碳中和政策下煤炭行业及煤炭企业将迎来这些机遇和挑战

  只饮烈酒不谈过往        2021-04-29 09:41:24

随着我国“十四五”规划的正式落地,碳中和政策势必将推动供给侧结构性改革持续深化,能源减排以及低碳转型将会对能源结构进行实质性重塑,在此背景下,煤炭行业及相关公司将会迎来哪些机遇和挑战?


粤开证券研究院负责人康崇利在接受记者采访时表示,短期来看,煤炭行业相对于新能源仍具有明显优势,这也为煤炭发展提供了客观条件;


长期来看,煤炭领域有可能取得颠覆性的技术突破,碳移除与碳交易的发展也有可能为煤炭行业赢得更大发展空间。碳中和背景下,煤炭行业的发展在于先进技术的突破和多元化转型。


碳中和政策下煤炭行业及煤炭企业将迎来这些机遇和挑战


独立经济学家、中企资本联盟主席杜猛告诉记者,以煤炭为主的化石能源长期在我国能源结构中占据主导地位,这意味着煤炭行业要实现碳减排目标,将面临一次能源碳基比例过高的巨大挑战。


国家统计局数据显示,3月份,我国规模以上工业原煤产量小幅下降。我国生产原煤3.4亿吨,同比下降0.2%,比2019年3月份增长9.4%,两年平均增长4.6%,日均产量1099万吨。


政策面上,4月23日,国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》,提出“2021年煤炭消费比重下降到56%以下,新增电能替代电量2000亿千瓦时左右,电能占终端能源消费比重力争达到28%左右。


深入推进煤炭消费总量控制,加强散煤治理,推动煤炭清洁高效利用。大力推广高效节能技术,支持传统领域节能改造升级,推进节能标准制修订,推动重点领域和新基建领域能效提升。”


业界认为,作为我国基础能源的煤炭,无论是其开发还是利用必须走减碳化的道路,大力推广应用煤炭清洁生产、低碳利用和高效转化技术,加强开发利用全过程的节能。


康崇利表示,在碳达峰碳中和背景下,相关企业积极应参与新能源等转型,主要方向有三个:一是股权投资或自主经营光伏、风电等产业链的业务;二是大力发展高端煤化工项目;三是进军氢能源、储能等领域。


与此同时,业界认为,碳达峰、碳中和背景下,西部地区煤企预计将发展“坑口火电+新能源发电”特高压输电模式,充分利用我国煤炭资源丰富优势和解决新能源发电不稳定问题。中东部地区煤炭企业可尝试发展“分布式光伏发电-煤矿矿井抽蓄储能”模式,实现清洁能源的高效利用和关停煤矿的二次利用。


可以看出,碳达峰、碳中和已然成为市场的关键词。记者根据近期沪深交易所互动平台及公司公告梳理后注意到,煤炭行业内相关上市公司均表示加速绿色低碳转型,并布局相关赛道。


宝丰能源表示,2021年4月份,为实现绿色低碳发展,公司拟以自有资金人民币100000万元在宁夏宁东设立全资子公司,通过太阳能发电制取绿氢用于化工生产,实现新能源替代化石能源,减少煤炭消耗和二氧化碳排放。


碳中和政策下煤炭行业及煤炭企业将迎来这些机遇和挑战


公司计划通过20年的时间,实现以新能源制取的“绿氢”替代原料煤制氢,以新能源制取的“绿氧”替代燃料煤制氧,使公司不受煤炭资源的制约,并能保持成本的稳定性。


山东地矿表示,国拓科技是公司旗下提供清洁、高效、可靠的煤气化项目整体技术解决方案及相关配套服务的技术服务商,主营业务以多喷嘴对置式水煤浆气化技术为核心,对煤化工行业而言,采用多喷嘴气化技术的装置能源消耗低,同比能有效减少煤炭使用量,从而实现二氧化碳排放量的减少,有利于实现碳达峰、碳中和。


此外,中国煤炭工业协会发布的《2020煤炭行业发展年度报告》指出,到“十四五”末期,国内煤炭年产量将控制在41亿吨,煤炭年消费量将控制在42亿吨左右。而全国煤矿数量将控制在4000处左右,较2020年的4700处有所下降,并建成智能化煤矿1000处以上。


杜猛分析称,从数量、速度型向质量、效益型转变,提质增效,进一步促进煤炭行业高质量发展,对实现碳达峰与碳中和目标将发挥重要作用。


碳中和来势汹汹 煤炭行业或迎“暴利”第二春?两大龙头日赚1.7亿


最近几年,国内的新能源话题热度一直很高,尤其是和煤炭能源相关的话题——碳中和。我国此前提出了要实现“碳中和”的目标,对于这个目标的实现,不少人表示,前提需要做出极大的牺牲。


碳中和政策下煤炭行业及煤炭企业将迎来这些机遇和挑战


有分析人士指出,想要实现“碳中和”的目标,中国首先要做的,就是大幅削减燃煤电厂。因为我国的能源方面的发展,目前仍是以煤炭为核心的。


想要实现碳中和,煤炭就成了不得不动的一块大蛋糕。


随着“碳中和”目标的提出,近些年来,国内的煤炭企业已经渐渐减少了新建产能的意愿。截止到目前为止,仅新疆存在新增产能,其余地区几乎没有。


碳中和的出现,让国内的煤炭能源供需出现了极端矛盾,一边是企业无新建产能意愿,一边是国际供需关系日益紧张,供需关系出现了矛盾,也十分容易导致煤价的暴涨。


碳中和政策下煤炭行业及煤炭企业将迎来这些机遇和挑战


随着“碳中和”的影响越来越广泛,我国中东部、西南地区的煤炭产能,已经开始陆续退出。按照目前的趋势来看,我国未来的煤炭产能,将会逐步集中于蒙古、山西和新疆地区。


根据预计数据来看,到了2060年,我国的煤炭产能将剩下1/3的1000万吨以上规模的矿井,剩下的产能预计在3.74亿吨左右。


很显然,煤炭能源在“碳中和”的影响下,已经有了“最后的暴利”的发展趋势。


受到煤炭价格上涨的因素影响,国内第一季度的上市煤企,利润大多出现了暴涨的现象。


碳中和政策下煤炭行业及煤炭企业将迎来这些机遇和挑战


4月23日,中国神华和中煤能源相继发布第一季度财报,两家公司的财报中显示,一季度净利总和151亿元左右,平均下来,日赚近1.7亿!


这个数据不仅创下了历史新高,也让不少煤企信心大涨。对于一季度的暴利,中煤能源表示,主要是受到了宏观经济稳定复苏的影响,而中煤能源的主要产品包括煤炭、煤化工、煤矿装备等,销售价格大幅上涨。


但是,随着碳中和的概念被提出,煤炭行业也必然会迎来一次大的变革。


全球变暖是人类行为造成的后果,而“碳中和”自从1997年被提出之后,也受到了来自全球各国的认可和支持。


在国内,大家把“碳中和”看作是“取消煤炭、使用新能源”。但是,根据中国的国情,一刀切“去煤化”是很难完成的。


碳中和政策下煤炭行业及煤炭企业将迎来这些机遇和挑战


未来的很长一段时间里,煤炭很难被大规模替代,但是渐渐转化为其他能源,也是未来很长一段时间内的大趋势。


对于煤炭行业来说,或许会因为“碳中和”迎来第二春,也或许只是“最后的暴利”。但是无论是哪一个,我们可以确定的是,短时间内,煤炭不会退出历史舞台。大家也不必看衰煤炭资源,毕竟我国的主力能源仍是煤炭。


煤炭价格同比上涨了50%,发电成本增加,电费会涨价吗?


一般来说,每年的第二季度是煤炭行业的销售淡季,因此,煤炭企业会调低销售价格。然而,今年与往年不同,煤炭企业不但没有调低销售价格,反而调高了销售价格。


山西省某煤业集团煤炭运销总公司的一位负责人称:在最近两天,5500大卡动力煤的现货价格,已经达到了每吨757元,比4月初每吨上涨了24元,与去年同期相比,已经上涨了50%。


碳中和政策下煤炭行业及煤炭企业将迎来这些机遇和挑战


山西省是我国主要的动力煤生产基地,从某种程度上来讲,山西省动力煤的价格就能够反映我国整个煤炭市场的价格,如果山西省的动力煤价格在持续上涨,那么,其它地区的动力煤价格也会出现上涨。


大秦铁路是国内重要的运煤干线,西边连接着山西省大同市,东边连接着河北省的秦皇岛港,近日,由于大秦线正处在检修期间,因此,日均运量由以前的125万吨下降到了95万吨,从而导致到港口煤炭库存处于低位。


山西省某煤业集团煤炭运销公司负责人称:在往年同期,我们在北方港口的存煤量一般都在100到150万吨之间,而今年同期,我们在北方港口的存煤只有30万吨,缺煤现象还是比较严重的。


有数据显示,截至目前,我国主要煤炭枢纽港----秦皇岛港的存煤量已经降至397万吨,与四月初相比,已经下降了45万吨,创下了去年六月份以来的最低纪录。


碳中和政策下煤炭行业及煤炭企业将迎来这些机遇和挑战


那么,动力煤怎么会涨价呢?


根据中国煤炭工业协会的数据显示,今年一季度以来,我国火电发电量同比增长了21%;钢材产量同比增长了22%;水泥产量同比增加了47%。由于这些企业都是能源消耗大户,因此,在煤炭产量不能够快速增加的情况下就会导致煤炭出现供应不足的现象,而在煤炭供应不足的情况下,动力煤的价格自然会快速上涨。


动力煤价格持续攀升,自然会抬升下游火电厂的发电成本。据一家位于山西省大同市的坑口火电厂负责人介绍,他们电厂每年的煤炭消耗量大约在300-340万吨之间,煤炭价格在整个发电成本中能够占到60%-70%,近段时间的煤炭价格上涨已经使每度电的成本抬升约了10%左右,也就是说,每发一度电,其成本提高了3分钱。


据业内人士分析,因内蒙古、陕西等动力煤主产地受到了安全、环保等因素的影响,因此,在短期内煤矿的产能还很难得到快速释放。在这种情况下,动力煤供应紧张的局面在短期内还很难有所改观。


那么,因煤炭价格上涨而导致了发电成本增加,电费会涨价吗?


用电价格是关系国计民生的大问题,一旦用电价格出现了上涨现象,将会影响到所有的用电企业以及个人家庭,因此,发电企业是不会随意提高电价的。


尽管因煤炭价格上涨而导致了发电成本增加,但作为发电企业来说,他们也只能够通过一方面尽量压低发电成本,另一方面积极与煤炭企业协调煤炭价格的方式去解决发电成本增加的困难。


同时,国家发改委也在运用各种手段要求煤炭企业按照冬季时的最高产量去组织生产,用以稳定煤价,以期将发电成本降下来。在多方努力下,尽管发电成本有所增加,但我们的用电价格不会上涨。


来源:煤炭知识分享,聚富财商,老胡说三农

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