网易披露在港公告:最高发售价为126港元,将于6月11日挂牌上市

  聊聊科技事        2020-06-02 08:42:41

网易披露在港公告:最高公开发售价为126港元,预期股份将于2020年6月11日(星期四)上午九时正开始买卖,全球发售股份171480000股。


网易披露在港公告:最高发售价为126港元,将于6月11日挂牌上市


此前根据彭博社获得的交易条款,网易(NASDAQ:NTES)已经开始接受投资者对其在香港的二次上市的认购申请,此次股票发行交易可能为网易筹集约26亿美元。


文件显示,在超额配售权被行使前,网易计划发行1.71亿股新股。该公司已将最高发行指导价定为每股126港元(约合16.25美元)。


交易完成后,网易在香港发行的股票约占其流通股总数的5%。文件显示,该公司将从周一至6月4日接受机构投资者的认购,散户认购期为6月2-5日。


网易的目标是在6月5日美国市场开盘前完成定价,6月11日开始交易。网易计划将所得款项用于全球战略和机遇,以资助创新和一般公司目的。


中金公司,瑞信集团和摩根大通担任联席承销商。


相关报道:


一文读懂网易招股书亮点:发售价不高于126港元,研发人员超1万名


6月1日消息,网易宣布启动香港首次公开发行,代码为“9999.HK”。网易将在香港公开发行1.7148亿股新普通股,发售价上限为每股126港元,并将于6月11日上午9点开始在香港联交所交易。


网易披露在港公告:最高发售价为126港元,将于6月11日挂牌上市


网易招股书多达400多页,腾讯科技归纳总结如下要点:


1、股份和定价:新发行1.7148亿股,发售价不高于126港元


本次发行将新发行171,480,000股普通股,香港公开发售的发售价格将不高于每股发售股份126.00港元。


网易将综合考虑在纳斯达克交易的美国存托股于最后交易日或之前的收市价,以及路演过程的投资者需求等因素后,将于香港时间2020年6月5日确定国际发售价。最终香港发售价将为最终国际发售价和最高发售价(每股发售股份126.00港元)的较低者。


代表公司普通股的美国存托股(每一股代表25股普通股)将继续在纳斯达克上市并交易。参与本次发行的投资者将只能认购普通股,而不能获得美国存托股。在本次香港上市完成后,公司香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换。


此外,网易股份将以每手100股股份为单位进行交易。


2、募资用途:集中用于全球化战略、提升创新内容和技术


网易拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇,推动对创新的不断追求以及用于一般企业用途。具体包括:


1)推动全球化战略,约占45%。


继续通过丰富海外市场(如日本、美国)的在线游戏内容并增强网易的全球研发及游戏设计能力改善网易在全球的影响力。


继续通过投资于国际游戏开发商、IP及内容所有者以及与其合作以探索全球的机遇。


致力在海外市场发展网易的智能学习及其他创新业务。


2)推动创新,约占45%。


继续丰富及提升网易的创新内容,并增强网易的创新技术。


3)一般企业用途,约占10%。


3、业务书概览


根据招股书披露数据,截至2019年12月31日,网易各业务板块核心数据如下:


在线游戏:目前提供超过140款手游和端游。


智能学习:网易有道平均月活跃用户数量超过1亿(2019年)。


创新业务及其他:网易云音乐用户数超8亿,网易邮箱拥有超过10亿注册用户。


4、财务分析


2017-2019年,网易净收入分别为人民币444.37亿元、511.79亿元、592.41亿元。2020年第一季度,净收入为人民币170.62亿元,同比增长18.3%。


2017-2019年,归属于网易公司股东的持续经营净利润分别为人民币115.42亿元、82.91亿元、132.75亿元。2020年第一季度,归属于网易公司股东的持续经营净利润为人民币35.51亿元,同比增长约30%。


2017-2019年,网易整体毛利率保持在53%以上。2020年第一季度,网易整体毛利率达55%。


2017-2019年,在线游戏服务净收入分别为人民币362.82亿元、401.90亿元、464.23亿元。2020年第一季度,网易游戏净收入为人民币135.18亿元,同比增长14.1%。


5、研发人员占比近半:2万多名员工中,研发人员超1万名


截至2019年12月31日,网易拥有20797名全职员工。其中,研发团队有10279名员工,占比近一半。

来源:腾讯证券,腾讯科技

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