​2020年第一季度全球各大电信运营商业绩盘点

  科技少年QAQ        2020-06-04 13:08:43

近期,全球各大运营商纷纷发布了2020年第一季度财报,以下为部分运营商财报。


​2020年第一季度全球各大电信运营商业绩盘点


América Móvil:受比索贬值影响,一季度遭遇亏损


2020年一季度,在新冠疫情的有限影响下,América Móvil的收入同比增长1.8%至2501.02亿墨西哥比索。增长的主要原因是服务收入同比增长5%。由于墨西哥、巴西和哥伦比亚业务的EBITDA迅速上涨,本季度EBITDA达776.27亿比索,同比增长3.4%。由于美元走强造成的未实现的汇兑损失,与一年前201.92亿比索的净利润相比,本季度该公司亏损了296.04亿比索。一季度资本支出为268亿比索,较上年同期的280亿比索下降了4.3%。在本季度,公司拥有2.83亿无线用户,其中350万来自其收购的巴西公司Nextel。


中国电信:收入略有下降


中国电信发布了2020年一季度未经审计的财务和运营KPI。本季度中国电信实现营收948亿元人民币,同比下降1.4%,服务收入为921亿元人民币,较去年同期的915亿元人民币增长0.7%。经营支出同比下降0.9%至866亿元,EBITDA略微下降至302亿元。归属于母公司的净利润为58亿元,同比下降2.2%。尽管财务业绩出现下滑,但中国电信的运营KPI保持良好,截至3月底,其移动用户总数为3.366亿,自2019年底以来增加了近100万。其5G用户达到1661万,高于上一季度的461万。有线宽带用户和接入线路数量略有下滑。


KPN:收入有所下降


在2020年一季度,KPN集团的收入同比下降2.4%至13亿欧元。下降的主要原因是固话和移动服务持续承受压力以及KPN Consulting的收入减少(该业务于2020年4月1日出售)。本季度EBITDA同比增长6%至6.04亿欧元,这是因为间接运营费用的节省净额抵消了收入下滑造成的负面影响。该公司在一季度的净利润为1.2亿欧元,同比增长34.8%。在加速部署光纤和实现移动网络现代化举措的推动下,本季度资本支出同比增长6.5%至2.78亿欧元。虽然该公司承认,受新冠疫情影响,其2020年指导目标有可能发生变化,但同时也表示现在确认是否需要更改目标还为时过早。当前的目标是与2019年相比,EBITDA(after leases)保持稳定或略有增长,资本支出为11亿欧元,自由现金流(不包括西班牙电信德国公司的股息)至少实现中个位数增长。


STC:收入增长4.1%,企业和消费者业务提振


在2020年一季度,STC集团的收入达到139.349亿沙特里亚尔,较上年同期的133.858亿沙特里亚尔增长4.1%。这得益于企业部门收入的增长(归功于物联网产品、云计算和网络安全)以及消费者部门收入的增长(光纤用户同比增长23%,数据收入同比增长15%)。本季度EBITDA达53.299亿里亚尔,同比小幅下降1.0%,原因在于销售和营销方面的运营费用以及折旧和摊销费用增加。由于经营利润上涨,EBITDA与2019年四季度相比增长了6.5%。本季度的净利润达29.511亿里亚尔,较2019年一季度的28.072亿里亚尔增长5.1%,这主要是因为该公司出售了阿联酋地面运输技术公司Careem的直接股权。STC在本季度对不动产、厂房和设备的现金投资净增加10.202亿里亚尔,重点聚焦于扩大电信铁塔基础设施、5G网络和网络容量,以及执行以数字转型为中心的企业战略。


奥地利电信:受新冠疫情的影响不大,其收入在2020年一季度同比增长3.4%


在2020年一季度,由于保加利亚、白俄罗斯和塞尔维亚业务收入实现增长,以及奥地利业务收入保持平稳,奥地利电信的收入同比增长3.4%至11.26亿欧元。除斯洛文尼亚外,所有市场的移动服务收入均有所增长。对移动Wi-Fi路由器持续强劲的需求也促成了增长。除奥地利外,固网服务收入保持稳定。在2020年一季度,新冠疫情带来的影响有限,但该公司预计,旅行限制将使疫情的负面作用完全发挥出来,直接影响到漫游收入,尤其是在奥地利和克罗地亚等热门旅游国家。在服务收入增长的推动下,本季度EBITDA(after leases)同比增长1.6%至3.359亿欧元。净利润同比增长3.9%至8930万欧元,原因在于税务支出减少以及保加利亚的税案结案带来了积极影响。资本支出在本季度同比增长11.6%至1.762亿欧元,其中3010万欧元用于在克罗地亚购买频谱,大部分用于在奥地利部署光纤和5G,此外还有一部分用于在保加利亚投资发展移动网络。该公司的2020年指导目标将延迟发布。


Telenor:2020年一季度增长12%


在2020年一季度,Telenor Group的收入同比增长12%至310亿挪威克朗,原因在于计入了DNA Finland的业绩(24亿挪威克朗)以及汇率的正面影响(17亿挪威克朗)。缅甸和其它业务部门的订阅和流量收入增长被巴基斯坦和瑞典业务的下滑所抵消。新冠疫情对漫游收入和亚洲预付费市场产生了负面影响。本季度综合EBITDA同比增长11%达到138亿克朗。然而,该公司的净利润同比下降66.9%至16亿克朗,这主要是鉴于未实现的汇兑净亏损和货币贬值(收购DNA Finland以及挪威和泰国货币进一步贬值所致)。2020年一季度的资本支出同比下降23.8%至31亿克朗,这是因为去年大力投资dtac Thailand,DNA、缅甸业务的支出减少以及今年孟加拉国的进口限制。由于新冠疫情,Telenor预计订阅和流量收入将“降低”(之前预期增长0–2%),“EBITDA增长率下降”(之前预计实现2-4%的自然增长)。预计到2020年,资本支出与销售额之比(不包括牌照和频谱)将约为13%(之前为15%)。


Turkcell:收入增长17.3%,后付费用户增长数为20年来第一季度的最高水平


2020年一季度,在土耳其后付费用户强劲增长的推动下,Turkcell的总收入达到66.582亿土耳其里拉,同比增长17.3%。本季度EBITDA达28.090亿里拉,同比增长23.1%。净利润为8.727亿里拉,同比下降28.7%,原因在于2019年一季度它通过出售Fintur的一次性交易获得了7.72亿里拉的收益。排除这笔交易的影响,其净利润几乎翻了一番,这归功于强大的经营业绩和有效的财务风险管理。由于对网络基础设施的投资,本季度资本支出(包括非经营性项目)达15.60亿里拉,同比增长15.3%。新冠疫情下,该公司强调了在远程工作和教学以及通信和娱乐需求增加的推动下,对电信服务的需求将不断增长。由于出行限制和经济放缓,漫游收入、预付费充值、手机销售、消费者金融业务收入以及企业业务收入将面临下行风险。Turkcell将2020年收入增长指导目标从13-16%下调至10-12%,EBITDA利润率预期保持不变,依然为40-42%,同时将运营资本支出与销售额之比从16–18%略微提高至17-19%。


Verizon:2020年一季度下降了1.6%


Verizon的总营收额从2019年一季度的321.28亿美元降至2020年一季度的316.10亿美元,同比下滑1.6%。在3月份实施社交距离举措来限制店内客户互动之后,无线服务收入的增长被设备收入的大幅下降所抵销。Verizon Media的收入也下降了4.0%,原因在于新冠疫情导致广告费率下降。综合EBITDA从上年同期的122.29亿美元下降11.2%至108.60亿美元。本季度净利润为42.87亿美元,较上年同期的51.60亿美元下降了16.9%。资本支出激增23.6%至52.74亿美元,这是由于该公司持续对网络基础设施进行投资,以支持流量前所未有的增长,包括开通和扩建5G超宽带网络。鉴于新冠疫情造成的不确定性,Verizon撤回了之前的收入指导目标,并将预期的2020年调整后每股收益增长率从之前的2-4%下调至-2-2%,因为该公司预计第二季度将遭遇巨大阻力。然而,它将2020年1月的资本支出指导范围提高了5亿美元,变为175-185亿美元,“以期促进网络活动并为经济提供支持。”


Comcast:净利润同比下滑38.8%


Comcast的综合收入从2019年一季度的268.59亿美元下降0.9%至2020年一季度的266.09亿美元。Comcast Cable业务收入同比增长4.5%,其中高速互联网业务增长9.3%,企业服务业务增长8.0%。这部分收入增加主要由于平均价格上涨以及服务的客户数量增多。来自NBC环球(包括NBC娱乐和环球影业)的收入下滑7.0%至77.34亿美元,原因在于广播电视业务收入的增长被电影娱乐和主题公园收入的下降拖累。本季度的调整后EBITDA为81.30亿美元,较上年同期的85.53亿美元下降5.0%。净利润从36.32亿美元降至22.24亿美元,同比下滑38.8%,这显示出新冠疫情的早期影响。集团资本支出减少10.1%至18.81亿美元。


Millicom:收入同比增长2.8%


Millicom集团的收入在2020年一季度同比增长2.8%至15.925亿美元,原因在于所收购业务的贡献抵消了本季度外币和新冠疫情的不利影响。该公司表示,早期迹象表明,到2020年4月,其服务收入可能会自然下滑6%至7%。在拉美地区,该集团估计限制措施将使本季度服务收入减少约1000万美元,相当于下滑0.7个百分点(源自预付费业务)。本季度EBITDA同比略微增长0.8%至6.296亿美元。这一增长反映了在巴拿马和尼加拉瓜进行的移动业务收购活动,但哥伦比亚和巴拉圭的货币贬值抵消了部分增长。集团本季度净亏损1.127亿美元。资本支出同比增长1.7%至1.807亿美元。Millicom预计,其2020年二季度和全年的运营和财务表现将远低于预期,并且新冠疫情可能会在很长一段时间对宏观经济造成影响。


Ooredoo:收入同比增长1.4%


2020年一季度,在突尼斯业务收入同比增长16.2%(归功于外汇的积极影响以及B2B和固网无线业务的增长)的推动下,Ooredoo集团的总收入同比增长1.4%,达到72.953亿卡塔尔里亚尔。在印尼,Ooredoo Indosat的收入同比增长7.2%,主要是由于公司的战略调整和数据流量增加推高了ARPU。随着新冠疫情加剧在阿尔及利亚、卡塔尔和科威特等市场带来挑战,本季度EBITDA为30.227亿里亚尔,同比下降4.7%。受EBITDA下滑和新冠疫情影响,归属于股东的净利润同比下滑9.0%至4.258亿里亚尔。由于该公司为优化资本支出采取了内包战略,本季度资本支出为8.112亿里亚尔,同比下降26.6%,其中涵盖在缅甸扩张LTE网络以及在卡塔尔实行频谱共享。该集团表示,在缅甸和伊拉克业务的推动下,总用户数同比增长5.5%。


Orange:收入同比增长2.1%


在非洲和中东良好业绩的带动下(4G服务和Orange Money推动该地区收入同比增长6.2%),Orange集团的收入在2020年一季度同比增长2.1%至104亿欧元。本季度EBITDA(after leases)同比增长0.7%至26亿欧元,这是因为在欧洲实施限制政策,关闭大部分商店前,其零售业务取得了良好业绩。由于新冠疫情后固网和移动网络投资推迟,资本支出在本季度同比下降3.6%至16亿欧元。上一季度,Orange在罗马尼亚推出了商用5G服务。该公司将等第二季度业绩结果出来后再更新年度指导目标。Orange计划在2020年5月19日举行的股东大会上将其2019财年的股息削减0.20欧元至每股0.50欧元。Orange已投入4亿欧元,旨在在各个市场上采取一系列广泛举措来帮助应对新冠疫情造成的影响。


Swisscom:收入同比下降4.3%


由于电信服务收入下降以及持续的竞争和价格压力,Swisscom在2020年一季度的总收入同比下降4.3%至27亿瑞士法郎。这一下降在一定程度上被意大利子公司Fastweb收入增长所抵消(该公司的移动和固网服务客户及收入均有所增长)。持续的成本削减措施使得EBITDA在本季度仅同比下降0.7%至11亿瑞士法郎。受一次性所得税支出的影响,2020年一季度的净利润同比增长2.9%至3.94亿瑞士法郎。随着Fastweb投资减少,本季度资本支出同比略降0.4%至5.16亿瑞士法郎。2020年的指导目标保持不变:公司预计2020财年的收入约为111亿瑞士法郎,EBITDA约为43亿瑞士法郎,资本支出约为23亿瑞士法郎。


英国电信:年收入下降2.6%


英国电信集团表示,在截至2020年3月31日的财年,其总收入为228.24亿英镑,同比下降2.6%,主要原因在于法规的影响,传统产品收入下滑,以及战略性削减低利润业务和投资的举措。该公司在2019-20财年末的年度调整后EBITDA为79.07亿英镑,同比增长7.0%。年净利润为17.34亿英镑,同比下降19.7%。在网络和客户投资的推动下,英国电信在2019-20财年的资本支出(不包括Building Digital UK拨款递延)为39.60亿英镑,与上年同期基本持平。公司继续进行5G扩张,目前已在英国80个城市和大城镇开通5G服务,其目标是到2021年3月将布局扩大一倍以上。由于新冠疫情带来的不确定性,该集团未发布2020-21财年的财务指导目标。


SK Telecom:收入同比增长2.7%


SK Telecom在2020年一季度的营业总收入为44504亿韩元,较2019年一季度的43349亿韩元增长2.7%。尽管新冠疫情导致收入增长减缓,但在移动网络以及媒体和安全业务的推动下,公司营业收入有所增长。由于IPTV业务持续增长,SK Broadband的收入达到8235亿韩元,同比上涨8.2%。虽然本季度漫游收入有所下降,但5G用户的增长推动了总收入上涨。本季度EBITDA为13212亿韩元,同比增长5.3%,这得益于SK Broadband、ADT Caps、SK Infotech和SK Stoa等新业务利润的增长。由于来自SK Hynix的股权收益减少,本季度净利润同比下降17.9%至3068亿韩元。本季度资本支出为3066亿韩元,同比减少7.5%。2020年4月,SK Telecom和Tbroad Hanvit Broadcasting(T-broad)合作推出了一项全面的付费电视服务,并获得了820万用户。


西班牙电信:收入同比下降5.1%


在2020年一季度,西班牙电信的收入同比下降5.1%至113.66亿欧元,主要原因在于巴西雷亚尔的贬值以及2019年业绩汇总范围发生变化。货币贬值导致本季度收入增长减少3.2个百分点。本季度的自然收入同比下降1.3%,原因在于服务收入和手机销量与去年同期相比有所下滑。在云、B2B IoTm和B2C视频收入的推动下,数字服务在本季度占总收入的16.7%,同比增长6.3%。受货币(-1.51亿欧元)、资产出售所得的资本收益(1.89亿欧元)以及2019年业绩汇总范围发生变化的影响,本季度OIBDA骤降至37.60亿欧元,同比下滑11.8%。尽管坏账增加,但商业成本以及客户流失率的降低使得OIBDA免遭新冠疫情的影响。2020年一季度的净利润为4.68亿欧元,其中包括重组成本(-2400万欧元)、资产出售损失(-600万欧元)和其它影响(-1.82亿欧元)。西班牙电信的资本支出(包括频谱相关支出)在本季度同比下降4.4%至14.85亿欧元。在自由现金流的推动下,本季度净财务负债为382.23亿欧元,同比减少21.58亿欧元。西班牙电信因新冠疫情撤回了之前的2020年财务指导目标,但目前从自然增长的角度来看,预计“OIBDA(折旧与摊销前营业收入)-资本支出”将与去年持平或略有下滑。


Veon:收入同比略微下滑1.3%


受汇率波动的不利影响(3400万美元),Veon在2020年一季度的总收入为20.97亿美元,同比略微下滑1.3%。在俄罗斯和乌克兰业务的推动下,移动数据收入在本季度同比增长16.6%至6.62亿美元。本季度EBITDA同比下降21.9%至9.2亿美元,原因在于2019年一季度收到供应商3.50亿美元的一次性付款(这是由于与爱立信就Veon运营公司的核心IT系统升级修改了协议)以及汇率的不利影响。本季度净利润为1.2亿美元。包括3500万美元牌照费用在内的资本支出为4.48亿美元,与上年同期持平。由于新冠疫情带来的不确定性,Veon在本季度未公布全年财务指导目标。


Vodacom:收入同比增长4.8%


在截至2020年3月的2020财年,Vodacom的收入达907.46亿南非兰特,同比增长4.8%。2020财年的EBITDA达376.10亿兰特,同比激增11.6%。本财年的净利润为166.44亿兰特,较上一财年的155.32亿兰特增长7.2%。集团资本支出同比增长2.0%,达到132.18亿兰特,占其年收入的14.6%,这是由于该公司为南非封锁禁令期间的网络流量增长做好了准备,并针对南非的用电限制进行了备用电源方面的投资。资本支出聚焦于通过网络现代化、容量升级计划和增强IT能力来改善整体移动网络性能和客户体验。Vodacom已推迟了中期财务指导目标的发布。


沃达丰:收入同比增长3.0%


沃达丰集团表示,在截至2020年3月31日的一年中,其总收入为450亿欧元,同比增长3.0%,主要原因在于欧洲商业业绩的提升以及收购的Liberty Global资产的贡献。该公司2020财年的调整后EBITDA从上一财年的139亿欧元增至149亿欧元,同比增长6.9%,这主要归功于公司成本转型计划取得成功、商业发展势头更加强劲以及自然服务收入实现增长。2020财年净亏损5亿欧元,而上一财年为76亿欧元,亏损原因在于不利的法律判决导致沃达丰须分担Vodafone Idea的亏损(25亿欧元),以及西班牙、爱尔兰、罗马尼亚和汽车业务总计17亿欧元的减值损失。本财年的总资本支出为74亿欧元,较上一财年的72亿欧元增长2.5%,其中德国和埃及业务的资本支出较高。尽管沃达丰未提供2021财年的调整后EBITDA指导目标,但认为其自由现金流(不考虑频谱)至少为50亿欧元,这是一个自信而积极的暗示,表明该公司相信运营商的自由现金流具有相对良好的弹性。


来源:Omdia

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