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快递企业以价换量抢占市场份额走进“生死局”,快递行业可持续发展方向在哪里

  挥不去的执着        2021-04-30 08:51:42

包邮,是吸引不少消费者网购的一个重要因素。而包邮的背后,实则是快递企业刀锋相见的比拼。


近年来,我国快递年业务量以每年递增100亿件的速度持续高速增长。国家邮政局预计,2021年全年快递业务量将超过950亿件。为了抢占市场份额,以价换量成了快递企业的主要手段。面对日趋激烈的竞争,快递业除了拼价格还能拼什么?行业发展之路该怎么走?

快递企业以价换量抢占市场份额走进“生死局”,快递行业可持续发展方向在哪里

平均单价持续下滑


近日,国家邮政局公布的2021年一季度邮政行业运行报告显示,一季度,全国快递服务企业业务量累计完成219.3亿件,同比增长75.0%;业务收入累计完成2237.7亿元,同比增长45.9%。


“邮政快递业开局良好,增长远超预期。”国家邮政局相关负责人表示,快递业之所以继续在高位增长区间运行,不仅得益于我国经济成功摆脱疫情影响,还得益于我国强大的国内消费能力、消费市场加快线上线下融合发展、城市及农村等下沉市场增长较快。多方面因素使得快递市场获得了新的规模扩张。


值得关注的是,一季度,快递业务量与收入增速差达29.1个百分点,为近5年来最大;快递单票价格持续下降,行业快递平均单价从2007年的28.50元/件快速下滑至2020年的10.55元/件,一季度的平均单价仅为10.2元/件,远低于上年同期和四季度均价,创历史同期新低。


“快递单票价格不断下降的主要原因在于这些年快递行业竞争的加剧。”北京邮电大学邮政发展研究中心主任赵国君分析说,快递公司对于供应链上下游来讲皆处于被动的弱势地位,一方面,当前,我国快递需求量巨大,但供给相对同质化,供应链上下游都在向快递行业挤压,电商商家与电商平台利用快递行业本身主体众多、竞争激烈之势,对快递具有相对高的议价权;另一方面,下游消费者对快递服务无更高的品质差异感,特别对于电商件来讲,消费者大多是随意购随意退,成本较低。

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此外,占快递业务量较大比例的电商快递增速较快,且电商快递竞争同质化严重,价格竞争成为电商快递扩大份额的主要手段。


竞争激烈的结果,就是单票收入的不断下降。圆通速递、顺丰控股和韵达股份相继发布的3月份业绩简报也显示,尽管业务量均保持了良好增长态势,但单票收入均有所下降,分别为2.25元,同比下降11.03%;15.74元,同比下降12.12%;2.19元,同比下降13.44%。


低价福利难以持续


义乌对于快递业有着风向标的意义。国家邮政局发布的数据显示,一季度,金华(义乌)市快递服务企业业务量累计完成超过23.65亿件,稳居全国第一。而为了争夺全国最大货源地的市场份额,各大快递公司纷纷抛出低价福利,以价换量。


前不久,义乌邮政管理局出手规范市场竞争行为。百世快递、极兔速递因此前的收费标准远低于业内普遍的成本价1.4元/单,接受整顿。


低价竞争一直是快递企业争夺市场份额的惯用手段。长期的低价竞争,不仅会导致快递企业不堪重负,整个行业也将陷入恶性循环。4月22日,顺丰控股发布公告显示,一季报净亏损9.89亿元。亏损的重要原因之一就是超低价“特惠专配”业务量增长迅猛,电商件毛利润承压。


对于商家与消费者来说,短期来看,快递企业低价竞争会让快递费用降低,但由于快递企业与网点要保证一定的利润,必然会寻找其他增长点弥补因价格战降低的收入,最终承担这一费用的还是收寄快递的消费者。

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“快递企业不计成本甚至亏本的低价竞争,对行业和企业来说无疑是饮鸩止渴,不会长久。”赵国君指出,快递企业低价竞争的前提应该是基于管理优化、科技创新,实现整体降本增效,依此用价格让利给用户,换取规模效益,这样的竞争应该鼓励。如果企业缺乏上述支撑,简单以低价换市场,并不可取。


赵国君认为,价格竞争优势应建立在降本增效的基础上。比如,快件传递距离较近、单位重量与体积较小、区域集中,此类快件价格走低对企业是有利的,也是可行的;企业通过智能化、自动化等手段,降本增效,使单件运营成本降低,从而形成企业的竞争优势,不仅可行,也应该是企业未来发展的方向。


此次义乌邮政管理局启动价格整治,也给快递行业敲响了警钟。国家邮政局局长马军胜坦言:“对于市场恶意搅局者,我们必须毫不留情,强化监管,规范公平竞争的市场秩序。当前要靶向用力,重点纠治部分区域存在的不正当竞争。”


行业未来出路何在


据了解,我国快递业于2014年进入“百亿”时代后,快递年业务量以每年递增100亿件的速度持续高速增长。即使是在2020年这一特殊年份,全国快递年业务量也历史性地达到830亿件,同比增长30.8%。随着市场规模持续扩大,快递行业企业实力增强,更须紧抓机遇,加快高质量发展。


目前,在量增价降的情况下,快递行业仍在不断改善用户体验,提升服务质效。一季度,快递用户申诉率、时限准时率和用户满意率均同向改善,用户申诉率百万分之2.37,72小时准时率为71.4%,快递服务满意度为78.8分,服务质量快速提升。


疫情改变了很多人的生活方式,从复工复产到今年首次全行业春节不打烊,快递物流行业服务民生作用更加凸显。人们对快递的时效性、服务体验也提出了更高要求。


“规模和效率对快递业务运营至关重要。”中通快递董事长赖梅松表示,价格战是暂时的,想要长期跑赢市场,在基础建设及智能化设备方面的投入、优秀的管理团队、稳定的现金流及健康的加盟商缺一不可,市场也将从单一的快递竞争向全链路综合物流转变。


面对激烈的市场竞争,快递行业该如何提质增效获得长远发展?赵国君认为,行业要根据市场需求,拓展更多空间,细分市场,形成优势互补的行业服务体系,杜绝低端同质化恶性竞争。同时,行业内资源要形成集约发展之势,改变目前供应链体系上的弱势地位与运营模式,做好基本服务,创新推出更多增值服务。


“未来是等不来的,必须着眼于创新和创造,提前布局。”马军胜表示,行业发展越到末端越弱势,对于市场竞争白热化之下的快递小哥权益保障问题、用户权益保障问题,要维护好员工合法权益,处理好消费者服务诉求,要各方面关注形成合力,要科学化、制度化、规范化地切实维护基层员工合法权益。同时,要摒弃浮躁心态、短视行为,切实遵循企业成长的本质规律,加快高质量发展,这才是真正可取的经营与发展之道。


快递大战走进生死局


因为电商业务的不断发展,快递已经成了不少人的生活必需,同时也让快递行业的市场获得了很快的成长。根据前瞻产业研究院整理,2020年我国快递行业业务收入累计完成8795.4亿元,同比增长17.3%;业务量累计完成833.6亿件,同比增长31.2%。


这已经是快递行业连续十年保持着较高速的增长态势了,并且根据预测,今年国内的快递业务量同样会出现稳定的增长。但是整体市场的向好,在给行业中从业者吹来春风的同时,却也夹杂着不少的雨雪。


从价格战到生死局


近来,快递行业中一直风波不断,不论是头部企业业绩的频频爆雷,还是地方监管政策的进一步收紧,都为整个快递行业的发展带来了不小的动荡。


根据公开消息,京东旗下的众邮快递亏损2个亿,甚至有传闻表示其运营已经停摆,而申通也在前不久发布公告称去年净利润同比下滑97%,一季度预计还要亏损1个亿,另外快递龙头顺丰也发布公告称一季度预计亏损9-10个亿,王卫甚至亲自公开道歉,但也止不住股价的持续下跌。


而暴雷业绩的频频出现,背后的原因虽然多种多样,但梳理到最后却都指向了一个原因——价格战,而且相比于之前的价格战来说,血腥味却格外浓厚,似乎参与者们想要就此一决高下,拼个你死我亡。


这次价格战的激烈程度从各个快递企业单票收入的下滑程度可见一斑。根据2021年1月快递服务业务经营数据显示,顺丰、圆通、申通、韵达的快递业务单票收入分别为17.26元、2.38元、2.51元、2.23元,同比降幅达到12.4%、19.3%、23.9%、22%。


另外,2020全年中国的快递行业单票收入的下降幅度也只有10.6%,在2019年这一数据甚至只有0.9%。


而更直观的数据则是,在义乌一次性发3000-5000票、均重100g以下的商家,向全国发货走圆通需要1.2元,申通需要1.35元,而走极兔仅仅需要8毛钱就足矣。这当然是个亏本的价格,但这也足以说明这次价格战的程度之激烈。


极兔的锅?


而这场激烈的价格战,其导 火索又在何处呢?所有的矛头最终都指向了那个发家于东南亚、背靠步步高派系,被称为“快递界拼多多”的极兔。


之所以被称为快递界的拼多多,主要是因为极兔能以后来者的姿态成功跻身前列,并且用了和拼多多相似的低价战略。从前文的介绍不难看出,后起之秀极兔拿出了其他快递公司难以企及的低价,得以从快要成型的市场格局中脱颖而出。


根据公开数据显示,极兔成立不足六年,从2020年3月开始布局中国市场也只有一年的时间,日单量就实现了从0到2000万的突破。日单量2000万是快递行业内公认的盈亏平衡点,而此前四通一达和顺丰突破这一目标都花费了数十年的时间,更是从侧面凸显出极兔的成长速度之快。


而在极兔击穿最低价大肆夺取快递市场的同时,外界也将极兔视为这次价格战的始作俑者。诚然,用亏本的价格来换取市场的极兔,确实和这次分外激烈的价格战有一定的关系。但价格战真的就是完全由极兔带来的吗?答案是否定的。


其实,极兔只不过是价格战的导 火索罢了,快递行业的同质化日趋严重才是恶性价格战出现的最基本原因。


举例三通一达来看,这几家的配送时间和物流能力都大致相近,不论是买家还是卖家层面,各家快递公司之间所提供的服务已经很难拉开很大差距,只能选择降低价格甚至以亏本的价格来吸引商家和买家。


所以极兔的入局只不过是提前了价格战到来的时间,就算没有极兔,这场价格战也会在可以预见的未来发生。


流血开战究竟为哪般?


低价竞争开始之后,并不是所有的快递企业都想参与其中,但无奈的是,不论主动或被动,这场价格战都是从业者难以避免的。


所以不论是顺丰、申通等头部企业的业绩频频爆雷,还是因为地方上的监管变动,甚至是上下游产业的良性发展,都和快递行业的这场价格战有着不小的关系。于是这就不免让很多人发问,快递公司如此流血厮杀究竟是为了什么?


其实原因可以从两个层面来分析。


一方面是因为对市场的抢夺以及稳固。在快递行业服务同质化的大前提下,新企业想要利用低价格吸引更多消费者来抢夺市场份额,而老企业也只能通过相同的办法来保护自己的用户不流失,稳固自己现有的行业地位。


这自然是一种迫不得已,新企业没有那么多的时间去搭建完备的服务体系,老玩家同样没有时间去慢慢应付来势汹汹的新势力。就像极兔的快速崛起,就打得一众老牌快递企业猝不及防,以至于让极兔在国内市场的崛起如此之快。


另一方面则是各个快递企业背后的电商派系之争。快递行业之所以得以迅速兴起,和电商体系的完善、消费习惯的变化有着很大的关系。而这次快递行业价格战的血腥味之所以这么浓,也少不了一众电商巨头在背后的推波助澜。


具体来看,不论是背靠阿里电商、菜鸟系统的三通一达,还是京东电商体系下的京东快递、众邮快递等,甚至于和拼多多关系暧昧的极兔,各方快递之间竞争,都在影响着背后电商巨头们的市场竞争。


快递需要的不是无休止的价格战


但对于行业的良性发展来说,如今这种你死我活的价格战却并不处于行业发展的正常范围之内,在恶性的价格竞争之下,没有强有力资金支持的企业最终将会走向灭亡,最终行业甚至会出现垄断情况,影响到整个行业的健康发展。


而且因为恶意价格战的原因,监管部门已经重拳出击,极兔和百世也开始回调价格,但是这也为企业带来的一定的影响。用极兔举例来看,因为监管原因极兔上调了快递的价格,但是也让极兔原本从其他老企业手中抢来的消费者再度流失。


而且对于各个层面的消费者来说,价格虽然是很重要的一方面原因,但是快递服务、运货能力、技术支撑等层面的因素,也会在消费者的选择过程中起到比较重要的作用,因为这毕竟是一个消费升级的时代,更好的服务和保证也会有更多的机会。


这也给快递行业提供了除了用低价格吸引消费者之外的新办法,那就是在更多层面上完善自身的服务能力,当然这个服务能力是多方面的,包含了平台的运营能力、快件的运输能力、以及对快递最后一公里的完善。


当然,放在现阶段来说,快递行业中的价格战势必还要进行一段时间,这也将加速整个行业的洗牌。而不论是业绩暴雷的老牌企业,还是正春风得意的新企业,都为整个行业增添了发展的多样性,只是,如果价格战长时间不结束的话,整个行业的发展也将会有不少的阴霾。

来源:经济日报吉蕾蕾 文/韭菜财经侯正阳,公众号ID:jiucaifin

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