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中央首度将光伏列为主体能源背后:光伏概念股迎来黄金上市窗口

  丑比多作怪        2021-07-08 11:58:32

“十四五”元年、平价上网元年,光伏迎来全面大爆发。中央首次将光伏、风电等定为主体能源,为光伏注入强劲动能。


此前,中央财经委会议指出,“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期,要重点做好以下几项工作。要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。

中央首度将光伏列为主体能源背后:光伏概念股迎来黄金上市窗口

“构建以新能源为主体的新型电力系统”这样的措辞是首次出现在中央会议的通稿中,表明中央已明确将光伏、风电列为市场上的主体能源。就此,光伏、风电也首次由替代能源,跃升为市场主体能源。


光伏主体市场能源地位的确立,成为光伏产业壮大发展的政策推手。在中央利好政策支持下,4月份以来,财政部、国家能源局、国家发改委发布了一系列的好政策支持光伏产业发展,如促进光伏产业健康发展的“金十条”、2021年光伏新政、2021年新能源上网电价新政,还有近期推动整县光伏试点政策等。


这一系列的利好政策,正不断发酵。首先,体现在两个层面,一是光伏企业上市队伍在扩大。二是市场上,震荡市中,光伏概念股异军突起,接棒白酒成为资金热捧对象。


光伏如此之火,将光伏列为主体能源的“顶层设计”功不可没。


光伏为啥如此之火?


俨然已与上世纪90年代的股票,本世纪初的房子有一拼的态势了呢?


显然,中央将光伏列为主体能源,有着更深层次的大国战略考量。主要在体现在如下四个方面:

中央首度将光伏列为主体能源背后:光伏概念股迎来黄金上市窗口

首先,光伏发电是清洁能源,符合当下能源转型的需求。国家提出加强生态文明建设的号召,在煤炭、石油等传统能源污染大,资源潜力有限的背景下,光伏发电无疑是最好的替代能源之一。绿水青山就是金山银山,建设山青水绿的美丽中国,不能没有光伏。


第二,光伏发电具有发电和投资的双重属性,建设全面小康社会大任。到2020年,国家已成功完成脱 贫攻坚工作,但做反贫风险控制仍需光伏继续添力。


第三,光伏发电是可持续能源,取之不竭,用之不尽。这在煤炭、石油等传统能源趋于枯竭,石油定价权为美元霸权所主导的现实下,发展光伏发电无疑是提高国家能源安全阀值的一个优先选择。


第四,光伏产业属于战略新兴产业,对促进国内外经济“双循环”有积极作用。当前,在我国主要的支柱性产业中,各地的房价的涨势已成强nu之末,且房地产业已沉淀了大量的金融资产。在进一步推高房价,恐引发金融系统性风险。


相对于房地产或其他产业,光伏业的资金的“虹吸”效应并不明显,资金融通、流转的灵活性比较高。也就是在压制房地产的情况下,国家希望创造一个拉动社会和经济的新增长极。


改变过去专注“铁公基”的投资模式,构建一个全产业链、全民参与的经济拉动模式,这是国家将光伏列为主体能源的另一战略考量。从新能源产业空前活跃的盛况来看,光伏、风电等新能源正成为拉动经济的重要模式之一,而传统的煤炭、油气,“铁公基”、房地产拉动经济增长的角色正逐渐被淡化。


更重要的是,全年温室气体排放逐年上升,整个地球村生态环境恶化的背景下,发展新能源逐渐成为全球的共识。国家将光伏列为主体能源,既可拉动国内经济增长,又可将此模式复制推广到海外,形成“国际大循环”的效应。所以,再考虑到这一点,国家鼓励发展光伏可以说是一石多鸟。


中央首度将光伏列为主体能源


中央财经委员会召开第九次会议研究了两大议题,一是促进平台经济健康发展问题,二是现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措。


1、中央财经委首次将光伏等确立为主体能源


官媒发布的新闻通稿中有这样一段描述:

中央首度将光伏列为主体能源背后:光伏概念股迎来黄金上市窗口

中央财经委会议指出,“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期,要重点做好以下几项工作。要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。


从“实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统”这段措辞上看,中央财经委这一表态明确了光伏、风电作为未来主体能源的市场地位。


这是中央部委首次将光伏、风电等新能源定义为主体能源,其意义十分重大。光伏、风电被确立为主体能源,意味着其将享有与煤电相同的市场地位,未来将获得更大的发展空间。


将光伏确立为主体能源之时,中央主管部委还在不断出台利好政策,支持光伏行业健康发展。


2、国务院五部委:加大金融支持力度,促进风电、光伏健康发展


国家发改委、财政部、中国人民银行、银保监会、国家能源局联合下发《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》,制订了10条解决光伏、风电欠补、补贴来源等方面的措施。


问渠哪得清如许,为有源头活水来。国家发改委、财政部、中国人民银行、银保监会、国家能源局,五大实权部委、机关联手,加大对光伏、风电的金融支持力度,为“十四五”光伏、风电大发展注入了源源不断的动能。


3、工信部:引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目


五部委出台“金十条”前一天,国务院直属的工信部又发布一项利好。工信部发布《光伏制造行业规范条件(2021年本)》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法(2021年本)》,以引导光伏行业健康高质量发展。


在此之前,全国两会政 府工作报告提出,大力发展新能源。财政部、国家发改委、国家能源局、财政部、生态环境部、人民银行均发出利好光伏的声音和政策。


4、财政部:进一步支持光伏等可再生能源发展


财政部提请十三届全国人 大四次会议审查《关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告》(以下简称《报告》)下发。《报告》明确,支持做好碳达峰、碳中和工作。进一步支持风电、光伏等可再生能源发展和非常规天然气开采利用,增加可再生、清洁能源供给。


5、生态环境部:确保2021年6月底前启动上线碳市场交易


生态环境部部长黄润秋调研碳市场建设工作。他强调,要把落实关于我国新的碳达峰目标与碳中和愿景的重大宣示作为重要政 治任务,从战略全局认识和把握应对气候变化目标任务,积极稳妥推进全国碳排放权交易市场建设。


6、十四五规划:大力提升光伏规模加快发展中东部分布式


此外,国务院近日下发的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称《“十四五”规划》),将光伏等新能源列为八大战略新兴产业之一。


同时,《规划》别强调了大力提升风电、光伏发电规模,加快发展中东部分布式能源,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。


综上可见已有国家能源局、国家发改委、财政部、人民银行、生态环境部、工信部、银保监会、中央财经委、国务院接连 发出利好光伏的声音和政策,彰显国家支持光伏发展的意志是坚定不移的。

中央首度将光伏列为主体能源背后:光伏概念股迎来黄金上市窗口

尤为值得一提的是,中央财经委首次将光伏等新能源确立为主体能源的立场,进一步增强了行业信心,“十四五”期间光伏必大有可为。


顶层经济会议中首次将“构建以新能源为主体的新型电力系统”观点明确表达出来,表明中央已明确将光伏、风电列为能源市场上的主体能源。这意味着光伏、风电也首次由替代能源的定位,跃升为市场主体能源的定位。


01国际社会对发展新能源空前重视


近年来,全球变暖导致气候更加的不稳定,极端天气频发且强度增大已成为常态的危机,今年主要经济发达国家前所未有的重视气候安全。


拜 登在竞选期间,一个主要的竞选议题就是如何应对气候变化、推进气候治理。


今年1月,首届气候适应峰会在荷兰举办,是疫 情后气候恢复进程中的首次国家领导人全球峰会。会议聚焦如何应对气候恶化给人类带来的包括粮食减产等灾难性影响。


今年4月,气候领导人峰会召开。主办国美方邀请了包括中国、俄罗斯在内38个国家的领导人以及欧盟委员会主席和欧洲理事会主席出席会议。


这38个国家包括占全球二氧化碳排放80%的17个国家以及最易受气候变化影响的国家。


中方领导人发表了题为《共同构建人与自然生命共同体》的重要讲话。强调中国将严控煤电项目,“十四五”时期严控煤炭消费增长、“十五五”时期逐步减少。


国家高层的公开表态,进一步明确了光伏主体能源的市场地位。


02光伏概念股迎来黄金上市窗口


在全球面临日渐严重的气候危机下,中国光伏主体市场能源地位的确立,成为光伏产业壮大发展的政策推手。


二季度以来,国家针对光伏产业的政策利好不断。


财政部、国家能源局、国家发改委发布了一系列的利好政策支持光伏产业发展。


如促进光伏产业健康发展的“金十条”、2021年光伏新政、2021年新能源上网电价新政,还有近期大力推动整县光伏试点政策等。


系列的利好政策正在深刻的改变并推动光伏市场大发展。


首先,光伏企业在国内证券市场上正迎来黄金窗口。


新疆大全新能源科创板发行上市已获证监会同意注册。阿特斯和晶科能源近日也从美回归拟在科创板上市,并已获上交所受理。


在二级市场上,近期光伏概念股再度整体走强,有望成为继白酒后新一轮资金追捧的对象。


03光伏投资新时代正在走来


光伏市场在过去半年大发展,甚至引发硅料等上游原材料严重供不应求,这与国家政策定调将光伏列为主体能源的“顶层设计”密不可分。

中央首度将光伏列为主体能源背后:光伏概念股迎来黄金上市窗口

光伏市场会不会成为上世纪90年代的股票,本世纪初以来大城市房子那类引发资金热捧的新投资市场?


近年来,中国和西方主要发达国家在多个层面上冲 突不断。国家在新的国际大环境下,将光伏列为主体能源,显然有着更深层次的大国战略考量。


首先,大力发展光伏能源清洁能源,是中国作为一个大国在全球应对气候危机中负责任的表现,能够树立良好的大国国际形象。


第二,国家提出加强生态文明建设,在现实煤炭、石油等传统能源污染大,资源潜力有限的大背景下,光伏发电无疑是最好的替代能源之一。绿水青山就是金山银山,建设山青水绿的美丽中国,不能没有光伏。


第三,光伏发电具有发电和投资的双重属性,可担当助力脱 贫攻坚,建设全面小康社会大任。国家已正式宣布全面完成脱 贫攻坚工作,但做返贫风险控制仍需光伏继续添力。


第四,光伏发电在国家经济以内循环为主体的新战略下,有望成为拉动经济增长的重要新动力。


当前,经济增长压力大。长期以来作为主要支柱性产业的房地产,目前已经逐渐失去担当经济发展重任的地位,众多房企巨头都陷入资金压力大、债务危机中的困境。


相比房地产,光伏产业的资金的“虹吸”效应并不明显,资金融通、流转的灵活性比较高。从近年新能源产业空前活跃的盛况来看,传统的煤炭、油气,“铁公基”、房地产拉动经济增长的旧模式正在被改变。更健康、更具持久性的光伏投资新时代正在走来。


第五,从国家安全大战略看,相比原油严重依赖进口,相比大型火电站、大型水电站这样的集中能源,光伏属于分布式能源。国家将光伏列为主体能源,鼓励发展分布式光伏,如果未来发生战争这样的极端情况,光伏发电的分布式属性可以更有效的降低能源枢杻被攻击所带来的巨大风险。

来源:山东大昌永新能源有限公司,光伏新观察,坚守核心资产

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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