“中国芯”爆发万亿空间,芯片如火如荼,大洋对岸坐不住了

  北海北        2020-04-09 09:27:25

没有芯片的安全,就没有信息的安全,就没有国家的安全。


两年前,“中国芯之父”邓中翰的这句话,充分表达出“中国芯”作为核心资产的重要性。回顾这两年,无论是中兴,还是华为等国内知名芯片制造商,“中国芯”一直在努力,先后发布了全球首款5G芯片“巴龙G01”、 阿里第一颗自研芯片含光800……

“中国芯”爆发万亿空间,芯片如火如荼,大洋对岸坐不住了

眼看中国芯片如火如荼,大洋对岸坐不住了。 据报道,美国政府多部门官员拟对华为采取新限制措施,根据新规,使用美芯片制造设备的外国公司必须先获得美国许可才能向华为供应某些芯片。


中方发言人表示:对于美方的这种科技霸凌主义,中国政府绝不会坐视不理。 关键是,“中国芯”来到一个转折点!


一、全球芯片再次洗牌!


“2020年我们力争活下来,明年还能发布年报。”华为轮值董事长徐直军在华为年报发布会上说。他坦言,华为去年海外消费者业务至少因此损失100亿美元。


虽然“中国芯”一直被打压,但能看到,在“自主可控”推动下,“中国芯”开始出现重要转折,并参与全球芯片新一轮洗牌。


近期,vivo发布基于三星芯片的X30手机,同时发布了OPPO Reno3则搭载了联发科天玑1000芯片;另外,今年2月紫光展锐的5G芯片虎贲T7520,也有望得到魅族手机采用。


可以看到,美国的遏制其实也在改变国内企业的生态,为了分散采购风向,大量中国企业不再把鸡蛋放在一个篮子里。早在去年华为新品发布会,余承东就表示:Mate 30系列国产化元器件大幅增加,是为了培养国内产业链。

“中国芯”爆发万亿空间,芯片如火如荼,大洋对岸坐不住了

偶尔会看到喷子说中国芯片与国外还有十几年距离,都是炒作。但事实如何?


作为5G时代的“心脏”——5G手机芯片,现在洗牌还剩下6家,分别是英特尔、高通、三星、华为、紫光展锐和联发科。6家厂商,有2家来自美国,1家韩国,剩下的3家都是来自于中国!


数据显示,去年海思、联发科三季度销货量环比明显好于高通,例如华为海思、联发科在三季度国内手机芯片份额明显提升,销货量分别增长24%、19%。 远远高于高通的12%。

“中国芯”爆发万亿空间,芯片如火如荼,大洋对岸坐不住了

长期以来,我们可以清晰观察到,“中国芯”的确在快速崛起,近年保持20%以上的增速。除了业绩向好,短期看,这类公司的股价也在创新高。


据统计,过去一年时间,52家国内芯片上市公司平均涨幅高达129.9%。其中,卓胜微涨幅最大,达到1353.5%!

“中国芯”爆发万亿空间,芯片如火如荼,大洋对岸坐不住了

可以肯定地说,“中国芯”正在全球洗牌中快速成长,而且,中国芯片龙头还会是今年A股最有价值的一张“牌”。


二、意外加速洗牌,“中国芯”爆发万亿空间!


最近,受到大事件影响全球资本都在找避风港。为什么我认为“中国芯”是其中一个呢?


据观察,东南亚是全球芯片封测的重要产业基地,受到疫情影响隔离封锁,因此,很多封测的产能都转移到国内生产。短期内,对于国内芯片龙头是一大利好。


关键是,现在除了中国能够正常复工复产之外,全球大部分国家还在“抄作业”阶段。还有部分学者预测将持续到年底。可以预估,这次大事件将加速芯片产业洗牌,“中国芯”未来将获得不少“转移”的额外订单。


另外,注意一个时间点:大基金二期落地。

“中国芯”爆发万亿空间,芯片如火如荼,大洋对岸坐不住了

根据行业消息,国家大基金二期将在三月底开始实质投资。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士称,“正在努力按这个目标推进。”


届时,国家大基金投资将超过2000亿元,按照1:5的撬动比,投资总额将超过万亿元。


也就是说,进入4月之后,将会有至少2000亿元资本流入芯片产业。我们不妨来看,大基金一期的投资“业绩”。


据统计,部分投资时已上市的企业在大基金一期进入之后,平均投资增幅达到195.88%。甚至带动个别芯片龙头暴涨,例如上面提到的卓胜微,一波上涨近10倍!

“中国芯”爆发万亿空间,芯片如火如荼,大洋对岸坐不住了

简单来说,2020年随着产能转移+大基金落地,“中国芯”会成为本重点避风的黄金风口。“中国芯”未来有接近2倍的增长空间,甚至容易爆出“10倍股”!


接下来,4月份会有大量芯片龙头公司发布一季报预告, 所以,不妨提前准备今年的“中国芯”风口。譬如,最近公告一季度业绩翻倍的芯片设计龙头圣邦股份,股价从底部大涨了30.42%!


最后,我整理了一份“中国芯”的研究资料——“10倍中国芯”名单,里面结合了54家龙头的最新业绩,以及在中国芯片的行业地位,只选到6家各项指标得分最高的芯片龙头。

“中国芯”爆发万亿空间,芯片如火如荼,大洋对岸坐不住了

来源:千万两研究室,凤凰网

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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