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快递行业市场竞争格局与价格管控政策影响分析,618快递运输业务破400亿件

  清风挽发        2021-06-04 14:45:28

2020年,在快递行业以高端市场为主的顺丰快递单票毛利也仅有2.18元,“四通一达”单票毛利均已降到0.4元以下,企业低价竞争愈发激烈。由低价恶性竞争导致的快递末端网点生存困难,快递员合法权益受到影响,服务品质下降等问题日益突出,由此引发部门层面的高度关注,如浙江等部分快递大省开始出台政策管控措施,规范行业健康发展。


快递行业主要上市企业:目前国内快递行业主要上市企业有顺丰控股(002352.SZ)、圆通速递(600233.SH)、韵达股份(002120.SZ)、申通快递(002468.SZ)、中通快递(ZTO.NYSE)、百世集团(BEST.NYSE)、京东集团(JD.NASDAQ)


本文核心数据:快递业务量、平均单价、企业市占率


快递行业单票收入持续下降

快递行业市场竞争格局与价格管控政策影响分析,618快递运输业务破400亿件

2010-2020年我国快递行业平均单价呈现逐年下降的趋势,从2010年的24.57元/件下降至2020年的10.55元/件,2021年1-4月持续下降至10.06元/件。


2020年初,全国快递业务量受到国内影响较大,快递龙头公司均希望抢更多的量来弥补年初的亏空,中通首先发起激烈的价格战,以期加速竞争格局分化,另外,以极兔快递为代表的新快递企业加入竞争,采取了激进的低价抢量策略,加速市场低价竞争。


龙头企业低价竞争加剧


先从行业企业集中度来看,2016-2021年Q1,市场集中度CR6从2016年的64.5%增长到2020年的83.2%,2021年第一季度稍有下降至80.3%;其中,中通的市场占有率继续保持领先,2021第一季度达到20.4%,排名第二名的韵达和第三的圆通也在持续保持市场地位;顺丰推出“特惠专递”产品后,自2020年开始,市场占率也呈现加速提升态势;而百世、申通自2020年开始出现市占率下滑的现象。整体来看,行业企业竞争激烈,整合速度加快。


快递行业市场竞争格局与价格管控政策影响分析,618快递运输业务破400亿件


快递行业企业抢占市场份额主要是通过“价格战”的方式来实现,到目前这种态势依然在持续,由此导致行业企业毛利普遍较低。2020年,以高端市场为主的顺丰快递单票毛利也仅有2.18元,“四通一达”单票毛利均已降到0.4元以下,快递行业价格竞争愈发激烈。


价格管控政策出台及影响


由低价恶性竞争导致的快递末端网点生存困难,快递员合法权益受到影响,服务品质下降等问题日益突出,由此引发部门层面的高度关注。

快递行业市场竞争格局与价格管控政策影响分析,618快递运输业务破400亿件

浙江作为快递大省,《浙江省快递业促进条例》在2020年就进入立法日程,2021年4月22日,浙江省通过了《浙江省快递业促进条例(草案)》,后续将以法规案形式提请省常委会审议。在草案稿中,除了对分支机构、末端投递、从业人员、投诉申诉、损失理赔、寄递安全等方面的规定之外,还明确规定“快递经营者不得以低于成本的价格提供快递服务”等行为做出了规范。


2021年4月6日,义乌邮政管理局下发针对快递企业的警示函,明确指出部分企业“低价倾销”并要求整改,到4月9日由于企业整改未达要求,义乌邮政管理局责令百世、极兔部分分拨中心停业整顿。


义乌快递市场是全国快递业务量最大的城市,2021年1-4月累计业务量为32.65亿元,占全国比重达到10.7%。在政策引导下,义乌市在2021年4月中旬及5月上旬先后两次提价,并带动周边及广州等主要地区价格回升。


根据国家邮政局数据,2021年4月,全国快递业务量TOP5城市中,虽然同比价格大部分有所下降,但环比价格(除杭州外)均呈现不同程度的回升,反映出监管引导措施的有效落实。

快递行业市场竞争格局与价格管控政策影响分析,618快递运输业务破400亿件

若上述快递行业监管法规正式实施,并在全国范围逐渐应用拓展,将有利于规范快递行业非理性竞争行为,行业低价竞争将被禁止,单纯依靠低价获取业务增量的行为将失去效果,而时效性、服务质量稳定性等因素将成为竞争的重点,将有利于稳定快递公司的单票利润和行业整体健康发展。


618快递运输业务破400亿件!辅助电商,助力行业快速发展


今年的618与往年的有所不一,京东的618恰巧赶上了18周年,力度也相对大了不少,这可让用户们使劲薅了,比如新猫本尊~


于是,物流快递行业,也在这次618大节中,脱颖而出!


据数据统计,6月2日,全国快递业务已经突破400亿件!接近2017年全年水平,日均业务量超过2.66亿件,日均服务用户超过5亿人次,行业服务民生作用更加凸显。


国家邮政局预计,2021年全年快递业务量将超过950亿件。


物流快递这个行业快速的辅佐了电商经济的发展,也让直播带货行业的发展奠定了基础。


目前超117万家企业名称或经营范围含快递、物流”,且状态为在业、存续、迁入、迁出的快递物流相关企业。


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两大行业“巨头”


京东物流在国内最大的对手可以说是已经A股上市的公司——顺丰速运。


京东物流于5月28日在港上市,但该公司目前仍属于亏损状态,亏损值约其2020年预计收入的3倍。


京东物流的营收在过去的几年内取得了快速增长,2020年营收同比增长超过40%,京东还在研究领域进行巨额投资。


顺丰速运市值超过3000亿元人民币,在2020年前9个月,京东物流的收入约为顺丰的一半,同期研发支出几乎占总收入的3%,占顺丰在研发上花费的1%。


而利润方面,顺丰的毛利率约为18%,而京东物流的毛利率约为10%。


目前京东物流拥有约25万名员工,其中19万名是交付团队;顺丰的员工总数约35万。


在营收方面,京东物流约80%的收入来自于其“集成供应链用户”,据招股书中的解释,是之前使用过京东仓储服务的消费者。


但据新猫了解,他们大部分是京东电子平台商,这是一把双刃剑,一方面,其不利因素较少,就像我说的那样,它来自大多数京东客户的安全收入网;


但另一方面,上行空间有限,如果京东物流不能快速增加自己的第三方客户,它将持续作为京东生态系统设计的一款互联网产品,京东物流将无法成为真正面向全社会的开放平台。


在客户集中度方面,京东物流的前五名客户在2020年前9个月里贡献了其总收入的近60%。


最有趣的是,新猫在对比两家公司管理的仓库规模时发现,京东物流管理规模更大的仓库其中包括800个自建的仓库和1400个与第三方合作的云仓库;而顺丰只有194个仓库。


就总建筑面积而言,京东物流管理着2000万平方米(包括云仓),而顺丰仅占这一数字的十分之一。


京东物流管理着如此庞大数量的仓库资产,部分原因在于其开展第一方电子商务业务时历史遗留问题,多年来,它一直在建设履行中心,以增强用户体验,并将其作为核心竞争优势之一,然而展望未来,围绕第一方业务需求建立的庞大的仓储将会成为另一种负担吗?


现在的存储往往不那么集中,周转速度更快,并且被放置在不同的位置,也就是最容易追踪客户的位置。


快递行业的前景


中国快递行业增长迅速,部分要归功于国内的零售业,尤其是电子商务的蓬勃发展,除了京东物流、顺丰、极兔外,另一家快递也正在印尼起步,目前占据拼多多90%左右的订单,并且呈快速增长状。


吞并了申通和圆通的市场份额,顺丰和京东快递尚未在海外扩展业务,因此,以DHL为子公司的德国邮政仍是全国最大的快递公司。


2021年以来,邮政快递业继续保持高速增长的同时,服务质量、产品体系、运输能力和末端服务能力也在不断完善和升级,实现了规模质效的双提升。


未来,行业的发展一定离不开优质的品牌服务。

来源:邱聪 ,网易

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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