2021年需了解的护肤品行业趋势,别偏离了大众潮流

  惠茜        2021-02-22 09:10:58

随着疫情形势的不断发展,护肤品行业的消费结构和消费趋势也有了剧烈的变动。如果一个护肤品品牌没有及时获知这些信息,那么它很有可能就是闭门造车,自以为是,脱离了大众护肤潮流。


2021年需了解的护肤品行业趋势,别偏离了大众潮流


一、高端护肤品需求强劲


由于每一位消费者的居家时间不断增多和长期戴口罩,新的皮肤问题便接踵而至。护肤品的市场需求自疫情发生以来就一直在变,特别是对于高端护肤品。在面膜经济下,防晒、敏感肌、防痘等概念成为护肤品行业新的焦点,其中,有较大涨幅的是修复、抗衰老和保湿类护肤品。


二、“口红经济”失效,眼妆崛起


“口红经济”也被称为“口红效应”。


从上世纪至今,人们生活只是从一个经济周期进入另一个经济周期,使得由人性固有需求制造出的“口红效应”总是成立,只是在不同历史时期程度不同罢了。但是,当人们的脸被口罩遮住,消费者的注意力会迅速转移到眼睛和头部的其他部位,这也是“口红经济”衰退、眼妆迅速崛起的一个主要原因。


实际上,消费者的需求和购物欲并没有能力减弱,只是产生了一个转移。除了眼部化妆品和粉底,香水、美容设备和食用护肤品等产品也获得了市场份额。


疫情期间,大多数消费者不能向平时一样随意出门,家庭美容消费需求催生出了家用美容仪器这个新风口。


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三、中国成为全球第二大化妆品市场


2020年疫情过后,中国经济的率先恢复让很多护肤品品牌看准了中国市场。众多护肤品品牌也开始对中国市场进行调研、针对性产品研发、狂轰滥炸式推广,在这一系列的努力下,截止2020年10月份,国内进口化妆品总额高达1142亿元,同比增长近30%。


四、国际品牌份额遭国货美妆蚕食


如此学生积极的态势,令还在不断发展中的国货美妆品牌也倍受资本市场青睐。


一些迹象反映出,中国消费者对进口美容产品的价格并不像品牌想象的那么敏感,这在一定程度上拉近了国际品牌对中国品牌起跑线的距离。


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关键是我们如何进行把握新机遇,随着社会人们对于生活水平逐渐回归分析日常,美妆与护肤依旧是消费者最关心的问题,中国传统男性消费者对美妆需求的增速更是已赶超女性。


国际和传统品牌需要考虑如何在已经高度成熟的市场上开发自己的新赛车场,或者如何通过新产品和营销战略来激励新一代中国消费者。


新法新秩序之前,2020年度化妆品制造发生了哪些变化?


继《化妆品监督管理条例》于2020年1月1日正式施行,与之配套的法规也相继“落地”,其中《化妆品注册备案管理办法》于1月12日正式发布,自2021年5月1日起施行,细化落实了化妆品、化妆品新原料注册人、备案人的责任义务及准入条件,加强对产品责任源头监管。伴随着化妆品行业“新根本大法”和配套法规的施行,化妆品上游产业链的变化也将最为明显和深入。


而2020年6月《化妆品监督管理条例》正式发布前后,化妆品上游企业的新布局就已经拉开了序幕。中国美妆网联合战略合作伙伴美业颜究院大数据服务平台,看看2020年度化妆品制造领域发生了哪些变化,透露出怎样的趋势。


备案数自2017年以来首次负增长


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▴数据来源:美业颜究院


自2014年6月30日起,国产非特殊用途化妆品生产企业需要在产品上市前,按照《国产非特殊用途化妆品备案要求》进行网上备案,2015-2019年的化妆品备案数除了2016年有所下滑外,都在持续上升,到2020年,则下降近10%,一方面是企业或多或少受疫情影响,上新速度继续放缓,另一方面则是在监管趋严下被注销的产品数量、优胜劣汰产品的增加。


从月度备案数来看,2018年备案数最多的是7-9月,有明显的秋冬季新品上市潮;2019年备案数最多的是12月、9月、11月,既有为第二年的开年上新蓄力,也有传统秋冬季上新的延续,5-8月的备案数也不少;2020年是8、9、12月,其中8-9月既是疫情被逐步控制后的复工热潮和消费热潮驱动,也是为秋冬上新准备,12月则是企业赶在新条例施行之前,多做产品储备。


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▴数据来源:美业颜究院


进口化妆品势头不减


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▴数据来源:美业颜究院


得益于新一代消费群对优质特色化妆品的追求,越来越多小众进口品通过新渠道抢占中国消费市场。2015-2018年,进口化妆品备案数持续上涨,涨幅最低的是2016年的18%左右,涨幅最高的是2017年,约46%。相较2019年进口化妆品备案数负增长,2020年在全球疫情的高压下,进口化妆品备案数依然有4%以上的微增长。即使国潮崛起,优质的进口品在中国市场依然大有可为。


国产特殊化妆品备案数负增长


2017-2019年,国产特殊化妆品备案数持续增长,涨幅分别为50%+、50%+、70%+。2020年,国产特殊化妆品备案数相较2019年下滑超过20%。按照2021年实行的新条例,特殊化妆品需要经国务院药品监督管理部门注册后方可生产、进口,意味着特殊化妆品的门槛会进一步提高,“含金量”也会增加。难怪此前有企业在2020年结束之前,筹划着多申请特证化妆品。


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▴数据来源:美业颜究院


备案数TOP20品类下滑是主流,仅三大品类逆势而上


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▴数据来源:美业颜究院


从2020年化妆品备案数TOP20品类看,面部精华、面膜、面霜延续了2019年的备案数量领先优势,其中又以面部精华的数量一骑绝尘,上新热情最为高涨,竞争激烈,自然堂、朵拉朵尚的精华备案数量位列前三。面膜备案数前三的品牌则是膜法世家、御泥坊、美肌颜。面霜备案数前五的品牌是永九美、泊奈诗、娇婵、春之唤、朵拉朵尚。其中,朵拉朵尚、春之唤活跃在快手直播带货,美肌颜、娇婵也在抖音带货有所表现。洁面数量备案TOP品牌有洁颜汇、ILAHUI、索芙特、韩后、朵拉朵尚、名创优品、雪玲妃。


在数量上,2020年备案数前六的品类,都较2019年有所下降,口红由2019年的第七变为第九,依然是彩妆品类中备案数量最多的子类;其次是唇釉和眼影。沐浴露、护发素、护手霜则逆势上涨;精油的备案数超过香水、粉底、隔离/妆前。


ILAHUI、名创优品、滋色备案数领先


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▴数据来源:美业颜究院


2020年化妆品备案数TOP20品牌中,有几种不同的品牌势力,透露出当下发展比较迅速的品牌类型,包括以ILAHUI、名创优品、XIMIVOGUE、洛丽莲娜为代表的快时尚零售企业自有品牌,以搏乐、糖果小姐等为代表的时尚指甲油品牌,以滋色、完子心选为代表的迅速上升的新锐品牌,以迪奥、卡姿兰、菲鹿儿、美康粉黛等为代表的需要持续推新追逐潮流的彩妆品牌,还有以朵拉朵尚等为代表的在直播等新渠道迅猛发展的品牌。


分析备案TOP20品牌的备案品类组成可以看到,眼影、口红、指甲油、唇釉是渗透率领先的四大品类,都是彩妆类。其中,ILAHUI备案数最多的是指甲油,占34%左右,其次是眉笔/眉粉/眉膏和眼影。名创优品有近30%的备案产品是眼影。滋色是口红占了20%,其次是眼影占18%左右。完子心选、卡姿兰分别是眼影、口红占40%以上。朵拉朵尚、蕙漫香、永九美都是面部精华备案产品数量占比遥遥领先。主攻酒店渠道的ROSE MAGNIFIQUE是沐浴露、洗发水各占30%以上。美康粉黛的唇釉备案数领先,约20%。


爱莲、碧莹、科丝美诗位列备案数前三工厂


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▴数据来源:美业颜究院


工厂的备案产品数量,一定程度上透露出企业的业务能力和上新能力。2020年化妆品备案数TOP15工厂中,前三工厂是爱莲、碧莹、科丝美诗,备案数都是2000+。其中,爱莲是欧博集团旗下子公司,其母公司集研发、生产、销售为一体,拥有强大的电商品牌集群,产品迭代速度很快,是圈内的“隐形冠军”之一。碧莹也是一家集产品研发、生产、销售、物流、服务于一体的企业,在代工业务之外拥有多个自有电商品牌。科丝美诗(中国)化妆品有限公司则隶属于全球代工巨头COSMAX集团,是很多国内外品牌首选的代工企业。广东芭薇、广州瑞芬、柏俐臣是积极拥抱新渠道的代表,抓住新渠道崛起的制造红利。广州她她是腾宇集团第三大生产基地,主打全品类化妆品OEM业务。


从品类备案数看,护肤备案数前10工厂是广州爱莲、广州碧莹、广州西美、广东芭薇、广州瑞芬、广州柏俐臣、广州她她、广州诗凯、广州微肽、诺斯贝尔;彩妆备案数前10工厂是科丝美诗(中国)、金华东方秀、广州尚庄、莹特丽、广州伊顶成、上海创元、科丝美诗(广州)、兰溪市海颜、广州久利化、广州笔匠;洗护备案数前10工厂是广东珍宝健康、广州爱莲、明辉实业、广州美思、广州瑞芬、广州她她、佛山肯奈施、澳宝、佛山倩碧、珠海伊斯佳。


二裂酵母、富勒烯、神经酰胺备案数持续大涨


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▴数据来源:美业颜究院


社交媒体的飞速发展,在化妆品成分和功效的教育上发挥着重要作用,进一步推动成分党的壮大,反过来又推动上游加大在功效成分上的投入和宣传。从2020年热门成分备案数及变化看,二裂酵母发酵产物溶胞物、富勒烯、神经酰胺3的涨幅比较大,尤其是二裂酵母发酵产物溶胞物的备案数相较2019年涨了140%+,而这个成分正是很多大牌精华热捧的功能性成分,踩着多个风口向上走。


2017-2019年,几乎成为护肤标配的透明质酸钠的备案数一直上增长,但是在2020年出现了负增长。作为美白明星成分的烟酰胺的备案数,2017-2020年持续上涨,涨幅分别为40%+、30%+、50%+、9%。


以薇诺娜、玉泽等品牌为代表的修护类产品势头强劲,吸引更多品牌入局。可以发现,修护产品中常用的积雪草的备案数,在2017-2020年同样持续上涨,涨幅分别是70%+、40%+、50%+、10%。美白常用成分光果甘草根提取物2020年的备案数同比增长8%,在2017-2019年的涨幅都超过40%。常在冻干粉中出现的寡肽-1,2020年的备案数下降了4%。


具有很好修复、抗衰、保湿多重功效的神经酰胺3,2020年的备案数同比增长11%,2017-2019年的涨幅都在50%以上,保持着良好的上升势头。


科技感强的抗衰明星成分富勒烯,2020年的备案数同比上涨25%,这个数字在2017-2019年分别是80%+、230%+、300%+,非常强劲。


伴随着新条例的施行,新原料迎来发展春天,意味着将有更多功效新原料和消费者见面;要求化妆品的功效宣称应当有充分的科学依据,这将在一定程度上减少概念性添加。


来源:环球护肤学院,中国美妆网

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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