,生产规模居世界第四位,中国第二位。


在智能光伏发电领域,经过18年的不懈努力,特变电工引领行业光伏发电理念和技术方向,自主完成3kW-5000kW全系列并网逆变器产品研制,推出了一站式智能光伏电站解决方案,涵盖大型地面、水面、复杂山地、屋顶等各种环境,产品服务于集中式、分布式光伏电站500座,业务遍及全球4大洲20多个国家,全球累计运行业绩突破20GW。


特变电工在风能领域的业务包括为风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案,主要通过EPC、PC、B等工程建设承包服务方式,并开展风能电站BOO运营业务。


由于所处的行业对于材料性能要求比较高,特变电工自行试制新型新型节能导线——碳纤维复合芯导线,该种导线有别常规的钢芯铝绞线,在结构上,中间加强芯采用碳纤维及玻璃纤维复合材料芯棒,导电部分采用梯形软铝型线进行绞合,使得该种导线具备重量轻、强度高、耐腐蚀、高导电率、低弧垂、允许工作温度高和高载流量等性能优势。


锂电走弱,光伏走强,特变电工&新特能源双双暴涨


多晶硅板块拓展合作受关注


今年3、4月份起,多晶硅价格一路飙升。特变电工没有细节性地公布旗下多晶硅产品线的供应价格。不过从同行大全新能源的数据来看,今年一季度相比去年第四季度的价格已有所上涨,二季度则平均售价将比一季度上涨至少60%,这也是为什么多晶硅企业在今年上半年整体盈利飙升的核心原因。而据集邦新能源网的消息,6月底时,虽然部分下游企业联合停止对高位多晶硅的采购、要求价格下降,下游压力在不断上导,但多晶硅价格依然持续维持在210元每千克。大量多晶硅产能要在2022年下半年开始陆续释放,导致事实上多晶硅和下游的供需市场依然是处于紧平衡状态。目前,多晶硅价格已经有所松动,对于下游产能的短期恢复有利,不过多位下游厂商高管也依然对于多晶硅价格的快速下降可能性,抱有迟疑态度。


因此,光伏垂直一体化模式渐渐兴起,但由于多晶硅环节投资门槛较高,处于下游的硅片、电池片及组件企业更倾向于寻找硅料伙伴。


在这样的背景下,行业龙头各自寻找合作具有优势的合作方。2017年,中环股份、保利协鑫互相参股;2019年,隆基股份与通威股份互相参投。而通威股份与天合光能、中环股份形成战略合作,打通了从硅料到组件的深度合作链条。通威股份也成为光伏垂直一体化模式的代表。


据硅业分会统计数据,截至2020年底,国内多晶硅企业产能排名前五依次为:通威集团旗下永祥股份9万吨,保利协鑫能源8.5万吨,特变电工7.2万吨,新疆大全7万吨,东方希望4万吨。


作为多晶硅产能龙头之一,特变电工也在寻求垂直一体化的合作。


2021年3月2日特变电工发布公告,新特能源以其全资子特变电工内蒙古硅材料特变电工为主体投资建设10万吨多晶硅项目。项目总投资87.99亿元(含增值税,含全部流动资金), 资本金由新特能源通过募集资金、自有资金或引入战略投资者等方式解决。


6月18日晚间,这一项目有了进展,发布公告称,为加快项目推动,充分发挥光伏产业链上下游企业的专业优势,经特变电工控股子特变电工新特能源与晶科能源、晶澳科技协商一致,决定对内蒙古硅材料特变电工增资扩股。新特能源、 晶科能源、晶澳科技以货币资金34.4亿元向内蒙古硅材料特变电工增资,其中新特能源增资28.1亿元,晶科能源增资3.15亿元,晶澳科技增资3.15亿元。


增资完成后,内蒙古硅材料特变电工注册资本由6000万元变更为35亿元,新特能源持有内蒙古硅材料特变电工82%股权,晶科能源、晶澳科技分别持有内蒙古硅材料特变电工9%股权。


特变电工该项合作也备受投资者关注。特变电工7月12日在投资者互动平台表示,您好,截至目前,内蒙古硅材料特变电工10万吨多晶硅项目尚在建设,尚未实现营业收入。


传统变压器业务保持国内第二阵营


传统业务是特变电工的传统优势,为特变电工带来稳定营收和盈利。


锂电走弱,光伏走强,特变电工&新特能源双双暴涨


在特变电工主营业务干式变压器行业,呈现外资企业领头,国内龙头特变电工领跑的局面。以ABB、AREVA、西门子、东芝等几大跨国集团特变电工以技术和管理优势,占据20%-30%的市场份额;


特变电工和保变、西变等国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级,占有30%-40%的市场份额;


近年来,行业竞争者数量日益增多,市场竞争日趋激烈,优胜劣汰趋势更加明显,从行业现有企业的竞争程度来看,现有企业竞争较为激烈。干式变压器主要原材料包括硅钢片、铜、钢材等,能够满足行业的基本需求。


来源:一路春财经,能源一号

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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